工信部和欧洲一致发文支持光伏发展。

光伏POE膜成市场新风口

事件驱动上，在上游硅料供应趋于宽裕，年末海内外需求减弱等因素影响下，以TCL中环、隆基绿能等为代表的硅片厂商对硅片价格进行下调。其中，隆基绿能硅片报价环比降幅愈27%，而TCL中环公布的环比报价降幅也超23%。

伴随着光伏硅料、硅片的供给瓶颈逐步解除，市场资金对于光伏产业链的关注度也开始转移到不受上游调价影响，受益于终端装机需求增长的光伏辅材环节，POE胶膜更是凭借替代当下主流的EVA胶膜，成为资本市场的“香饽饽”。

近期以来，A股市场相关的POE胶膜概念股纷纷闻风而动，发力走强。板块内不乏天洋新材、绿康生化和鼎际得等，在市场资金追捧之下，二级市场估值水涨船高。

众所周知，在当下的光伏组件封装环节中，EVA、POE和EPE（前两者工艺混合）是应用最为广泛的封装材料。虽说封装胶膜在光伏组件环节的成本占比不到5%，但其品质和稳定性直接影响光伏组件的发电效率和使用寿命。

相较传统的EVA胶膜，POE胶膜在低水蒸气透过率和高体积电阻率方面具备优势，其优异的抗PID带来的优异绝缘性能更是N型电池组件（HJT、TOPCON等）在封装方面的首选。

不过，当下POE膜也仍面临成本偏高等拦路虎，市场空间也迟迟尚未能全面打开。

在以往，虽说全球光伏胶膜市场更多属于“来料加工”的轻资产商业模式，但国际光伏胶膜市场仍主要由外资厂商所占据，国内光伏组件厂商需要向国外厂商进行采购。

不过，随着以福斯特为代表的国内光伏胶膜厂商通过持续的产能扩张和工艺革新，国产光伏胶膜已在规模和价格方面具备全方位的优势，目前国内已成为全球光伏封装胶膜的主要供应基地。

而在更上游、更弹性、技术工艺壁垒更密集的EVA、POE粒子端，国内也有万华化学、东方盛虹、联泓新科和卫星化学等国内厂商相继取得技术突破或已形成对应的EVA、POE粒子产能，国产替代正处于加速推进中。

市场空间方面，在2023-2025年，西南证券则预计国内的光伏P0E需求量可达到32、66和118万吨，2022-2025年的行业复合增长率达到63.2%。

光伏POE膜概念股名单

（以下内容仅是基于行业以及公司基本面等公开资料整理归纳，仅作为分享以及交流学习，不作为买卖依据！）

赛伍技术：三季报净利润同比增长87%；

光伏胶膜行业龙头，公司主要从事薄膜形态功能性高分子材料的研发、生产和销售，目前已构建起“光伏为主，非光伏为翼”的新材料平台，POE胶膜产品的市场份额已从9.05%提升至17.5%。

岳阳兴长：三季报净利润同比增长63%；

国内领先的精细化工企业，公司传统主业涉及碳三、碳四深加工和甲酚两大化工产业链为主，在特种聚烯烃催化剂领域拥有较强的技术积淀，在POE膜端，公司已规划30万吨/年的聚烯烃的产能项目（一期）。

明冠新材：三季报净利润同比增长53%；

光伏背板行业领军者，公司主营新型复合膜材料业务，主要产品为光伏背板，出货量常年稳居全球前三，在稳固主业同时，公司也积极沿着产业链进行延伸拓展，太阳能电池封装胶膜处于扩建中。

鹿山新材：三季报净利润同比增长29%；

国内领先的高性能热熔粘接材料企业之一，公司主营功能性聚烯烃热熔粘接材料研产销，在太阳能电池封装胶膜领域已形成较为完善的产品系列，技术指标和品控水平已形成较强的市场竞争力。

福斯特：三季报净利润同比增长14%；

全球光伏封装材料龙头，公司主导产品为光伏封装材料太阳能电池胶膜（EVA/POE胶膜）和太阳能电池背板，光伏N型技术迭代背景下，已针对TOPCon、HJT和IBC等新技术推出新的POE封装材料组合。

东华科技：三季报净利润同比增长11%；

化工工程建设龙头，公司背靠中国化学工程集团，现主业由煤化工与化工工程双轮驱动发展，新能源风口下，公司也积极进行业务多元清洁转型，通过与中化学科研公司携手共同投建POE中试装置。

海优新材：三季报净利润同比增长10%；

国内领先的光伏封装胶膜制造商，公司业务以高分子薄膜生产制造为主，主导产品涵盖EVA、POE胶膜等，当前已完成TOPCon用POE胶膜的客户验证，是极少数实现N型胶膜批量供应的企业之一。

鼎际得：三季报净利润同比增长1%；

国内知名的化学助剂供应商，公司业务围绕聚烯烃催化剂、高分子抗氧剂及助剂展开，在抗氧剂领域近20年的技术经验积淀，通过引进POE成熟工艺，子公司拟投资建设40万吨/年的POE项目。

卫星化学：三季报净利润同比下降29%；

丙烯酸行业龙头，公司业务持续深耕轻烃一体化产业链，同时加码布局POE、氢能等新兴业务场景，在POE膜领域已有自主技术获得突破，拥有3款专利积累，POE膜的产能规模达到10万吨/年。

东方盛虹：三季报净利润同比下降59%；

国内三大民营炼化企业之一，公司业务原以民用涤纶长丝的研发、生产和销售为主，通过持续的并购扩张，将斯尔邦等收入麾下后，构建起“大炼化+新能源+新材料”的多元业务格局，POE中试项目已开车成功。

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