经济观察报 记者 王帅国

与滴滴的“联姻绯闻”让国机汽车又赚了一把。6月13日A股开盘后不久，国机汽车（600335.SH）迅速拉升，取得自6月8日以来的第4个涨停。午盘后国机汽车打开涨停板，至收盘报10.12元，全天下跌2.97%。

6月12日晚间，国机汽车在股票交易风险提示公告中表示，6月10日，公司股票再次涨停，连续四个交易日收盘价格累计涨幅偏离值达到29.95%，但公司基本面没有发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。

经济观察网记者就“国机智骏是否与滴滴合作造车”向国机汽车询问，该公司董秘办的一位人士向记者回应：没有发布过相关信息，一切以公告为准。

尽管国机汽车持续作出“澄清”，但6月13日早盘股价仍触及涨停，说明市场上的猜想仍在。近期有市场消息称，滴滴将收购国机汽车旗下参股公司国机智骏汽车有限公司（下称“国机智骏”）的股份，双方将联合造车。

而且，这已经不是两者第一次传出绯闻了。今年3月18日至23日，国机汽车曾因为同样的消息上涨了一波，当时同样创下“4连板”。

滴滴或下场造车

6月8日，市场传出消息称，滴滴将斥资10亿收购国机智骏部分股权，并成为国机智骏第二大股东，此次交易时间最早或将于月底敲定。

对此，国机汽车方面在上述公告中表示，经公司自查并向国机智骏了解，截至6月10日，公司及国机智骏均未与其他企业签署意向协议或合作协议，不存在应披露而未披露的信息。。

相似的一幕已经在两个多月前上演过一次。今年3月18日至23日，因市场出现国机智骏将与滴滴出行合作造车的消息，国机汽车取得“四连板”。

从今年2月份开始，国机汽车先后几次在投资者互动平台表态，旗下子公司国机智骏正在寻求合适的战略投资者。3月18日，国机汽车董秘曾在回复网友提问时表示，国机智骏正在同业内多家企业接触，寻求合适的战略投资者。滴滴出行方面则一直对传闻保持缄默。

尽管与国机智骏合作造车的消息未被证实，但滴滴要造车的消息早已出现，且其绯闻对象众多。

公开报道显示，早在2018年3月，滴滴出行就与理想汽车达成战略合作，两家公司共同投资4亿创立“桔电出行”，其中滴滴出行持股51%，理想汽车持股49%。此后双方合作开发了一款纯电动MPV，该车内部代号D01，为滴滴出行“优享” 和“拼车”业务量身定制。该款车原计划2020年年初量产，但由于双方都没有继续追加投资，该合作再无下文。

2020年11月，滴滴出行与比亚迪举办联合发布会，双方表示将共同打造面向网约车市场的新能源汽车，同时首款代号D1的车型亮相。2021年3月，D1上市，新车仅推出一款车型可选，官方指导价为15.18万元，仅对滴滴注册的网约车营运驾驶员开放销售。

除了与车企合作打造网约车，滴滴还想要自己下场造车。今年3月，有报道引述知情人士称，滴滴出行造车计划（代号“达芬奇”）或于今年6月正式对外发布，项目有意争取在2023年6月进行新车交付。

上述知情人士还表示，滴滴出行打算收购一家有造车资质和能力的工厂，以完全把控车型的研发和生产。目前，收购标的锁定在工厂位于江西赣州的国机智骏。这正是国机汽车在3月份取得“四连板”的消息源头。

国机智骏是个好目标吗？

资料显示，国机汽车成立于2011年10月，是世界500强企业中国机械工业集团有限公司旗下一家大型汽车综合服务企业，旗下业务涵盖多品牌汽车进口贸易服务、汽车零售、整车及零部件出口等领域。2021年，在中国汽车流通协会发布的“2021中国汽车经销商集团百强排行榜”中位列第九。

在国内新能源汽车行业风生水起的2017年，拥有一定造车资源的国机汽车也不再满足于单纯的汽车销售业务。国机汽车联合内外部多家企业组建成立了国机智骏，投身电动车造车行列。在国机智骏的股权结构中，国机汽车为第一大股东，持股40%，深圳市国基联合投资有限公司与国机资本控股有限公司是第二、第三大股东，分别持股27.5%和17%。

截至目前，国机智骏已经具备造车需要的资质、工厂、技术、销售渠道等一系列条件。据悉，国机智骏的新能源车工厂设在江西赣州，该工厂投资80亿元，设计产能30万辆/年，一期项目产能10万辆。2019年8月国机智骏首款量产SUV车型GX5下线，而后又推出GC1和GC2两款车型。其中，GX5是紧凑型SUV，售价超过11万元，另外两款车是微型电动车，价格均在10万元以下。

尽管已经成立5年，且发布了多款量产车型，但由于品牌定位不清、销售推广不力等原因，国机智骏在电动汽车市场一直处于边缘地带。数据显示，2021年，国机智骏仅卖出1840辆新车，同比下降91.87%。

一边是滴滴出行想要下场造车，但缺乏资质、产能、技术；另一边是国机汽车投入巨资打造的造车公司发展不力。两者合作若属实，不失为“各取所需”。但滴滴将如何盘活这样一家边缘化造车公司，也还是未知数。

9月1日消息，沪指早间开盘后维持震荡偏强走势，创业板指走势稍弱，乳业、白酒等大消费板块全线拉升，同时，保险、银行等金融股也集体拉升，个股跌多涨少。沪指早间冲高后有所回落，上证50盘中一度涨超1%，保险、银行等大金融板块拉升，乳业、白酒等消费股集体走高，煤炭、汽车、钢铁等板块均有所表现，个股涨跌互现。两市下跌个股略大于上涨家数，上午半天成交4810亿元。午间收盘沪指涨0.23%，深成指涨0.25%，创业板跌0.23%。

盘面上，煤炭、乳业、汽车块涨幅居前，房地产、科创次新、鸿蒙板块跌幅居前。

热点板块：

1、大消费

西部牧业、麦趣尔、皇台酒业、惠发食品、中央商场、人人乐、国芳集团等股活跃。

消息面上，20家A股上市白酒公司上半年营收合计达2154.35亿元，占食品饮料行业总营收的比重达40.3%；净利润837.05亿元，占行业净利润超七成。

2、煤炭

陕西黑猫、兖矿能源、潞安环能、平煤股份等多股跟涨。

消息面上，稳增长政策有望在下半年发挥效力，尤其是在施工旺季的金九银十月份。7月底重磅会议反映政策层面稳增长意图超预期，本周多部门推动落实首套房“认房不认贷”，推动房产利率调整，后续有望对地产新开工带来边际改善，利多黑色产业链。

消息面：

1、中央气象台9月1日10时继续发布暴雨黄色预警预计，9月1日14时至2日14时，福建南部、广东东部和中南部以及云南西部、四川南部等地部分地区有大到暴雨，其中，广东南部部分地区有大暴雨，沿海局地有特大暴雨（250~300毫米）；上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量30~50毫米，局地可超过60毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。

2、荷兰最新芯片出口管制措施今天生效，ASML确认，目前ASML已向荷兰政府提出TWINSCAN NXT：2000i及后续推出的浸润式光刻系统的出口许可证申请。“荷兰政府也已经颁发了我们截至9月1日所需的许可证，允许ASML今年继续发运TWINSCAN NXT：2000i及后续推出的浸润式光刻系统。”ASML表示，在新的出口管制条例下，今年年底前ASML仍然能够履行与客户签订的合同，发运这些光刻设备。

3、据深圳应急管理局消息，根据气象、水文、海洋部门预测，超强台风“苏拉”将于9月1日夜间在深圳市或附近登陆，预计9月1日下午起对深圳市造成严重风雨影响。为做好超强台风防御工作，经市委、市政府研究决定，深圳市于2023年9月1日12时起在全市启动防台风和防汛一级应急响应。9月1日下午在全市范围内实行“五停”，其中16时起停工、停业、停市，19时起停运，31日下午已开始停课。

4、根据中期协最新发布的2023年8月全国期货市场交易情况，今年8月份我国期货市场成交量和成交额环比保持增长态势，并延续7月份以来的良好势头，相比7月分别增长15.38%和18.92%，主要体现在能源化工、有色贵金属、黑色建材、生鲜软商品和饲料养殖这五大板块的活跃品种上。

5、中国上市公司协会官微消息，截至8月31日，除已公告拟延迟披露和退市公司外，我国境内股票市场共5206家上市公司披露2023年半年度报告。2023年上半年，境内股票市场上市公司共实现营业收入35.39万亿元，同比增长1.61%；实现净利润3.19万亿元，同比下降3.38%。营收、净利润两核心指标增速放缓，增速差趋于收敛。有294家公司同比上年实现扭亏，近四成公司实现营收、净利双增长。

机构观点：

巨丰投顾认为，政策的调整和优化，将有利于降低居民首付成本，更好满足刚性和改善性住房需求。同时，也有助于稳定房地产市场，促进经济的平稳发展，提振股市向好。众所周知，房地产市场是国内经济的主要支柱，下行趋势以来，对经济影响和拖累持续。尽管我们经济去年四季度迎来复苏，但房地产市场的持续低迷，还是给复苏造成很大的压力，叠加房地产市场风险频繁，影响持续发酵。而今，随着房地产各项政策的持续释放以及重磅政策的落地，预计销售有望逐步企稳回升，在有效解决和化解房地产整体问题的同时，促进行业的平稳发展，缓解对经济复苏的拖累。当然，经济复苏得到提振，甚至迎来加速，对于股市的提振也是不言而喻的。

因此，随着各种利好政策的持续发力，有望对于房地产多方问题带来缓解，也有利于行业的平稳发展，进而带动实体市场景气度的回升。落脚到A股上，房地产板块当前估值低位，再融资松绑等多项政策的持续加持之下，板块或具有一定的配置价值。不过，考虑到需求以及整个行业逻辑的生变，我们更看好板块的阶段性行情，尤其是一些土地储备优势的国企房企以及重回稳健发展的优质民企龙头公司。

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