市场很乐观，A股和人民币汇率全线大涨！

7月3日，沪指涨1.31%，深证成指涨0.59%，创业板指涨0.6%，两市成交额突破一万亿。

行业板块涨多跌少，保险与汽车板块大涨，航空机场、旅游酒店、风电设备板块涨幅居前，游戏板块逆市重挫，电机、仪器仪表板块跌幅居前。

人民币汇率也大幅升值200点，离岸人民币一度升值至7.2454，在岸人民币一度升值至7.2450。

发生了什么？

一、市场情绪需要释放。

最近一段时间，A股和人民币汇率情绪都相当低迷，客观上需要释放情况。

任何理由都可能导致情绪释放，比如“五穷六绝七翻身”这句口诀。

二、基本面利好：PMI连续扩张。

7月3日，6月财新制造业PMI报50.5，较5月小幅下降0.4个百分点，连续两个月位于扩张区间。

从分项数据看，6月制造业生产指数从5月的11个月来高点明显下行，但仍维持在荣枯线以上；制造业新订单指数也在扩张区间略有回落。

分三大类商品看，仅消费品类需求增加，中间品类基本持平，投资品类新订单减少。

注意一个变化：5月份，中国官方PMI和财新PMI数据背离，即：官方PMI连续萎缩，财新PMI却意外走高。

当时大家的一个观点是：财新PMI失真，因为它样本小，且受五一假期影响。

但是，6月份，财新制造业PMI数据虽然有所下滑，但是还是处于扩张区间。

再看6月份官方制造业PMI：

6月份中国制造业PMI较5月回升0.2个百分点至49.0，连续3个月位于荣枯线下，但生产端重回扩张区间。

6月份，官方制造业PMI虽然仍处于收缩区间，但是生产PMI已经回到扩张区间。

综合看5月份、6月份官方和财新PMI，大家对经济基本面的预期是：当下正处于底部，最困难的时候即将过去。

三、人民币汇率走强。

近期人民币汇率一直非常疲软，7月3日一反常态，开始强势升值，一度升值200点。

人民币汇率和股市，本来只是相关性，并没有因果关系。

问题是什么呢？

当足够多的人民币汇率走势，当做A股动态的时候，因果关系就会暂时有效。

所以，A股大涨，跟今天人民币汇率走强也有关系。

四、人民币为何走强？多头开始秀肌肉！

首先，逆周期因子开始发力。

7月3日，人民币中间价大幅调升，大幅偏离“正常”的预测值，这说明，逆周期因子开始发力。

此前，6月27日，人民币中间价调贬的幅度也大幅减小，偏离“正常”的预测值，逆周期也开始发挥作用。

这说明什么？央行层面，已经开始关注，人民币汇率贬值，并且采取行动，稳汇率。

2、央行货币政策二季度例会传递消息：稳汇率。

二季度新增内容：深化汇率市场化改革，引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念，综合施策、稳定预期，坚决防范汇率大起大落风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

一季度内容：深化汇率市场化改革，增强人民币汇率弹性，引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念，优化预期管理，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

相比之下，一季度更强调“增强人民币汇率弹性”，翻译成市场行为就是，放任人民币汇率波动。

一季度人民币汇率走势，先是大幅升值，后来又贬值，所以一季度“优化预期管理”，并没有强调方向。

二季度释放的信号就非常明显，由于人民币汇率大幅贬值，且贬值速度非常快，所以央行透露的：综合施策、稳定预期，坚决防范汇率大起大落风险。

翻译成市场行为就是，要采取综合措施，稳定人民币汇率，防止人民币汇率大幅贬值，以及防止人民币贬值带来的风险。

这份会议也显示：央行开始关注人民币汇率贬值风险。

3、由央行主管的《金融时报》发文称，理性看待人民币汇率波动。

据央行主管媒体《金融时报》援引业内专家称，中美货币政策分化带来的利差变化、美元汇率阶段性走强等因素给人民币汇率带来了短期的、阶段性的压力。

不过，随着国内经济稳步复苏，加之外贸保持韧性，人民币资产具备长期吸引力，人民币汇率稳定有坚实的基本面支撑，下半年人民币汇率有望继续在合理均衡水平上保持基本稳定。

鉴于前期人民币汇率贬值压力过大，《金融时报》传递的含义也相当明显：

人民币汇率没理由大幅贬值，下半年人民币汇率保持稳定符合政策重点。

关于人民币汇率，需要注意的是什么？

首先，人民币汇率空头，仍然比较顽强，从下午2点开始，人民币汇率就又开始掉头转为贬值。

其次，人民币多头，也开始集结力量，偷袭市场。

下午4点开始，人民币多头发力，再度扭转日内贬值走势，重回早盘升值区间，一直持续到在岸人民币收盘。

人民币多头下午4点半发力，目的很明显，就是要影响明天早上的“中间价”。

这就跟股市下午两点半发力，想要影响当天股票的收盘价一样，都是市场行为。

今天的人民币汇率走势，一个重要信号就是：市场开始分化，部分资金站队央行，人民币多头开始集结，大秀肌肉。

从监管态度，以及市场表现来看，这一波人民币汇率贬值，差不多要接近尾声了。

我已经无力吐槽了，这个市场真的是修罗场。

从五月九日那一次指数触及3418点，做了一次假突破之后，到今天收盘指数是3204点。

短短12个交易日，指数下跌了214点。

至于很多高位个股跌的爹妈不认了。

在五月八号人人都在喊牛来的时候，我又想起了多年以前，4000点是牛市起点。

相同的剧本唱了一年又一年，韭菜是割了一茬又一茬。

我知道市场的凶狠贪婪，但是在今天上午市场已经自发反弹的时候，下午依然用上证去砸盘，这么凶狠贪婪，真的是要把韭菜往死里割。

不过既然自愿来到这个市场，要么退出，要么拼命进化。

一，今日市场分析

今日北向流出44.82亿，全天成交量8027亿。

截止收盘，上涨1962家，下跌2816家。

北向继续大幅度流出，全天成交量面前8字头，比昨天的7字头稍微强点。

今天大概上午十点半左右吧，我注意到了大盘上涨家数在3000家以上，感觉很多个股跌不动了，今天也该反弹反弹了。

不过到了下午指数继续崩盘，又把很多个股带下去了。

这一轮中特估是真的凶残。

中特估上涨的时候，没有中特估的人，天天挨打惨叫。

中特估下跌的时候，没有中特估的人，天天挨打惨叫。

薅羊毛也换几个羊薅啊。天天逮着一个羊薅，薅的跟葛优似的，也不考虑羊的心理感受，让羊怎么出去见人啊。

今天的热点非电力板块莫属。

冬炒煤夏炒电，这个口诀让广大股民背的滚瓜烂熟。

也难怪电力板块这么强。

网络安全做为数字经济的细分，今天表现也很好。

今年是要把数字经济的细分统统来一遍的节奏吗？

前期热门传媒板块，今天也是反弹了一把。

这个板块有兴趣做反弹的可以参与参与。

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二，今日财经新闻

美国债务上限谈判未有实质性进展。

这个新闻最资本市场是利空，不过最后总会达成进展的。

无非就是老美那边的勾兑。

美财长耶伦又在说最快6月1日钱就要花完了。

潜台词就是最慢也有可能7月1日钱才可能花完呗。

反正这件事没解决，全球指数都不得安宁。

不过就算在怎么吵架，也不是掀桌子。

吵架是为了利益，又不是为了炸船一同沉没。

马斯克把推特员工从7500人裁到了1500人，公司运转依然正常。

这段时间国内互联网大厂也开始裁员了。

据曹山石说：淘宝天猫合并，产研裁25%。

如果这是真的，杭州的房价岂不是透心凉？

雪碧的广告词是透心凉心飞扬。

阿里巴巴被裁的员工估计是透心凉，哭断肠。

不过话说回来，很多人不是能力比其他人强多少，

无非是正好站在了时代的风口上。

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三，未来展望

5.14日 五穷六绝七翻身?

就目前这种形式，指望指数在这里暴力反弹我感觉不现实。

毕竟美债上限这玩意儿还八字没一撇，盲目乐观太早了。

指数在低位多磨一磨，等六月份美债上限问题解决了，六月份杂七杂八的破事都过去了。如果都处理好了，七月好好迎接反弹吧。

如果处理不好，天知道会发生什么。

不过太阳终究会从东方升起。

五穷六绝，这五月还没结束呢。

天知道六月会发生什么。

这太难了。

至于题材。

第一就是医药。这个板块的确定性不会受到经济周期的影响。

毕竟就算是任何时候，身体不舒服，病还是要看，药还是要吃。

就看着未来老龄化人口的绝对人数，这个板块都差不了。

第二就是消费。民以食为天，所以日常食物的消耗量不会减少的。尤其是低价日常的食物不会受到太大的影响。

当然昂贵的食物会受到影响。

比如说平民高消费海底捞，现在都出团购了。有的地方海底捞都不用排队了，这在20年以前都难以想象。

至于什么米其林朝鲜馆，离我太遥远。我没去过，不做评价。

话说有一次我从曲江遗址公园到大雁塔，路过一个朝鲜馆叫平壤银畔馆。

我在外面看了半天，查了一下人均消费，大概3000左右。

像我这种炒股的还是去吃海底捞吧。

第三，中短期的题材。还是感觉环保有很大的机会。

毕竟这么多题材轮了一遍，环保碳中和还在地上趴着呢。

哎，可怜的环保碳中和，看着其他题材都在吃大肉，就自己天天喝西北风。

第四，这个是完全的预判了，八字没一撇的题材。

这个就是大基建。

老百姓消费没钱怎么办？

咱们的传统是以工代赈。

不把大基建拿出来，老百姓拿来的钱消费。

老百姓没有钱，消费上不去，资产价格也撑不住。

五月六月还是悠着点比较吧。

钱赚不完，但是可以亏完。

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