物联网是新一代信息技术的重要组成部分，也是"信息化"时代的重要发展阶段。

物联网的快速发展正在使人们迎来万物互联时代。而智能家居作为新兴事物近年来正异军突起，成为产业界争相布局的热点。

从受益的节奏与体量来看，安信证券认为首先受益的当属具备泛在电力物联网整体解决方案综合实力的国网系信通产业单元;其次为在电力信息化相关领域深耕多年的电力二次设备企业和相关软件企业;再次为传感监测类及相关应用类的企业。

值得注意的是，毛伟明于2013年10月-2015年7月担任工信部副部长，物联网是他重点关注的领域。

士兰微：加速度传感器、磁传感器（加速度传感器，想到开车的测速了吗）。

三川智慧：做智能水表的。

今年全国两会期间，国家电网董事长寇伟再次提出“泛在电力物联网”概念，并给予了这一概念清晰的定义——围绕电力系统各环节，充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术、先进通信技术，实现电力系统各环节万物互联、人机交互，具有状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统，包含感知层、网络层、平台层、应用层四层结构。

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移动物联网（基于蜂窝移动通信网络的物联网技术和应用）是新型基础设施的重要组成部分。为此，《通知》还要求，到年底前，要推动NB-IoT模组价格与2G模组趋同，引导新增物联网终端向NB-IoT和Cat1迁移；打造一批NB-IoT应用标杆工程和NB-IoT百万级连接规模应用场景。为实现以上目标，《通知》提出，在保障存量物联网终端网络服务水平的同时，引导新增物联网终端不再使用2G/3G网络，推动存量2G/3G物联网业务向NB-IoT/4G（Cat1）/5G网络迁移。

上海证券报报道称，目前，全网移动物联网连接数超过10亿，其中NB-IoT的连接数已经过亿。智能水表、智能燃气表、烟感、电动车监控等典型应用的连接数达到数百万，甚至超过千万。智慧路灯、智慧停车、智能门锁等新兴规模化应用不断涌现。

除此之外，电力物联网概成分股还有：思源电气002028、海伦哲300201、国电南瑞600406、智光电气002169、科陆电子002121、美格智能002881、海兴电力603556等。

青岛海尔：智能家居应用软件。

01物联网应用场景加快落地，市场空间可观

岷江水电和国电南瑞，均为国家电网旗下泛在电力物联网概念上市公司。

华创证券表示，物联网模组行业有四大变局，龙头强者恒强。从产业发展核心驱动力的视角来看，物联网处在4G向5G过渡的关键时期，模组行业发展核心驱动力从“低价的连接层设备带动连接数快速增长”向“5G带来应用场景极大拓展带动连接数高速增长”切换；从政策的视角看，经过疫情，全社会越发认识到提升全社会信息化程度的必要性，新基建等政策纷纷出台，利好物联网行业发展；从物联网模组行业竞争格局视角看，产业集中度不断提升；从新技术路线视角看，NB-IoT、LTE-Cat1等新兴技术产品陆续开始放量。综合看行业的四大变局，均是对研发投入高、技术壁垒强、下游渠道丰富的龙头企业更有利，行业强者恒强的态势料将延续。

从近一个月机构评级来看，电气设备行业成份股中有25只个股获得“买入”评级，其中隆基股份获得11家机构的青睐，宁德时代紧随其后，获得10家机构青睐。从调整方向来看国轩高科、迈为股份、正泰电器等10股各获得1家机构首次关注，国轩高科、晶盛机电、麦格米特等6股各获1家机构调高评级。

1、明确核心目标：

（1）技术推进指导：推动2G/3G物联网业务迁移转网，建立NB-IoT（窄带物联网）、4G（含LTE-Cat1，即速率类别1的4G网络）和5G协同发展的移动物联网综合生态体系，在深化4G网络覆盖、加快5G网络建设的基础上，以NB-IoT满足大部分低速率场景需求，以LTE-Cat1（以下简称Cat1）满足中等速率物联需求和话音需求，以5G技术满足更高速率、低时延联网需求；

2、明确定义移动物联网（基于蜂窝移动通信网络的物联网技术和应用）是新型基础设施的重要组成部分。

3、明确把 LTE-Cat1 纳入移动物联网主要技术方向，标志着能够支撑更多业务场景的移动物联网技术获得官方盖章。

4、引导新增物联网终端不再使用2G/3G网络，推动存量2G/3G物联网业务向NB-IoT/4G（Cat1）/5G网络迁移，意味着除了新增终端需求，还需要对2G/3G的存量进行迁移改造，进一步扩大市场空间。

5、鼓励行业企业”搭建设备整合智能化、设备及数据管理智能化、系统运维智能化的垂直行业应用平台”，具备行业属性的物联网平台将获得发展，相关应用有望得到加速发展。

6、支持移动通信转售企业开展移动物联网业务，这是首次将移动通信转售企业纳入产业链规划，同时文件也明确其在工业互联网、车联网等垂直行业应用领域的界限。

7、文件明确提出鼓励各地设立专项扶持和创新资金，支持NB-IoT和Cat1专用芯片、模组、设备等产品研发工作。

1、本次政策是2017年政策的延续，核心是继续推动物联网产业的发展，同时在结构方面，推动2G/3G连接向NB/4G/5G升级。本次政策有望加速行业的更新升级，对于模组、终端出货量的提升有显著促进，对于应用的催化有一定帮助。政策加码有望加速产业的成熟，还将移动物联网明确定义为新型基建，相关公司有望受益。

2、建议重点关注如下产业链及标的：

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