国资云在部分省份政策的推动下，或将搅动云计算概念股【同时又将挑动网络安全概念股】成为新的热门，8月27日，云计算概念股板块已出现异动，当天铜牛信息涨幅达到19.99%，拓尔思涨幅为17.66%、易华录涨幅11.22%、柯力传感涨幅10.01%、云赛智联和卫士通涨幅均为10%、美利云涨幅9.96%、浪潮信息涨幅4.24%等，为此本文对169只云计算概念股进行解析。

概要：云计算概念市值龙头海康威视【4920亿】，2021股价涨幅龙头卫士通【涨幅达178.3%】，半年报净利增长龙头创意信息【包年报净利增长1995.50%】，半年报盈利龙头中国电信【半年报净利润177.43亿】，半年报营收增长龙头华宇软件【营收增长157.0%】和东方通【营收增长147.4%】，半年报ROE龙头鹏博士【ROE为71.3%】

（1）近20日股价变化：92股上涨，14股涨幅超20%【4股涨幅超30%，卫 士 通、科华数据、鹏博士、恒华科技】，24股跌幅超10%【5股跌幅超15%，依次是蓝盾股份、顺网科技、依米康、任子行、卓易信息】

（2）市值情况：8只千亿级市值股【海康威视、中国电信、工业富联、阳光电源、中兴通讯、用友网络、深信服、宝信软件】，46只百亿级市值股【7股市值超400亿，分别是三六零、恒生电子、紫光股份、澜起科技、浪潮信息、中科曙光、中国长城】，7股市值不足20亿【ST三五、深南股份、精伦电子、ST榕泰、方直科技、亚联发展、华星创业】

（3）近五日股价变化情况：11股股价涨幅超10%，依次是卫 士 通、拓尔思、杭钢股份、南兴股份、易华录、铜牛信息、美利云、云赛智联、柯力传感、科华数据、银江股份，另13股本周股价上涨且换手率高于6%【分别是铜牛信息、拓尔思、科华数据、丝路视觉、柯力传感、银信科技、先进数通、华软科技、青云科技-U、恒泰艾普、飞利信、英威腾、南凌科技】

（4）32股半年报净利增幅超100%，13股半年报净利超0.5亿【分别是中兴通讯、鹏博士、杭钢股份、恒生电子、泰豪科技、远东股份、星网锐捷、华宇软件、用友网络、烽火通信、焦点科技、梦网科技、立方数科】，8股8月27日换手率高于4%【鹏博士、飞利信、创意信息、鼎捷软件、美利云、依米康、华软科技、美亚柏科】，具体名单如下图

（5）25股半年报营收增幅超50%，6股半年报营收增幅超100%【依次是华宇软件、东方通、先进数通、立方数科、万达信息、多伦科技】，7股8月27日换手率高于5%【依次是创意信息、同有科技、先进数通、华软科技、青云科技-U、飞利信、东方通】

（6）12股2018-2020年及2021半年报净利增幅均超10%，具体名单如下：

1) 南兴股份【市值49亿，半年报净利1.64亿、同比增长24.9%，本周股价上涨17.76%】

2) 柯力传感【市值63亿，半年报净利1.24亿、同比增长27.6%，本周股价上涨12.77%】

3) 先进数通【市值47亿，半年报净利1.07亿、同比增长69.0%，本周股价上涨9.91%】

4) 中科软【市值150亿，半年报净利1.71亿、同比增长29.9%，本周股价上涨6.18%】

5) 绿盟科技【市值161亿，半年报净利0.08亿、同比增长127.3%，本周股价上涨3.33%】

6) 当虹科技【市值59亿，半年报净利0.27亿、同比增长61.7%，本周股价上涨3.10%】

7) 鼎捷软件【市值66亿，半年报净利0.34亿、同比增长417.7%，本周股价上涨1.97%】

8) 浪潮信息【市值440亿，半年报净利8.03亿、同比增长98.0%，本周股价下跌-2.13%】

9) 中科曙光【市值430亿，半年报净利3.52亿、同比增长40.5%，本周股价下跌-2.26%】

10) 南威软件【市值53亿，半年报净利0.04亿、同比增长430.4%，本周股价下跌-2.52%】

11) 东方通【市值152亿，半年报净利-0.08亿、同比增长82.0%，本周股价下跌-3.40%】

12) 英维克【市值95亿，半年报净利1.07亿、同比增长40.8%，本周股价下跌-8.69%】

（7）18股营收从2017到2021半年报均持续高增长【2018-2020年及2021半年报主营收入增速大于15%】：宝信软件、先进数通、盛天网络、南兴股份、英维克、阳光电源、银信科技、博彦科技、赛意信息、齐心集团、首都在线、当虹科技、天源迪科、南天信息、美亚柏科、东方通、深信服、优刻得-W等，具体名单详见下图：

（8）10股2018-2020净资产收益率（ROE）高于15%：分别是南凌科技、凌志软件、海康威视、工业富联、中科软、深信服、迪普科技、恒生电子、中新赛克、沪电股份



发改委在《努力推动经济实现质的有效提升和量的合理增长》文章中指出，加快发展数字经济，加快实施“东数西算”等重大工程，推动数字经济和实体经济深度融合发展。东数西算作为数字经济的重要分支，对数字经济产业链的发展至关重要。今天梳理了东数西算的核心龙头个股，并附详解，有兴趣的朋友可以加入自选，后期跟踪关注。

（1）600410 华胜天成

核心题材：国产软件+数据中心+东数西算

公司简介：作为国内最早涉足云计算服务的企业之一，积极布局全产业链路,在云计算综合服务领域具有显著优势。主营业务是系统集成、软件及自主产品业务及专业IT服务。

相关指标：毛利率13.40，每股未分配利润2.25元，每股净资产4.14元；总股本10.96亿股，目前总市值70.18亿元。

机构持仓：汇金资产管理有限责任公司—资产管理计划持有超1815万股，农业银行理财产品持有超1362万股。

（2）603019 中科曙光

核心题材：云计算+信息安全+国资云+东数西算

公司简介：国内高性能计算机龙头企业，主要产品为高端计算机、存储产品、软件开发、系统集成、技术服务。

相关指标：毛利率24.09%，净资产收益率4.95%，每股资本公积金7.41元，每股未分配利润2.43元，每股收益0.45元，每股净资产10.89元，动态市盈率48.29；总股本14.64亿股，目前总市值420.90亿元。

机构持仓：北京思科智控股有限责任公司持有超5558万股，产业投资基金有限责任公司持有超1746万股，大家人寿保险股份有限公司－万能产品持有超924万股。

（3）600131 国网信通

核心题材：通信设备+央企改革+东数西算

公司简介：主营业务为云网基础设施、云平台、云应用及相关企业运营支撑服务业务。致力于能源行业领先的“云网融合”产业服务提供商，贯穿“源-网-荷-储”能源全链条多场景业务需求。

相关指标：净资产收益率13.97%，每股收益0.67元，每股净资产4.77元，动态市盈率25.22；总股本12.03亿股，目前总市值201.93亿元。

机构持仓：兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金持有超3999.35万股，全国社保基金118组合持有639.42万股。

（4）603881 数据港

核心题材：云计算+国资云+东数西算

公司简介：主营业务是数据中心服务器托管服务及网络带宽服务；公司紧跟国家“东数西算”的数据中心布局规划指引，数据中心资源布局 100%位于东数西算枢纽节点范围内。

相关指标：毛利率27.35%，净资产收益率2.50%，每股资本公积金5.54元，每股未分配利润2.31元，每股收益0.23元，每股净资产8.99元，动态市盈率98.50；总股本3.29亿股，目前总市值97.66亿元。

机构持仓：上海市北高新（集团）有限公司持有超1.08亿股，上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）持有超5735.16万股，北上资金持有超217万股。

（5）300494 盛天网络

核心题材：网络游戏+云计算+东数西算

相关指标：毛利率27.00%，净资产收益率13.58%，每股资本公积金1.56元，每股未分配利润2.71元，每股收益0.71元，每股净资产5.53元，动态市盈率18.16；总股本2.72亿股，目前总市值46.05亿元。

机构持仓：玄武凝聚三号私募证券投资基金持有1360万股，工商银行理财产品持有超563万股，广州灵犀互动娱乐有限公司持有325万股。

（6）300383 光环新网

核心题材：大数据+区块链+东数西算

公司简介：主要服务为互联网宽带接入服务、IDC及其增值服务、IDC运营管理服务、云计算及相关服务。

相关指标：毛利率17.66%，净资产收益率3.13%，每股资本公积金4.02元，每股未分配利润2.37元，每股收益0.23元，每股净资产7.46元，动态市盈率32.35；总股本17.98亿股，目前总市值178.14亿元。

机构持仓：舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有超4.62亿股，广东恒健资本管理有限公司持有超4236万股，北上资金持有超4111万股，广东恒阔投资管理有限公司持有超1695万股。

（7）002230 科大讯飞

核心题材：人工智能+量子科技+东数西算

公司简介：世界领先的智能语音技术企业；算法、算力、数据是人工智能的三大要素，讯飞上述各要素均处于领先水平，有效支撑了公司平台等应用的发展。

相关指标：毛利率40.18%，净资产收益率2.57%，每股资本公积金4.30元，每股未分配利润2.17元，每股收益0.18元，每股净资产6.86元；总股本23.24亿股，目前总市值1106.57亿元。

机构持仓：中国移动通信有限公司持有2.4771亿股，北上资金持有1.0865亿股，中科大资产经营有限责任公司持有8349.7837万股，安徽言知科技有限公司持有5130万股，西藏鸿商资本投资有限公司持有1748.9625万股。

（8）300895 铜牛信息

核心题材：云计算+信息安全+东数西算

公司简介：一家集互联网数据中心服务、云服务、互联网接入服务、互联网数据中心及云平台信息系统集成服务、应用软件开发服务为一体的互联网综合服务提供商。

相关指标：毛利率15.22%，净资产收益率1.61%，每股资本公积金5.99元，每股未分配利润1.98元，每股收益0.16元，每股净资产9.18元；总股本1.28亿股，目前总市值51.43亿元。

机构持仓：银河粤科（广东）产业投资基金（有限合伙）持有301.5469万股。

（9）300738 奥飞数据

核心题材：东数西算+数据中心+信息安全

公司简介：华南地区较有影响力的专业IDC服务商，主要为客户提供IDC服务及其他互联网综合服务、系统集成项目。

相关指标：毛利率28.91%，净资产收益率6.86%，每股资本公积金0.33元，每股未分配利润0.87元，每股收益0.16元，每股净资产2.28元；总股本6.91亿股，目前总市值89.90亿元。

（10）600797 浙大网新

核心题材：数据中心+信创+东数西算

公司简介： 国内最大的IT服务提供商和服务外包商之一；以智能云服务为基础，利用人工智能、大数据、云计算、物联网等技术,为政府及全球产业客户提供从咨询规划到架构设计、软件开发、软硬件集成、业务流程外包、运营维护以及大型工程总承揽。

相关指标：毛利率25.02%，净资产收益率1.75%，每股资本公积金1.58元，每股未分配利润0.57元，每股收益0.06元，每股净资产3.25元，动态市盈率87.30；总股本10.28亿股，目前总市值71.72亿元。

（11）603138 海量数据

核心题材：云计算+信创+东数西算

公司简介：国内领先的数据技术提供商，主要从事数据库、数据存储、数据安全等领域的研发、销售和服务。

相关指标：毛利率37.48%，每股资本公积金1.54元，每股未分配利润0.53元，每股净资产3.13元；总股本2.83亿股，目前总市值67.27亿元。

（12）000815 美利云

核心题材：国资云+东数西算+央企改革

公司简介：主要业务为云业务、造纸业务和新能源业务；司数据中心项目位于国家算力枢纽节点之一的宁夏中卫市， 主要提供机柜出租、网络接入及机柜运行维护等服务。

相关指标：毛利率2.40%，每股资本公积金2.82元，每股净资产2.71元；总股本6.95亿股，目前总市值104.71亿元。

机构持仓：北京兴诚旺实业有限公司持有1.45亿股，赛伯乐投资集团有限公司持有超5418万股，吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有超1012万股。

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