关系链撬动红包大战 巨头围猎移动支付

去年春节的红包之战，支付宝苦于没有自己的关系链平台，红包被微信封杀，无奈用口令红包的方式，突破封锁线。今年，有了“朋友”的支付宝，成为了一个完整的生活平台。而福卡的玩法，将进一步推动用户在支付宝上沉淀自己的关系链。

奥运火炬在广岛“闭门”传递，近六成日本人支持取消奥运会

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拉卡拉、汇付天下、移卡（乐刷）均是以银行收单为主营业务的上市公司，前者在A股，后两者在港股。

研究机构：国联证券 分析师：牧原 撰写日期：2015-12-24

平安观点:

三沙综合海岛开发或成公司继军工军贸之后的又一亮点。南海乱局本质上源于对油气资源的争夺，直接原因则是中国历史上的战略忽视和装备落后的无奈。现在随着中国经济的崛起和装备的长足进步，国家的目光再次投向南海，该乱局或将逐步收敛。中船重工集团或将与三沙市展开深度合作，凭借雄厚的技术实力和总包能力，在重要基础设施、海岛综合保障系统、政府公务船舶、新型渔业船舶、南海旅游装备、岛礁防卫装备等方面充分参与三沙市开发建设。公司作为集团主业上市公司获益最大。三沙市涉及岛屿面积13平方千米，海域面积200多万平方千米，接近全国陆地面积的25%。全市260多个岛屿（包含争议岛屿）除少数岛礁外，多为无人居住的小礁崖。除了目前正在扩建的永兴岛和南沙诸岛之外，未来国家将分批有序的进行围海造岛，建造楼房、构筑工事，建设工业企业，甚至是中小型机场。整体工程量相当巨大，建造费用惊人，据测算，建造一个高出水面3米、面积为5平方公里的永暑人工岛需要100-500亿元，以中间值300亿来粗略推算，仅南沙7个岛屿的扩建工程就需花费2100亿元。随着后续科研院所改制完成并注入，在三沙市的开发建设上公司将逐渐获得新的能力深度参与，凭借在综合海岛开发、深海勘探、海水淡化和风电等新兴产业领域的雄厚技术储备和总包经验，具有明显的先发优势。

政企业务方面,智慧城市签约项目增加,数据中心业务、ICT业务不断增长,轨道交通业务营业收入稳步上升。消费者业务方面,国际4G手机收入持续上升,与此同时,随着国内外市场的持续开拓,家庭终端产品营业收入和毛利均增长。

军工股盘中活跃，中航电测（300114）涨超10%再创历史新高，中船科技（600072）涨停。下跌方面，三胎概念股全天低迷，孩子王（301078）跌超10%。数字经济概念股震荡调整，浪潮信息（000977）盘中再度跌停，成交金额创历史天量。

数据宝（shujubao2015）：证券时报智能原创新媒体。

中兴通讯致力于云计算领域的研究和开发,是最早参与云计算技术研究的厂家之一,承担ITU-T云焦点组核心工作并拥有国内唯一的副主席职位。公司在云计算领域投入逾7000名专业人员,在组织结构上已经融合了云、IT、业务产品,我们认为云计算业务将是中兴通讯未来发展的最大亮点和驱动力。

韩实：现在的移动红包、移动支付这块，我个人认为银行卡芯片的更换还有服务软件和安全软件的这种提升可能会对企业带来比较明显的影响。从现在一些行业个股中来看，包括在整个银行芯片方面，像东信和平、恒宝股份和同方国芯，这些近期表现比较强，在后期这类发展，包括未来在移动支付领域中，还可能从银行领域向社会领域发展，包括公交卡还有一些其他支付卡，形成电子支付的扩展，这种扩展会给企业成长空间带来比较大的增长。

事件描述

基于高端mate8手机,安全与用户体验兼得。

公司三大主营业务全面好转，新业务成长空间广阔，看好公司未来向高端装备系统集成商转变。公司锻铸板块下新设备2万吨恒温锻有望为公司带来大量高毛利率新订单，从而为公司带来巨大业绩弹性。液压板块募投项目即将达产，分享数百亿进口替代市场。新能源板块受益风电回暖持续减亏。3D 打印、战略金属再生、智能装备制造等新业务成长空间广阔。公司的发展愿景是成为我国乃至全球高端装备制造产业的顶级供应商，看好公司由基础零部件供应商向这一角色转变。

风险提示:公司大客户订单不确定性，互联网印刷平台技术实现。

存储进口替代空间极大。2014年国内存储市场规模2400亿元,占全球市场29%,预计未来5年国内存储市场复合增速达10%,到2020年国内存储规模达到4000亿元规模。目前Flash三巨头为韩国三星、日本东芝和美国闪迪,14年合计占市场份额70%以上,而国内的占比几乎为零。预计公司项目满产后占全球产能10%左右,远没有达到进口替代的天花板,国产化提升空间极大。

可以预见，移动互联网发展越快，移动支付的战略地位就愈加重要，而巨头们的竞争将更加激烈。对于消费者来说，能享受到创新的生活方式，无论如何，都是好事。(21世纪经济报道)

投资要点

中原特钢 002423

“二马”持续在移动支付方面发力，资本市场的关注点也迅速聚焦移动支付相关概念。

截至收盘，沪指跌0.19%，深成指跌0.08%，创业板指涨0.38%。北向资金全天净买入0.76亿元，其中沪股通净买入5.3亿元，深股通净卖出4.54亿元。

一、6G研发加快概念股先行上涨

3月6日，6G概念板块备受关注，表现不错。截至收盘，板块涨幅达4.96%，本川智能涨超17%，奥士康（002913）、中国卫通、世嘉科技、盛路通信涨停，中国移动（600941）涨3.11%。

二、光伏板块集体大涨龙头逆势涨价

三、军工股走强国防费用增速连续8年个位数增长

国防预算增速持续上行，投入强度仍有较大提升空间。2023年国防预算增速连续第3年上行，与GDP增速差额进一步扩大到2.2ppt。

3月5日，中国财政部在发布的政府预算草案报告中表示，今年国防费预算约为15537亿元人民币，同比增长7.2%。这是中国国防预算连续8年保持个位数增长。

据SIPRI数据，全球各国军费开支占GDP比例约2.4%，中国长期以来都是1.3%-1.4%，距离世界平均水平还有比较大的差距。在实现建军百年奋斗目标、建成世界一流军队的背景下，中国国防预算仍有较大提升空间。

支付新时代,关注平台型企业和稀缺牌照资源价值:持续看好达华智能在支付与金融领域的深度布局,通过将物、人、钱三流合一,搭建以物联网(OTT 电视、RFID、可穿戴)为基础的,全面打通线上线下支付手段渠道(卡友支付、微信支付、鼎信天泽),搭建商圈形成用户信用大数据信息,并随后通过小额贷款、金融租赁、保理资管等开展供应链金融与消费金融服务,最终实现用户价值和数据价值的变现。

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