自有专家抛出“猴痘和天花是近亲”的观点后，主营产品为抗病毒类药品阿昔洛韦的亚太药业（002370）成为股民热捧的“猴痘”概念股龙头。虽然自5月以来，亚太药业多次申明公司暂无适应“猴痘”的药品，却无法阻挡资金炒作的热情。

27日，受美国猴痘病例猛增消息影响，“猴痘”概念股再度拉升，东财痘病毒防治板块上涨1.96%。而并不处于板块成分股的亚太药业，延续前两日的涨势，再度录得涨停板，换手率24.31%。

27日晚间，亚太药业发布异动公告表示，公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。

数据显示，7月25日至7月27日，亚太药业期间涨幅23.67%，累计偏离值23.25%，区间成交额18.7亿元。从龙虎榜数据来看，其中“拉萨天团”强势霸屏，顶游方新侠的席位安信证券西安曲江池南路证券部重仓压注，游资炒作迹象明显。

券商近日相继发布“猴痘”相关研报，从试剂检测角度与疫苗开发角度，均未提及亚太药业。加上公司在互动易平台和业绩说明会上多次“辟谣”，亚太药业的“含痘量”到底几何？其实参与炒作的游资心中均有数。

有市场评论员指出，只要资金情绪足够高涨，“说你有，你就有”的无厘头炒作就依然会继续。但历史经验证明，无厘头炒作就像一阵风，来得快，走得也急。当年蹭热点的概念股，哪一只不是回到了原点？

发布异动公告次日，亚太药业低开跌逾4%，随后快速反弹，一度涨超6%后又震荡下落，最终下跌2.55%，报收6.11元/股，盘中频现超大单流出，换手率达28.82%。

跟风炒作背后是否会一地鸡毛？最终还要回归到业绩上来看。亚太药业近日发布的半年报业绩预告显示，预计2022年上半年归母净利润亏损4500万元至6000万元，较上年同期亏损增加。

在今年6月底，信用评级机构新世纪评估指出，跟踪期内，亚太药业及相关当事人因上海新高峰虚增营业收入、营业成本、利润总额、违规担保等信息披露违法违规事实，先后收到证监会、深交所等部门的相关处罚、警示或处分。同时公司因相关事件被投资者索赔，且未来索赔金额仍可能继续增大。

上海市信本律师事务所赵敬国律师认为，公司内部经营管理混乱造成的损失，不应由投资者买单，权益受损的投资者可以向违规公司提起民事赔偿诉讼。从亚太药业一案来看，凡在2017年4月22日至2019年12月24日期间买入亚太药业，并在2019年12月24日收盘时仍持有该股票的受损投资者，可通过微信公众号“大众证券报”(特征码：8888)报名，参与索赔。

来源：微信公众号“道达号”（微信公号ID：daoda1997）

本周，市场给人的整体感受就是冲高回落，冲高是对前一周市场下跌的一个修复，回落则证明修复的力度到目前为止是比较弱的。在这一上一下之间，上证指数震荡的区间就逐渐清晰了。

不过，即便上证指数走势比较清晰，但板块轮动得很快，比如周一的热点是环保，周二是华为概念，周三是军工，周四是半导体，周五又到了环保。这种节奏该如何把握呢？又该如何看待眼下的市场？今天，牛博士与达哥就大家关心的话题展开讨论。

牛博士：达哥，你好，咱们先聊A股，本周市场走得很纠结，把五个交易日连在一起看，就是冲高回落的走势，市场显得比较弱，赚钱效应一般，达哥如何看待眼下的市场状况？

道达：本周，有一个非常重要的宏观政策定调：“我们将保持宏观政策连续性针对性，继续着力帮扶市场主体纾解困难，留住经济发展的‘青山’。宏观政策既精准有力又合理适度，不会为了过高增长目标而出台超大规模刺激措施、超发货币、预支未来。要坚持实事求是、尽力而为，争取全年经济发展达到较好水平。”

字面意思非常好理解，就是坚持实事求是、尽力而为，争取尽量好的结果。不会为了过高增长目标而出台超大规模刺激措施、超发货币、预支未来。因此，在达哥看来，从逻辑面和资金面看，眼下的市场要想走出单边行情，概率比较小，更多的是以宽幅震荡为主。

而上证指数经过本周的冲高回落，震荡区间的雏形已经初步形成了，上沿在上方缺口附近，下沿在3220点附近。按照之前我对于市场的定性，只要上证指数没有回补掉上方的缺口，这个震荡就是弱势震荡，而且震荡之后选择向下的概率也不小。

如果市场按照这种节奏来运行，身处震荡中的投资者应该是非常疑惑的，一旦踩错节奏，很可能就是多空来回挨巴掌，亏起钱来是很快的。指数可以作为仓位参考的指标，我的应对策略就是小仓位参与，涨到上沿附近就卖，跌下来可以当机会尝试。

再来说市场短期的情况。周五沪指盘中出现震荡跳水，尾盘在金融股和赛道股的修复下拉回，不过量能并没有明显放大，多少让人有些怀疑。不过大金融有止跌企稳的迹象，另外对指数影响较大的电力设备板块，也仍然维持的是一个比较强的高位震荡，还有上冲的动能。

因此，下周前半段时间，市场有望企稳反弹。但整体来说，以新能源为主的电力设备板块属于是强弩之末了；下周的关键，可能就要看大金融板块能否带动指数止跌企稳了。

牛博士：本周市场轮动的节奏非常快，一天换一个热点，周一环保，周二鸿蒙，周三军工，周四科技股，然后周五又回到环保。照这个架势，下周再轮流一遍吗？还有哪些板块存在机会？

道达：从本周的市场情况来看，存量资金博弈非常明显。既然是存量博弈，想要有新的热点板块走出持续性，要么是有新的增量资金入场，要么就是老的主流热点倒下，资金分流出来流向其他板块。

结合本周盘面的情况，景气赛道的一些高位股，确实出现了筹码松动、资金外溢到其他板块的迹象，但板块轮动速度非常快，则说明这种资金外溢只是机构的一种尝试，并没有趋势性和持续性。市场主流资金仍然集中在新能源赛道中，而且从指数的涨跌中也能看到新能源赛道对市场的整体影响力。

即便是本周赚钱效应较好的一体化压铸、汽车拆解、钒电池、高压快充等概念，也仍然是新能源赛道的延伸，这也符合达哥上周对于市场的预判，赚钱效应仍然以赛道股为主，着重挖掘新的外延题材。

周五碳化硅和电池回收板块上演涨停潮。碳化硅是第三代半导体核心材料，目前最大的下游应用为新能源汽车的功率器件。碳化硅能量损耗低、更容易实现小型化、更耐高温高压等特性，使得其在新能源车中有替代传统硅基MOSFET、IGBT的趋势。但是，有个问题很现实，这些年以来，碳化硅产业经常是“雷声大，雨点小”。目前，更多的是短线为主。

另一个方向是电池回收，是本周四根据宁德时代董事长讲话找到的方向，看来资金还是挺买账的。2022年初，工信部明确表示，我国将真正迎来第一波动力锂电池退役潮。

从逻辑来讲，电池回收利用是有利可图的。回收率这么高，相当于是现成的锂矿资源，加上新能源汽车的规模越来越大，这一块市场未来的空间也是越来越大的，要引起足够的重视。做短线，以前排龙头为主；如果当成中长期题材看，可以着重挖掘基本面。

至于本周轮动走强的其他板块，军工缩量回踩，下周有望继续活跃；港口航运出现不错的持续性，但也快涨到了上沿附近，需要观察。另外，在市场整体情况不明朗的时候，消费类这种防御板块可能也存在机会。总体来说，盘面是周期性轮动，以回调低吸为主，切忌追涨。

牛博士：周末有几个影响A股板块的重要消息，比如世卫组织将猴痘疫情列为国际关注的突发公共卫生事件、C919取证工作进入收官阶段、数字人民币产业联盟成立等，如何解读？

道达：猴痘疫情概念之前炒作过。新冠疫情还没过去，猴痘疫情又来了，全球已经报告1.6万多例。世卫组织将猴痘疫情列为国际关注的突发公共卫生事件，这是世卫组织当前可以发布的最高级别公共卫生警报。世卫组织建议有能力的国家提高猴痘检测剂、疫苗或药物的生产和供应，并与世卫合作分配这些资源，最大效力地阻止该病毒在全球范围内传播。

按照世卫组织建议的方向，A股关于猴痘疫情的炒作方向应该是比较明确了，检测试剂、相关疫苗和药物都会受益，但是当前的猴痘疫情主要在欧美地区流行，尽量选择国外市场占比大的企业观察。另外，一些在重组蛋白、抗体研究等方面有积累的企业，也可能受益。总的来说，由突发事件刺激的题材，要观察持续性，用短线的思维对待，投资者要量力而行。

6架C919完成全部试飞任务，开始全力向取证冲锋。中国在大型客机方面取得突破，象征着中国攻克制造业领域又一高峰。这个市场原来被美、欧、俄瓜分，未来中国可以从中分得一份。

这个新闻表明，我国航天、航空技术正在突飞猛进地发展，大概率能刺激A股相关供应商走强，对于军工板块也属于间接利好。另外，根据侠客岛7月6日的消息，航空工业试飞中心举行某重点型号动员会，可能军工板块后续还有消息发酵和炒作的机会。

7月24日，数字人民币产业联盟成立，联盟包括了37家成员单位，其中包括了多家大型国有银行。这背后的主要目的是推动数字人民币的全面使用。从我们常用的支付宝、微信支付等再到虚拟货币等，背后都是由运算存储、网络安全等组成。

数字人民币是比之前的这些要更高一个层次，需要做的基础会更大。数字人民币产业联盟成立，能够让数字人民币的全面使用更加快速，利好数字人民币相关概念，但关键得看资金的认可度，观察能否走出持续性。

整体来看周末的消息面，相对比较平淡，一些板块确实有周末的发酵和利好消息的刺激，但利好逻辑归利好逻辑，买点还是要归买点，逻辑再强，也要等待正确的时机，否则也有可能亏钱，甚至亏大钱。

主力板块力不从心，底部板块也没有持续性，整体方向不明确，谨慎一些，小仓位参与，感知市场即可。

（张道达）

根据国家有关部门的最新规定，本手记不涉及任何操作建议，入市风险自担。

每日经济新闻

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