昨日沪指单边震荡走高，确认了3200点的支撑有效，加强了反弹预期和反弹的有效性。接下来要追踪领涨的标杆板块，如果有明确持续性的领涨板块，反弹的持续性就会加强。

　　二、题材上，欧洲能源危机延伸出了化工线，但持续性预期不高；TOPcon、钙钛矿等光伏方向继续领涨赛道股的反弹，锂资源方向也是涨价受益方向，建议持续追踪；卫星互联整体回稳，大概率会带动资金回流，短期还有苹果发布会的预期助推。

　　三、今日资讯

　　1)【宏观政策】近日深改委审议通过了《关于健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制的意见》，短期提振半导体、工业母机等题材炒作；

　　2)【人民币支付】昨日俄气宣布与中石油用人民币-卢布实施结算；提振人民币支付题材；

　　3)【上合峰会】俄罗斯高层宣布参加上合峰会；提振一带一路相关的基建、能源类题材炒作；

天宇优配通过打造权威的专家团队，为投资者提供及时全面的投资资讯、新锐具深度的行情分析，满足广大投资者解读资讯、洞悉行情、股票投资交易等各方面的金融需求，专注创造财富，服务赢得未来，并为客户提供股票投资个人化多种投资方案，助客户实现财富目标。

　　投资策略：高层实施外汇降准，稳定汇率、提振了近期市场行情；短期光伏赛道全面反攻、指数否极泰来，积极进场。高层政策定调工业母机领域，建议短期积极追踪相关机会。

国产软件板块，最正宗的6个股票，一共分为上中下三集，每集2个股票

1）宝信软件

政策持续推进行业并购重组和两化融合，助力公司在钢铁行业市占率进一步提升。工信部提出钢铁行业在2025年前CR5、CR10达到40%和60%的目标，兼并重组与产能转化步伐持续加快，“亿吨宝武”喷薄而出，基于“一总部多基地”的高效管控理念，催生信息化、 自动化改造需求增量，公司在手订单丰富。同时，“两化融合”和“碳中和”催生钢铁企业建立智能制造新体系，工业互联网是全球新一轮产业竞争的制高点，公司自研xIn3Plat平台，以iPlat和ePlat为两翼，旨在围绕工业互联网平台构建产业生态，打造核心竞争力与业绩增长新引擎。

2）紫光股份

ChatGPT 在全球的流行正在推动 AIGC 产业化正在全面提速。在此背景下，国内外各大云厂商开始推出了自己的 AI 对话系统，科技巨头之间的军备竞赛已经打响。目前 AI 相关应用主要依赖云厂商庞大的算力与网络资源支持，且需求量日渐增长，未来有望推动相关硬件基础设施的不断扩容升级。目前光模块、光芯片、光器件、交换机作为云厂商硬件基础设施中必不可少的通信设备与元件。其速率提升与技术升级可以显著降低功耗，有望缓解算力成本与功耗过高这一阻碍 AI 产业化的问题，未来有望长期受益。

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