一

2020年，是一个灾害频发的年份。

上半年发生了百年不遇的全球性新冠肺炎疫情，下半年刚开始，持续的瓢泼大雨便在南方多个省份下了起来。

由于持续降雨，长江中下游地区河流水位持续升高，引发了山洪、内涝等灾害。

自7月4日以来，已经有200多条河流发生超警戒水位以上洪水，其中有19条超过了历史纪录。

长江流域的两大湖泊，洞庭湖和鄱阳湖，水位持续超过警戒线，而下游的太湖，水位连续半个月超过警戒水位。

7月12日，鄱阳湖水文站星子站的水位超过了1998年特大大洪水时的22.52米，突破有水文记录以来的历史最高值。

直观一点，下面的两张图片足以说明此次鄱阳湖的汛情有多大！

7月以来，常年3倍以上的降水量，让江西成为目前水灾非常严重的地方。

随着水位持续升高，7月11日，江西启动一级防汛应急响应！

12日，国家防总也将防汛等级由三级应急响应提升至二级。

在汛期严重的江西九江江洲镇，当地除了青壮年留下防汛之外，其他居民已经带着生活用品紧急撤离。

灾害面前，少不了解放军的身影。目前已经有解放军指战员驰援鄱阳险情位置，保证大堤安全。

笔者在这里，向抗洪救灾的解放军指战员致以崇高敬意，祝福他们每个人都平平安安。

持续的暴雨，严重的汛情，也在资本市场引起反映。7月13日，水利板块上市公司出现集体大涨。

青龙管业、国统股份、钱江水利、龙泉股份、安徽建工、三峡水利、新疆天业、新界泵业这八只水利股涨停。另外还有多家水利股涨幅超过5%。

其中近期涨幅最大的是青龙管业（002457.SZ），它在7天之内走出了5个涨停板。

可以看出，青龙管业前几个涨停板都是放量高换手涨停，到了今天（7月13日）则是缩量一字涨停。

这说明，在上周末随着汛情消息的刷屏，水利股有了更高的情绪溢价。市场各路资金以涨停价格直接抢筹青龙管业，所以才有了今天的一字涨停。

按照这个走法，青龙管业接下来大概率会有N个涨停板。

7月13日收盘后，青龙管业发布公告，预计今年上半年净亏损1000万-2000万元。而公司去年同期则是盈利2778.71万元。

公司表示，受新冠疫情影响，公司2020年半年度营业收入较上年同期出现较大幅度减少。

今年一季度，青龙管业归属股东净利润为-3468.10万元，这说明公司二季度业绩已经扭亏为盈，在向好的方向发展。

况且，炒股从来都是超预期，市场的预期是青龙管业的产品会在这次汛情之后销量大增。

这种预期，也确实有非常合理的基础。

7月8日的“国常会”指出，要推进重大水利工程建设。

会议强调，要抓紧推进150项重大水利工程建设安排，促进扩大有效投资，增强防御水旱灾害能力。

国家公布重大工程投资，历来都会刺激相关股票的大涨。

水利工程关系到人民群众生命财产安全，能带来大规模经济效益，并且能吸收大量劳动力就业。兴修水利，势在必行。

中国被美誉为“基建狂魔”，有着发达的高铁。宽敞便捷的高速公路，但水利方面却是短板。

在防洪方面，一些大河流的干流和支流，尤其是中小河流的堤防还没有达标，防洪标准偏低，一些水库也存在隐患。

水利工程除了防洪之外，还有一个重大作用就是供水。中国作为一个普遍缺水的国家，一些地方，尤其是北方的水资源明显短缺。

广大农村地区，有的地方饮水安全还得不到保障。而这都需要加快水利工程的建设。

在今年年初的全国水利工作会议上，水利部就表示，为加快补齐水利工程短板，水利部已经提前筹划“十四五”重大水利项目，提出储备项目409项，为“十三五”规划的2倍，

上文提到的“要抓紧推进150项重大水利工程建设”，在这次会议上也被提到过。

这150项工程，大约投资1.3万亿，全部建成后，预计新增防洪库容90亿立方米、新增灌溉面积3000万亩、增加年供水能力410亿立方米。

最近几年，我国水利投资每年都在7000亿左右。最近的2019年，我国实际落实完成水利建设资金7260亿元，为历史新高。

今年，国家提出“两新一重”建设，即新型基础设施建设，新型城镇化建设，交通、水利等重大工程建设。

在此次汛情之后，水利建设势必会提速，这对于水利上市公司的业绩无疑是一个利好。

不过，目前水利股的上涨，更大程度是一种情绪的释放，股价的长期走势，还是要看业绩的。

今天的A股大盘在政策的驱动下，强势反弹，整体表现可圈可点，我们也可以把今天的走势看作是一个标志，反弹了，大家都开心。下面，简单的说一下对今天反弹的看法和下午A股大盘的走势。

第一，对今天上午大盘走势的几点看法。

一是，政策驱动。周末各种利好满天飞，特别是管理层和交易所对量化交易的管理新规，对今天的市场起到了较大的促进作用。

我们要看到的是，今天上午的A股大盘的走势，不单单是一个消息作用下而出现，而是8月底以来多个重磅利好共同沉淀，并逐步显现其威力的过程。

这反映出目前投资者对前段时间A股走势的不满，和管理层维护股市稳定运行的决心。

二是，今天的上涨，进一步明确了3050点一带是政策底。上周一的特殊走势，让人觉得反弹又是一日游，但是经过上周的震荡，大盘政策底部逐步清晰，今天的走势进一步明确了政策底的低点和位置。

三是，整个A股仍然是依托权重股在拉抬大盘。今天上午领涨的品种是大金融，中字头，央企改革等，其中以保险和煤炭板块涨幅居前，盘中涨幅，均超过3%。这些板块对大盘今天的反弹起到了积极的推动作用。

但是其他的题材股却是继续在低位徘徊，热点散乱，形不成合力，大盘整体没有新的领涨板块，说明没有新增资金，仍然是场内存量资金在博弈，这限制了A股大盘反弹的高度。

第二，对下午大盘走势的看法：谨慎冷静对待大盘反弹。

一是，下午继续上涨是基本确定的事项。毕竟有政策驱动，有大盘短线技术指标的支持，下午大盘上摸3180点的能力是有的，但是这样会很快消耗掉多头的动能，对下午的走势用保持高位震荡来形容是比较合适，因为权重股活跃，大盘指数就会显得很跳跃，这对反弹是不利的。

其实我对这次反弹的期望是，大权重股搭台，题材股唱戏，这样一些经过长期下跌的品种，都能沐浴政策的春风，出现一波反弹，也让散户回回血，哪怕指数微涨或者不涨，只要散户手里的股票上涨，就算是惠民的利好。

二是，没有新的领涨板块，上午的盘面，仍然是这些大权重股在不停的上涨，这些品种的上涨，对大盘指数是友好的，对其他品种的题材股，也只是一分两分的涨幅，只是红了，所以看每天的涨跌家数，意义是不大的。

如果下午出现一些题材股板块群起反弹，则说明本次反弹会走的更远一些。因为现在的投资者，经过这些年的投资知识普及，大家都知道政策底之后还有一个市场底，因此很多人大多处在观望状态，对此次反弹并没有表现出太大的兴趣。

三是，下午大盘仍然是成交量的问题。从上午的走势看，量能和大盘的涨幅的配合不是很理想，没有改变以往的那种：第一个小时大幅放量，随后三个小时缩量，拉住大盘权重股，保持高位的横盘震荡的走势。

这说明现在的A股的格局没有改变，我们在理解政策利好的时候，应该是用一种客观和冷静的态度，去分析判断。

当前的这么多的政策利好，根本的目的是维持A股市场的平稳运行，像前些时间大盘，天天跌来跌去，使得A股最主要的功能不能正常发挥，那就是融资。

周末看到很多朋友，在讨论先正达什么时间上市交易的问题，就是对新股上市会对大盘形成一定的冲击表示的担心。

四是，A股涨了，大家都开心，由于目前大盘处在一个特殊阶段，每个人的持仓是不一样的，风险偏好也不尽相同，在对待这个反弹上，观点就不一致，这就需要我们冷静，谨慎。

股市有风险，入市需谨慎。以上文章是本人原创，头条首发，抄袭必究！以上均是个人观点，仅供参考交流，不作为投资依据。个人水平有限，还请各路高人多多指教！

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