11月15日，受到国家能源局表示大力推进风电和光伏发电基地化开发消息的影响，A股光伏、风电概念股异动拉升。

行业受益标的方面，安信证券认为，政策推动下火电投资加速趋势有望持续，上游设备端将优先受益，火电环保设备板块迎来投资机会，建议关注布局火电灵活性改造的青达环保、深耕核/火电凝结水精处理的力源科技以及拥有碳监测系统的国内环境监测龙头雪迪龙。

明阳智能主要是制造高端设备，产品用于风电机组、风电场的开发建设。相比之下，运达股份的发电规模较小。

抓住行业发展机遇，配股募资开启新征程

从装机区域看：贡献主力仍然为中国、欧洲、北美以及海上风电。

光伏产业链包括硅料、硅片、光伏设备、电池片、HIT电池龙头、组件、光伏玻璃、胶膜、逆变器、BIPV等，其中这些细分逻辑我都给大家讲过。

智通财经APP获悉，1月30日，广西发布《广西壮族自治区碳达峰实施方案》。其中提出，大力发展新能源。全面推进风电、光伏发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，建设一批百万千瓦级风电和光伏发电基地。2022年初至今，国内风电招标达到96GW(包含中国电建16GW集采)，同比+79%。太平洋证券认为，2022年高招标量为2023年风电装机快速增长打下坚实基础，风电即将开启新的高增长周期，预计2023年风电新增装机规模有望达到80GW以上。相关标的：明阳智能(601615.SH)、金风科技(002202.SZ)、大金重工(002487.SZ)、大连重工(002204.SZ)、长源电力(000966.SZ)。

据国家能源局最新统计数据，截至2022年12月底，全国累计发电装机容量约25.6亿千瓦，同比增长7.8%。其中，风电装机容量约3.7亿千瓦，同比增长11.2%；太阳能发电装机容量约3.9亿千瓦，同比增长28.1%。

国家能源局2023年全国能源工作会议上设立目标，2023年，风电装机规模达4.3亿千瓦左右、太阳能发电装机规模达4.9亿千瓦左右，两者累计装机达9.2亿千瓦。其中新增装机将达1.6亿千瓦，同比增长超33%。

明阳智能(601615.SH)：率先拿到出口欧洲海风订单的整机企业，并计划在英国建厂，预计其海外出口也将延续国内海风竞争优势；

金风科技(002202.SZ)：风机出口起步较早，累计出口规模最多的整机企业，预计其凭借经验、品牌等优势，将持续发力海外市场；

大金重工(002487.SZ)：公司产品主要供应于风力发电场，用于承载风力发电主机舱、叶片等大型部件。公司作为全球风电装备制造产业第一梯队企业，是SGRE、GE、金风科技、上海电气等知名主机厂商的全球战略合作伙伴，并与国家能源集团、国家电投、中广核、华能、华润、三峡新能源、华电、大唐、中国电建、中国能建等大型电力投资公司建立了长期合作关系。

大连重工(002204.SZ)：公司于2004年便开始研制兆瓦级风力发电核心部件，拥有增速机、电控系统、偏航和变桨驱动器、主机架、轮毂等风电关键部件的批量化、规模化、专业化生产线，是目前国内最大的兆瓦级风力发电设备核心部件研制基地。

长源电力(000966.SZ)：风力发电为公司的主营业务之一，公司所属风电装机容量合计为19.3万千瓦。

对此，业内人士认为，本次海力风电大手笔布局海上风电设备项目，是看准了市场需求的进一步拓展。

同样是在10月20日，海风基础龙头海力风电公告表示，计划在乳山经济开发区投资建设海力海上风电重型装备制造项目，项目总投资10亿元，占地约340亩，主要生产8兆瓦以上海上风电塔筒、单桩基础等高端海上风电设备，建设年产20万吨产值。

财政部日前下发《财政部关于下达2022年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知》。根据《通知》，本次下达山西、内蒙古、吉林等11个省区可再生能源电价附加补助，共计资金27.5496亿元。

其中，风电补贴14.7亿元，光伏补贴12.5亿元，生物质能补贴2890万元。

这是年内的第二批，上一次是39亿，那时我也给大家讲过。

中环股份是硅片领域的龙头，主打产品区熔单晶硅，这位居全球第三位，国内市占率超过80%。

隆基股份硅料里也有它，公司是覆盖了从硅料到硅片，再到电池片和组件，再到电站的光伏全流程产业链，硅片更是做到了全球第一，光伏组件也跃居全球第五位。

上周该公司还发公告称，青海高景拟于2022-2026年向公司旗下子公司合计采购不低于21.61万吨多晶硅产品，按目前国内单晶致密料成交均价26.61万元/吨（含税）测算，预计这笔销售总额约509亿元（不含税）以上。

迈为股份电池网设备市占率在我国是位居第一。

阳光电源是细分行业的龙头，在光伏逆变器领域是处于世界第二名，市占率达到13%。

森特股份是从事绿色节能建筑材料，隆基即将成为第二大股东，一起推进BIPV项目的发展。

这俩是行业的典型龙头，中材科技市占率连续9年第一，在大叶片领域处于主导地位。

天顺风能是国内风塔生产商龙头，主要是生产1.5MV功率以上的风塔，和全球的整机巨头长期合作，规模和质量均处于行业前列。

东方电气则是整机第二梯队龙头。

上一篇：军用新材料概念股(新材料概念股价)

下一篇：002376股票(股票002380)