【昨指数涨跌互现、今关注反抽力度】

昨天市场分化加剧

中盐化工

中盐化工，是A钴上市公司中唯一具有金属钠生产能力的公司。金属钠产品市场占有率高达42%。

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欣旺达，公司拥有钠离子电池补钠的方法、钠离子电池及其制备方法等多项专利，进度稍微落后。公司正在研发钠离子电池前沿产品，已对相关的阶段性技术成果进行了专利布局。

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公司自设立以来专注于锂离子电池正极材料的研发、生产及销售，主要提供新能源汽车、消费电子及储能领域产品所用的锂离子电池正极材料。

目前全球锂矿供应不足，国内80%的锂矿需要进口，但是钠矿的储量却超过锂矿的千倍。而且钠电池的成本只有锂电池的一半，安全属性也极高，这就促使钠电池成为锂电池的最佳替代品。虽然钠离子电池的循环寿命和能量密度还有升级的空间，但是在储能和低速电动车方面已经开始部分替代锂电池的应用。

第一，电池技术将迎来一次重大革新,宁德时代将在下个月新能源新材料峰会上宣布钠电池技术，钠离子电池是未来储能电池的重要发展方向之一。随着钠离子研发技术的不断进步，钠离子电池的商业化进程会不断加快，也许提前布局这一领域有望在新能源电池领域抢得先机。

第二，钠电池相当于以前的锂电池，“碳中和”储能端替代率有望达50%。现在钠离子电池技术已经成熟，有望抢占一部分锂电池的市场。钠电池已经率先在储能领域展开替代，未来钠离子电池的应用场景或将主要集中在储能、低速新能源汽车和小动力领域，对锂电池实现部分替代。预计，2025年对储能和小型动力电池替代率有望达到 30%- 50%。

第三，钠离子电池有利于解决新能源汽车对锂资源依赖过大，存在“卡脖子”的问题。由于锂元素的相对稀缺性，全球锂资源的价格还在不断攀升，对新能源汽车的普及造成阻碍，电池厂商寻找都在紧急时刻可以替换或者备用的元素，因此钠离子电池逐渐成为主流电池和材料厂商研究的方向。

第一，钠离子电池整装厂赛道：拥有钠离子电池技术的厂家将率先受益于产业化的崛起。目前国内做得较好的主要有四家，各家都处于不同的阶段。

圣阳股份，公司与院士工作站等单位联合开发高环保、高循环性钠离子电池，已通过实验阶段，效果良好。钠离子电池技术是公司持续关注的技术储备研究方向之一，公司技术团队不断关注钠离子电池技术的发展态势。

第二、正极赛道：采用和锂电池不同的材料，拥有新建产能的企业有先发优势。

第三、铝箔赛道：铝箔替换铜箔，将带动成本下降。

因此钠电池的量产，将给铝箔带来新的增量空间，预计电池铝箔2025 年整体需求量将达到37.8 万吨，未来5年复合增长率可达32%。

鼎盛新材，全球铝箔行业绝对龙头公司，国内锂电池用铝箔龙头公司。公司铝箔产销量、出口量及市场占有率均位居国内同类企业第一名。公司生产的电池箔是新能源汽车锂电池和钠电池的基材之一。

第四、纳生产商赛道：钠离子电池已然具备了在我国率先实现产业化和商业化的条件，未来纳的需求将会增长迅速。

中盐化工，公司是全球领先的金属钠生产厂家，拥有金属钠产能为6.5万吨，占全球产能的40.5%，位居全球第一。公司是国内电耗最小，成本最低，质量和技术最好的生产企业，公司的金属钠产品国内市场占有率高达42％。公司金属钠生产工艺采用美国杜邦先进技术，较国内其他制钠企业生产工艺成熟可靠。

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