【笔者简介】松果出自私募冠军团队，累积规模10位数。13年投资经验，擅长抄底和重组，现为阳光私募基金经理。

财联社11月2日讯（编辑 刘越）信创炒作如火如荼，国资云分支的特发信息涨停，深桑达A国庆节后股价累计涨幅接近翻倍，太极股份60日涨幅近五成。消息面上，近日国资委在中粮集团举行中央企业专业化整合项目集中签约仪式，下一步将适时研究组建服务国家战略目标新要求的新企业，支持央企之间构建行业云平台。

国资云四大参与方

从产业链的角度出发，可将我国数据要素市场归结为数据采集、数据存储、数据加工、数据流通、数据分析、数据应用、生态保障七大模块，翟盖数据要素从产生到发生要素作用的全过程。

陈宝健指出，数字经济高速发展的大背景下，自主可控国资云重要程度与日俱增，在此背景下以运营商为主体的国资云正在快速增长。根据三大运营商中报，2022年上半年，移动、电信、联通三大电信运营商的云服务收入均实现翻番式增长。

原因在于市值体量较大的三大运营商在运营商大数据等业务上占有优势，掌握了几乎所有C端数据以及大量的B端数据，将成为未来数字经济发展的主力军，运营商有望利用5G网络应用重新夺回数字经济的话语权。另外，中国电信A股和中国联通A股目前动态估值均处于25倍附近，而中国移动A股目前动态估值在15倍附近，对于市场资金的选择而言是相当具有诱惑的。

通行宝：公司为省国资委开发建设国资国企在线监管平台项目，包括采集交换平台和数据共享中心，满足国资监管数据的统一存储、统一数据、统一共享，服务业务应用和分析展示。

“大安全”、“信创”背景下，三大运营商齐发力推动“国资云”快速发展，三朵云渗透率持续提升。

国盛证券研报认为在“大安全”背景下，国资云加速渗透。作为国资云建设绝对主力，运营商云业务加速拓展；下游产业链国产替代将加速，交换机、服务器、光模块是核心；网络可视化行业有望迎来反转。

同时，如果各个国企自行采购的方式改为交由国资云统一采购。

福建国资云：美亚柏科、三钢闽光；

 

 

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易华录:基于数据湖战略，易华录将着力推进IDC、云服务，以及企业、政府数据资产化服务等业务。在蓝光存储、数字能源、云业务三个方面同华为开展合作。

数据服务方搭建起数据供给与需求之间的交易桥梁，是数据要素发展的先行者。

国资云加速渗透

恒久科技：控股子公司闽保信息专注于信息安全及保密技术与产品的研产销。

最后是云生态和云安全，国资云就是为了保障地方国资国企数据安全而建设的一体化网络安全保障体系。未来国资国企所有公有云的数据预计将迁移到国资云上。这对于数据安全产品的公司是利好。相关企业包括三六零，奇安信，北信源，启明星辰，卫士通等。

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