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• 1,苹果VR_AR头显设备预计明年下半年推出，长盈精密等或受益颇多
• 2,概念追踪 _ 世界VR产业大会即将召开 硬件千万销量“奇点”已突破 应用领域进一步打开(附概念股)

苹果VR_AR头显设备预计明年下半年推出，长盈精密等或受益颇多

　据雅虎财经分析师Dan Howley近期透露，在苹果将会在明年下半年正式推出首款 VR/AR头显设备。他表示，苹果的头显产品将倾向于提供沉浸式体验，而不是主打虚无缥缈的元宇宙概念，预计将会击败Meta Oculus和索尼的PlayStation VR2等产品，成为业内最先进的VR/AR设备。

　　天风证券（601162）苹果分析师郭明錤也在近期表示，苹果混合现实头显设备可能会推迟到2023年下半年才会量产出货，主要是因为“软件相关问题”。目前来看，苹果完全有可能会在明年6月的WWDC2023上发布这款头显，同时还将带来一个SDK，供开发人员为其开发AR/VR应用程序。

　　数据显示，苹果VR/AR研发团队规模超过1200人，目前已经拥有超过330项专利，完成了近20笔对外收购。苹果VR/AR头显设备推迟量产，主要是因为苹果一直想做出一些不一样的东西，希望找到自家VR/AR头显的差异性，并再次打出生态这张王牌。苹果VR/AR计划负责人麦克罗克韦尔曾表示，苹果已经启动了自己的设备生态系统。为了确保设备上各项软件的正常运行，苹果还推出了针对性的xrOS操作系统。

　　AR/VR头显作为苹果公司寄予厚望的一款产品，一旦问世，有望成为苹果2015年Apple Watch问世以来又一个超级新品类。该产品推出市场或将对整个消费电子市场的格局带来改变，为处于疲软期的消费电子板块注入新的活力，为整个产业链带来巨大机会。行业机构IDC预测,AR头戴设备出货量将从2020年的约30万台增加到2025年的2100万台。

　　目前，A股市场上的苹果VR/AR概念股主要有长盈精密（300115）(300115.SZ)、水晶光电（002273）(002273.SZ)、长信科技（300088）(300088.SZ)等少数几家，其中长盈精密是目前最为确定的供应商之一。据苹果分析师郭明琪研报，长盈精密已参与苹果AR/MR设备结构件大件的设计，是A股市场苹果AR/VR的投资标的之一。另有公开信息显示，长盈精密在AR/VR领域已经与核心客户建立长期战略合作关系，并且已成为苹果MR产品核心NPI，预计量产后仍将保持较高份额，考虑到苹果公司的市场影响力，以及MR的市场空间，苹果公司发布相关产品后，公司或将受益颇多。

概念追踪 _ 世界VR产业大会即将召开 硬件千万销量“奇点”已突破 应用领域进一步打开(附概念股)

智通财经APP获悉，2022世界VR产业大会将于11月5日全面筹备就绪，11月12日将在南昌召开。据维深统计，2022年上半年全球VR头显的出货量约684万台，预计今年全球VR年度出货量将达1300万台。此前Meta CEO扎克伯格曾在2018年预测，1000万用户将是VR硬件的销量“奇点”。即当用户数增长至产生一定的规模效应，VR硬件和应用、内容开发者才能够持续、稳定地获利，进而推动VR生态系统迎来跨越式发展。2021年11月，Meta旗舰产品Oculus Quest 2的累计销量已突破1000万台。

近日，2022世界VR产业大会筹备工作调度推进会发布消息称，预计10月底，大会各项筹备工作基本就绪，11月5日全面就绪。大会正加快推进元宇宙会场、沉浸式空间特效演艺、虚拟数字人等创新场景制作，确保大会期间精彩亮相。

本届大会邀请了一批重点嘉宾和重要企业，展览范围涵盖VR全产业链，应用展示涉及教育图书、影视、游戏、工业、航空、体育等多个领域，华为、百度、科大讯飞等一大批VR龙头确定参展。为做好VR产业招商宣传推介，江西省还编印《2022年VR产业招商项目册》，推介重点领域招商项目150个，投资总额1382亿元。截至目前，大会拟签约项目103个，签约总投资额716.37亿元。

产业政策方面，10月11日上海市人民政府印发《上海打造未来产业创新高地发展壮大未来产业集群行动方案》，提出要突破XR关键技术，加快XR终端产品和应用软件开发，发展软硬一体的智能交互设备产业链。

终端设备方面，7月，YVR 2发布，为市场首款量产Pancake光学方案的VR一体机；9月，字节跳动旗下PICO 4发布，采用Pancake光学方案，在视觉处理、空间音效、人机交互等方面带来全面创新；10月，Meta旗下Quest Pro正式亮相，可捕获4倍于Quest 2外置摄像头的像素。另外，索尼PS VR 2或于2023年年初发布，侧重视效及触觉反馈的升级，致力于提供更为逼真的游戏体验;苹果MR或于2023年发布，有望创新交互方式。

销量方面，VR出货量快速走高。根据IDC发布的报告显示，2021年我国VR出货量约143万台，同比增长近100%，2022年有望超过300万台，2025年有望超过1000万台。全球方面，2021年VR头戴式显示器的全球出货量达1095万台，已经来到年出货1000万台的行业拐点。IDC预测，2021年全球AR/VR总投资规模接近146.7亿美元，并有望在2026年增至747.3亿美元，五年复合增长率将达38.5%。中国市场五年复合增长率预计将达43.8%，增速位列全球第一。

应用方面，目前VR的应用主要在游戏端，截止2022年6月30日，Steam平台中VR内容共有6574款，同时多家游戏平台在逐步提高游戏数量与质量，培养用户。除游戏外，VR/AR还将不断应用于教育、医疗、工作会议、社交、工作等领域，进一步打开需求。医疗上，VR体验可帮助改善帕金森氏症和其他神经退行疾病。Research And Markets报告显示，医疗保健领域的AR和VR市场规模目前接近27亿美元，且有望在未来5年内达到97.9 亿美元，预计2027年该市场将会有3.5倍的增长。教育上， VR/AR作为搭建智慧教育场景的重要手段，教育交互性更强，展示效果更加生动，通过虚拟场景增加高危教学实验的安全性。据陀螺研究院预计，2022年VR/AR教育培训市场规模将达66亿元。

东吴证券研报指出，从VR硬件产业链维度来看，综合方案商(歌尔)、光学显示(三利谱、斯迪克、水晶光电)、各类结构件(立讯、长盈、东山)及品牌商(创维)等环节的A股公司有望率先受益；从内容端来看，建议关注华立科技、宝通科技、恺英网络；从产业催化维度来看，分别关注品牌商(Meta、Pico、苹果等)产品迭代带来相应产业链的投资机会，以及核心技术创新升级引发特定产业环节的关注度。

二级市场方面，A股中VR概念股有40多只，从业绩变动看，已发布三季报公司中，有11家公司净利同比增长。安洁科技、恺英网络、完美世界等净利增幅居前，均超过80%，国光电器、水晶光电、东山精密等三季报净利增幅超过30%。

相关概念股：

歌尔股份(002241.SZ)：A股VR概念龙头，客户囊括一流VR/AR品牌商如Sony、Meta(Oculus)、Pico、华为、Google、微软等，在中高端VR代工市场占据大量份额。前三季度VR、智能游戏主机等产品销售收入增长，智能硬件收入同比增长95.87%至435.52亿元。

安洁科技(002635.SZ)：三季报净利同比增幅118.9%，公司今年9月在投资者互动平台表示，公司为国际品牌客户提供VR/AR相关精密功能件和精密结构件，VR/AR/MR相关产品出货量和营收规模正在不断增长。

恺英网络(002517.SZ)：公司于今年上半年与幻世科技合资成立子公司，开展VR游戏方面业务方面的拓展。同时公司也于早年前瞻布局了VR硬件赛道，公司早期投资了乐相科技(产品：大朋VR)，乐相科技的产品大朋VR是国内领先的VR产品。三季报净利同比增长82.21%，公司于2022年年初成立了VR游戏团队上海臣旎网络科技有限公司，其中上海恺盛持股60%，幻世科技持股40%。

三利谱(002876.SZ)：卡位Pancake光学膜赛道。公司主要从事偏光片产品的研发、生产和销售，在消费电子行业拥有深厚积累，产品已进入谷歌、三星、华为、小米、OPPO、vivo等国内外知名科技企业终端供应链中。

创维数字(000810.SZ)：发布采用Pancake方案的VR一体机产品。公司在VR业务方面已积淀多年，2018年推出全球首款4K显示8K硬解码VR一体机;2020年收购集团旗下VR公司创维新世界，实现产业协同，优化产业布局;2021年发布首款Pancake超短焦VR分体式眼镜，并出口美国销售。2022年7月25日，创维发布三款采用Pancake光学方案的VR一体机。

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