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（二）主动减持

中信证券称，自2018年12月25日开市时起停牌，力争在不超过5个交易日的时间内复牌，为完成本次交易为目的，将对广州证券部分下属资产是否纳入最终合并重组范围等具体细节进一步协商。

2019年10月30日，本次重组经中国证监会并购重组委审核无条件通过。

2019年12月，本次重组取得中国证监会核准批文。

穗恒运Ａ：有重大调整会公告

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2019年4月2日，越秀金控召开股东大会，审议通过本次重组。

（一）持股比例被动下降

对穗恒运Ａ而言，在发行价格下调的情况，其可以获得更多越秀金控发行的股份，弥补股价波动带来的估值损失。

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中信证券是国内领先的证券公司，而越秀金控在粤港澳大湾区具有显著的区域市场优势和资源，双方的战略合作将产生强大的协同效应，有助于中信证券进一步拓展华南地区业务市场，抢抓“粤港澳大湾区”的历史性发展机遇。

据穗恒运Ａ6月14日公告称，公司收到越秀金控以电子邮件发来的《关于<关于越秀金控股价触发调价机制事宜的函>的复函》。其中指出，对于穗恒运A去函提出的“是否明确对本次发行股份购买资产的发行价格进行调整”问题，越秀金控回复称，结合双方签署的股份协议书，并综合考虑市场波动等因素，公司董事会审议通过《关于公司发行股份购买资产的发行价格不予调整的议案》。经与会董事审议，决定不再对发行股份购买资产的发行价格进行调整。

去年末，越秀金控（000987，SZ）曾抛出一重组方案，穗恒运A（000531，SZ）则是越秀金控此次重组的主要交易对手。当时，这份重组方案引入了“调价机制”，倘若越秀金控股价下跌到一定条件内，其董事会可对发行价格进行下调。

越秀金控的重组方案，是拟作价62.64亿元并购广州证券32.7%股权。其中，发行股份支付对价金额为57.64亿元，占全部收购价款的 92.02%；现金对价金额为5亿元，占比7.98%。股份发行价格为13.16元/股，持有广州证券24.4782%股权的穗恒运Ａ将获得越秀金控3.18亿股股份，并获得5亿元现金。

价格调整机制的具体内容为：在越秀金控审议交易的股东大会决议公告日至交易获得证监会核准前，若深证成指（399001，SZ）收盘点数在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较上市公司因交易首次停牌日前一交易日（即2016年8月26日）收盘点数（即10693.75 点）跌幅超过 20%；或者，越秀金控收盘股价在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较2016年8月26日的收盘股价（14.49元/股）跌幅超过20%的，则触发调价机制条件。在此情况下，越秀金控有权召开董事会会议审议，决定是否对发行价格进行下调。

《每日经济新闻》记者注意到，根据越秀金控股票的盘面数据显示，自5月5日至6月8日，公司股价连续23个交易日的收盘价已经低于11.592元/股。这已触发调价机制的条件，但越秀金控仍不愿意下调发行价。

需要指出的是，当初方案所明确，上述股份发行价格并非固定的，引入了“价格调整机制”。

营业收入相差超20倍，净资产相差13倍

【财华社讯】今日早盘，截至09:45，多元金融板块下挫。*ST绿庭(600695.CN)跌5.05%报8.28元，*ST绿庭B(900919.CN)跌4.76%报0.2元，吉艾科技(300309.CN)跌2.89%报3.36元，民生控股(000416.CN)跌2.48%报4.72元，*ST易见(600093.CN)跌2.07%报2.84元，越秀金控(000987.CN)跌1.47%报8.72元，瑞达期货(002961.CN)跌1.26%报23.48元，泛海控股(000046.CN)跌1.11%报1.78元。

越秀金控表示，未来将聚焦粤港澳大湾区，服务经济新旧动能转换，以战略投资优质金融股权为基础，做稳做强做大广州资产、越秀金控资本和越秀租赁，构建经营驱动、战略协同、区域领先的金融控股集团。

龙头券商融资潮塑造“强者恒强”格局

3月12日晚间，越秀金控（000987）披露重大资产出售最新进展，在中信证券（600030）完成发股相关程序后，越秀金控已取得中信证券新发行股份8.10亿股，持股比例为6.26%，成为中信证券第二大股东，按3月12日收盘价估算对应市值约194亿元。

本次合并重组完成后，越秀金控成为中信证券第二大股东，不改变越秀金控在证券业务领域的布局，证券业务仍是越秀金控最大的核心资源配置领域和核心利润来源。

2019年，越秀金控推进“两进一出一重组”全面战略转型，并表广州资产、新设越秀金控资本、出售百货业务以及推进广州证券与中信证券合并重组。公司于2019年1月1日将广州资产纳入合并报表，7月初完成对广州资产20%股权的收购，持股比例升至58%，10月末完成对广州资产增资，持股比例升至64.90%。

2019年上半年，越秀金控完成百货业务置出项目，交易对价38.32亿元，进一步向金融主业聚焦。

越秀金控最近披露的2019年年报显示，2019年越秀金控总资产1145亿元，较上年末增加18.20%；净资产233.26亿元，较上年末增加18.15%；实现营业总收入为83.72亿元，同比增长25.50%；归属于上市公司股东的净利润为11.79亿元，同比增长161.98%。

公司旗下不良资产管理子公司广州资产实现营业总收入16.18亿元和净利润4.63亿元，同比分别增长124.47%和72.08%；越秀租赁实现营业总收入27.99亿元和净利润7.85亿元，同比分别增长40.00%和26.16%；2019年新设越秀金控资本，当年即实现净利润0.51亿元。

2019年1月9日，越秀金控披露重组预案。2019年3月4日，越秀金控披露重组报告书。根据公开披露信息显示，越秀金控按134.6亿元作价向中信证券出售已处置广州期货99.03%股权、金鹰基金24.01%股权的广州证券全部股权，中信证券通过发行股份方式支付对价，完成发股后，越秀金控将持有中信证券6.26%股权，成为中信证券第二大股东。

2020年1月，越秀金控以现金方式，从广州证券协议回购广州期货99.03%股权和金鹰基金24.01%股权。

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