网红带货确实很火，而在达哥看来，这个概念在A股市场多半还是不靠谱，一不小心就会被“割韭菜”。

梦洁股份因为沾光薇娅带货，曾经连续7个涨停板，不过昨天却被封死跌停。

网红带货

事实证明，不管炒作得多么厉害，梦洁股份前面7个涨停板，大家基本买不到票，等你能买到票的时候，已经是上周四，当天开板了，成交16.3亿元。上周五，大跌7个点，成交11.8亿元。

上周末，梦洁股份公布薇娅带货的交易情况，结果昨天（周一）开盘后迅速封死跌停。

近期，梦洁股份多位重要股东高位套现减持。我倒不是很介意大股东减持，股价炒上去了，难道还不准别人卖票？关键是，网红带货的交易情况是否真的能够支撑股价大涨？

根据梦洁股份公告，今年薇娅为其带货3次，共成交812万元，但是支付给薇娅和平台的费用，合计就达213万元。这812万元的销售收入对梦洁股份来说，占比多少？去年全年，梦洁股份的营收是26亿元。换句话说，薇娅带货的收入只占去年全年营收的约0.3%。而梦洁股份的股价在短时间内实现了翻番，市值增长30亿元。

如果梦洁股份不公布带货交易情况，或许会比较好，但公布之后，大家明白了网红确实赚得多，有点“露馅”的感觉。

梦洁股份大跌其实再次告诉我们，上市公司如果去蹭热点，那背后一定有目的，散户千万不要跟风。

今年以来，很多消费类公司都在蹭这个热点，网上随便搜索一下，就有好几十家公司。很多这类公司都在“割韭菜”。比如卖芝麻糊的黑芝麻、卖保温杯的哈尔斯、卖面膜的御家汇等。

或许你会问，达哥是不是对网红带货有偏见？其实不是！刚才已经说了，网红带货对上市公司整体营收的影响，可能并不会很大。比如格力电器，董明珠都开始为格力带货，表面上看效果不错，5月10日董明珠在快手直播带货，销售收入3亿多元；5月15日在京东直播带货，销售收入7亿多元。这样的销售方式对格力营收的“总盘子”来说，只是极小部分，因为格力去年营收是2005亿元。因此，董明珠带完货之后，格力近期的股价又跌回去了。

其实，对于网络经济、电子商务，我还是比较认可的。淘宝、京东等电商平台的成功已证明了这点。

比如，达哥在上期《股月奇谈》给大家分享的两家公司南极电商和壹网壹创，这个月的表现就非常不错，南极电商这个月的累计涨幅超过40%，壹网壹创的涨幅也超过20%。在美股上市的京东商城和拼多多的表现都很牛。

上周五大跌之后，前晚我说这只是短期冲击，昨天大盘果然止跌。只是止跌企稳，还说不上反弹，因为成交量太低了，基本看不到资金进场的意愿。

市场表现较好的行业板块还是食品股、酒类股、医药股等。

另外，前天达哥提示的大股东减持风险，昨天海康威视放量大跌超过6%。其他板块中，云计算、芯片概念、5G通信等个股也表现不佳。

沙盘推演

接下来一个重点关注的方向是港股市场。上周五，恒生指数暴跌1000多点，跌幅为5.56%，创近5年来的单日跌幅纪录。不过，昨天港股市场止跌，恒指盘中一度又跌400多点，但尾市顽强翻红，最终恒指上涨22个点，如果能够在今天止跌反弹，对A股而言是一件好事。

A股方面，昨天是个地量，沪市仅成交2021亿元。调整中，成交量严重萎缩到极致，倒也不一定是坏事，至少说明抛盘没那么重了。一般来说，地量十字星也是反弹来临的信号。比如4月13日沪市仅成交1800多亿元，上证指数收出十字星，第二天就大涨。

沪深300指数仓位参考

昨日仓位：五成

今日仓位计划：五成

一、本仓位是结合趋势研究设置的非实盘仓位参考，不作为买卖依据，请注意投资风险。

二、本仓位跟踪标的为沪深300指数，以实现对指数量化跟踪，避免持仓个股差异影响效果。（张道达）

根据国家有关部门的最新规定，本手记不涉及任何操作建议，入市风险自担。

每日经济新闻

活跃许久的网红板块迎来大利空！

近日，国家网信办、全国“扫黄打非”办等8部门集中开展网络直播行业专项整治行动。此次集中行动不仅要坚决有效遏制行业乱象，也要科学规范行业规则，促进网络生态持续向好。

在进行专项整治的同时，国家网信办等部门还将探索实施网络直播分级分类规范，以及制定网络直播打赏、网络直播带货管理规则。

同日，中国商业联合会对外表示，将牵头起草制定首部全国性直播电商标准。

消息发布后，A股网红经济概念股股价应声下跌，此前签约直播带货网红一姐薇娅、股价曾连收7个涨停的梦洁股份跌停，广博股份跌停，华斯股价、省广集团也大跌逾8%。

部分网红经济概念股周五表现

两大创业板牛股同时“陨落”

除了热门板块之外，两只曾经的创业板明星股昨日也同时陨落。

乐视网终于在万众瞩目之下复牌了。名字已经变更为“乐视退”，股价也是“阴阳两相隔”：昔日乐视网最高价一度达到179元/股，而在今日直接跌停，收报1.52元/股，有835万手卖单趴在跌停板上。

从全天的成交来看，乐视退 仅成交7164手，成交金额仅109万元。不过，在7164手的成交量中，有绝大部分均在收盘前4分钟时完成：14:56时，出现了一个6108手的巨大买单，虽然未能冲开跌停，但是也在乐视退的28万股东心中点亮了一颗小火苗。

与此同时，与乐视同命相连的暴风集团又火了一把，早盘以涨停价开盘，报2.83元/股，再创近2个月新高。不过之后瞬间跌停，走出一个惊心动魄的“天地板”，全天成交（也即是出逃）了5560万元。

A股酝酿巨变？

尽管部分热门题材正在退潮，但是A股或正在酝酿一场巨变。

A股本周成交量出现明显放大，资金面出现显著回暖迹象，北向资金一周流入超200亿元，融资资金实现4连升。

据choice数据统计，在北向资金最新前30大重仓股中，药明康德本周持股数量骤增43.38%，成为北向资金前30大重仓股中持股数量增长最快的个股。立讯精密、潍柴动力、宁德时代等本周前4个交易日北向资金持股数量也增长超过2%。中国国旅、上海机场等旅游交运类公司也成为北向资金买入首选。

本周，两融余额持续回升。交易所最新数据显示，截至6月4日，沪深两市两融余额为10978.19亿元，连续4个交易日增加。其中，融资余额为10708.44亿元，较上一日增加19.35亿元。

从个股来看，Choice数据显示，6月前4个交易日融资客对1048只个股进行加仓，对611只个股进行减仓。

在加仓的1048只个股中，融资客对53只个股的加仓金额超过1亿元，其中对格力地产、五粮液、国轩高科、领益智造、中兴通讯的加仓金额居前，分别加仓6.07亿元、4.91亿元、4.50亿元、3.97亿元、2.99亿元。

在融资客加仓金额居前的个股中，可以看到科技股占多数，反映了融资客对于科技股的偏爱。

6月前4个交易日融资净买入额超过2亿元个股：

数据来源：Choice

把握“复苏牛”大趋势

在融资客和北向资金齐加仓的背景下，应该如何看当前市场？

海通证券表示，5月11日以来，市场进入调整期，3月19日是恐慌底、估值底、政策底，整体上仍是底部区间震荡为牛市3浪上涨蓄势。调整结束信号包括：一看基本面数据明显回升，二看市场缩量和强势股补跌，二季度末三季度初是第一个观测窗口。三季度建议聚焦内需，如新基建（科技）、汽车家电、券商行业。低估行业的修复要等催化剂，关注四季度窗口期。

中金公司表示，往前看，国内复工复产有望继续深化，预计更多领域呈现明显复苏；海外疫情可能继续呈现见顶回落趋势，中国的外需前景也可能会有边际改善；同时市场估值虽然结构分化但整体估值不高，部分内需相关板块估值依然偏低，市场流动性也相对充裕，因此不宜对市场前景过度悲观。

中金公司建议6月份围绕复苏深化的主题继续挖掘结构性机会，包括内需消费服务等新经济领域，以及新基建、居住相关产业链等。具体来看包括家电、家居轻工、食品饮料、汽车及零部件、酒店旅游、龙头地产、建材、新能源汽车产业链等。

安信证券表示，未来几个月，A股的核心依然要把握住“复苏牛”的大趋势，短期如果出现显著调整，需要把握机会。建议近期重点关注新能源汽车、军工、半导体、云计算、互联网、通信、券商、航空等行业，重点关注自主可控、卫星互联网、湖北区域振兴等主题。

来源：中国证券报、上海证券报

一分钟卖出5万单、一分钟秒空240万只小龙虾、五分钟卖出10万台地球仪、一小时带货1个亿……

近期以来，网络直播带货可谓是热闹非凡，李佳琦、薇娅、刘涛、汪涵、董明珠、罗永浩等诸多网红直播博主、娱乐明星、主持人、企业家，甚至部分官员都纷纷加入直播带货的行列之中。

5月17日零食节李佳琦销售额3.5亿薇娅销售3.9亿、刘涛直播首秀带货大卖1.48亿、央视“四大天王”合体直播3小时带货5亿元、董明珠京东直播带货销售额超7亿。站在直播带货的风口之上，各方的销售数据也频创新高，秒光的库存、动泽数亿的销售量令人惊叹。

疯狂的直播带货不仅搅动着各行业的销售模式，也点燃了股市的热潮。A股市场上出现了“粘薇娅即涨、贴李佳琦即飙”的局面，5月以来，多家A股上市公司因牵手网红获市场追捧，目前A股上市公司“网红直播”概念股达49只，网红概念股呈遍地开花之势。

你方唱罢我登场，

21公司10天增值300亿

相比于线上的带货，直播网红的“带股”能力同样不逊色，尤其以带货“一姐”薇娅和带货“一哥”李佳琦两人最受关注。据不完全统计，与薇娅或李佳琦相关联的公司已有21家，这些公司中的大部分在5月份以来涨势喜人，期间18家公司股票取得上涨，其中7家公司涨幅超过20%，梦洁股份、御家汇、来伊份等三家公司涨幅较高，分别为97.67%、71.48%、40.80%，在市值方面，短短10个交易日总市值增加近300亿元。

作为直播带货的“一哥一姐”，薇娅和李佳琦早已将“带货”之风带入A股。从去年开始，随着直播电商模式的日渐火热，A股网红概念股就轮番登场，前有星期六一个多月涨停18天，后有新文化搭上李佳琦的快车火速五连板，最近御家汇也因宣传网络直播连续五日涨停，颇有“你方唱罢我登场”的架势。

近期梦洁股份凭借与直播带货“一姐”薇娅的合作，一下带出七天六连板，股价涨幅高达80%，如果从5月8日算起，梦洁股份涨幅已经达到98.14%，在8个交易日斩获了7涨停。要知道立足于家纺行业的公司自2015年牛市之后，其股价已经连续跌了三年。

与薇娅、李佳琦等头部网红直播多次合作的御家汇5月19日站上涨停板，该股近期以来股价也出现了暴涨，5月以来御家汇股价累积上涨幅度也已经接近80%。据介绍，2019年，御家汇与李佳琦直播合作47次，薇娅合作超过30次，全年直播累积超过8000场，但这并没有挽救公司全年净利润同比下降79%的业绩表现。此外，去年全年，御家汇销售费用达10.4亿元，占当期营业收入的43.1%。

这样的暴涨很快引起了监管的关注，深交所接连给御家汇和梦洁股份下发关注函。尽管被深交所质疑可能存在信披违规、内幕交易和配合股东减持等行为，但梦洁股份股价仍屹立不倒，截至5月19日，其动态市盈率为110.7倍，仍旧远高于纺织品行业41倍的市盈率中位数。

此前，已有多家上市公司宣布牵手网红后股价大涨，多只个股遭到相关部门问询，要求公司说明是否存在主动迎合热点，炒作股价的情形。值得注意的是，多家上市公司一边重申网红直播对业绩不会带来较大影响，一边股价被疯狂炒作，连续涨停冲高，实控人、股东“顺势”减持套现。

拉曼资产高频交易部基金经理朱圆荣向私募排排网介绍，近年来网红经济发展日益火热，头部网红通常具有超强带货能力和影响力，这使得越来越多的上市公司想通过网红带货的形式提高自己的销售量和影响力。疫情期间，传统渠道销售遇阻，网红带货这种非接触传播显示出极强的竞争力。因此股价被热炒确实有较好的外部背景。然而从资金面上看，网红带货概念股被热炒，其背后推手大部分属于游资。因此，上市公司与网红合作后的股价大涨只是短期的波动，持续性有待观察。当市场热点发生转移后，网红能否为公司带来营收和利润的提升，才是股价未来的长期支撑。值得注意的是，当前被热炒的网红概念股，其估值普遍偏高，长线投资者应当关注网红概念后经营数据不达预期的风险。

高光后潮水褪去，

“网红概念”行情是否具有持续性？

前有薇娅一年产生的销售额可以媲比中国一家女装上市公司的营业额，后有李佳琦赚的钱超过2307家上市公司的净利润，网红后浪来袭的时代，似乎搭上网红的经济快车就能一飞冲天，起死回生。

wind数据显示，目前涉足网红经济概念股的上市公司合计36家，主要集中在传媒、商贸、纺织、计算机等领域，其股价都曾迎来高光时刻，今年以来股价振幅都在20%以上，但随着热潮退去，部分公司股价已大幅回落。潮水退去之后，星期六一季度亏损五千万跌落神坛，御家汇遭监管问询股价跳水、三五互联违规减持被监管机构抓“现行”……关于网红概念的炒作也成为了搅动A股的不安定因素。

对于上市公司扎堆牵手网红的行为，淳石资本执行董事杨如意在接受私募排排网采访时表示，这些上市公司和网红联手，最多就是多了一个销售渠道，股票大涨是炒作因素为主，建议回避，这类投资其实就是热点炒作，投机，大涨过后最后一定一地鸡毛。

杨如意还指出，网红概念股行情不会有持续性，对上市公司而言改变不了根本的东西，网红大家都可以找，比谁出价高，最后还是要看上市公司本身质量，投资者买了这类股票，如果出现大涨，一定要卖出。

拉曼资产高频交易部基金经理朱圆荣认为，网红概念股行情很难持续，随着网红直播带货的常态化，越来越多公司跻身其中，市场对此模式的关注度会下降。而且，从本质来说，公司股价上涨是否具有可持续性，更多的是与企业的商业模式、产品质量等基本面密切相关。当然，网红效应可以有效提升公司品牌知名度，是一种新兴的2C推广方式，是一种流量经济的延申，的确可以对公司短期营销业绩提供一定帮助。但是从长期看，是否能作为支撑企业长期业绩的一种战略，尚需观察。网红带货这种2C的推广方式，依赖的更多是网红的个人和团队流量，而且头部效应明显。作为新兴渠道，网红带货模式也被越来越多的商家认可，因此平台服务费用也是水涨船高。未来，快消行业对网红带货模式的依赖会更大，更加常态化。企业接入流量经济是成功的必要条件，而产品过硬，经得起市场的挑战，才是企业持续良性发展的充分条件。

对于当前的实控人减持行为，朱圆荣指出，股价短期上涨，股东和实控人的减持行为实际上已经是对上市公司价格与价值的偏离的不认可。投资者确实不宜跟风炒作，短期落袋为安是较好的选择。当前的中长期热点，还是国家重点扶持的行业，比如新基建相关的科技行业。这些行业对国家经济发展有重大意义，会更多的获得中长期资金的青睐。

巨泽投资董事长马澄表示，网红经济概念股纷纷大涨的背后：一是李佳琦、薇娅、刘涛、汪涵、陈赫、董明珠……等一众直播博主、娱乐明星、主持人、企业家等纷纷加入直播带货行列，迎合了提振经济、壮大新经济的政策红利。二是销售数据频频刷出新高，网络直播带货已成为主流，使得牵手网红更是成为上市公司线上销售的一种潮流行为。三是市场历来有炒“新”题材，这也是吸引资金炒作的原因。对于网红概念股行情的持续性，马澄认为，目前炒作热度还在高位，但板块中个股整体涨幅也较大了，阶段性还是需要注意高位兑现和高低切换的风险。

“能阻止星期六（证券代码：002291）涨停的只有星期六了。”网民的一句笑话1月17日意外成真。

1月17日周五，星期六差一点上演天地板。接近收盘时打开涨停，高台跳水，大跌6.74%。收盘价报31元，成交额27.7亿元，振幅达18.2%。

今年以来截至1月17日，星期六累计涨幅达58%，而从去年12月13日启动上涨至今，星期六股价已翻三倍，累计涨幅达330%，25个交易日总共录得16个涨停，市值增幅达176亿元。

星期六等涨幅异常的公司也引发监管关注，深交所1月17日披露的市场监管动态显示，本周对“诚迈科技”“星期六”持续进行重点监控。

实际上，自2019年10月下旬以来，网红经济概念股成为A股的大热题材，这股炒作热潮似乎停不下来，有愈演愈烈之势，一批上市公司借助各种网红概念纷纷拉上涨停板。其中龙头星期六，新文化、立昂技术近期获资金追捧，涨停不断。

网红直播概念股去年12月以来涨幅一览：

值得一提的是，市场的火热也引发险资、券商等金融机构密切调研。据金融1号院统计，近三个月（截至1月19日），有11只网红直播概念股被险资、基金、券商、信托、资管等机构频繁调研。宋城演艺、苏宁易购、元隆雅图、星期六等个股被调研最频繁。

在调研的同时，金融1号院还发现，在网络直播概念股中，有19只被机构三季度末重仓持有（机构出现在前十大流通股股东名单），合计持股市值达172亿元。

来源: 证券日报网

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