中材国际公告，正在筹划发行股份及支付现金购买中国建筑材料科学研究总院有限公司持有的合肥水泥研究设计院有限公司100%股权并募集配套资金事宜，本次交易的方案尚未最终确定。公司股票自8月15日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。公司债券不停牌。

已公布分配方案公司中，227家公司分配方案中包含现金分红，以每股派现金额与当年末收盘价为基准计算，36只股股息率超3%。

上述以收益法作价的资产中，合肥院母公司及中建材粉体的预测期净利润水平持续低于2020年度和2021年度平均扣非后净利润，中亚钢构预测期净利润水平高于报告期平均扣非后净利润，中建材机电、中亚装备、中都机械和安徽检验预测期平均净利润水平与2020-2021年平均水平相当。

而过去一年，该股没有发生过跌停。

本次交易设置了业绩承诺，业绩承诺期间为本次交易交割日后连续三个会计年度（含本次交易实施完毕当年度）。例如，本次交易于2022年实施完毕，则业绩承诺期间为2022年、2023年、2024年三个会计年度，以此类推。

如果还原到同口径计算营业利润指标，预测期营业利润与2021年相比处于可比范围，相较2022年营业利润下降，其原因是在手的工程技术服务合同陆续执行完毕，出于对新承接项目的谨慎性预测，营业利润预测有所下降。

本次交易分资产组设置了不同的业绩承诺指标，交易对方中国建材总院同意对标的资产中采用收益法评估并定价的资产（以下简称“业绩承诺资产”）在业绩承诺期间的业绩实现情况作出补偿承诺。

【价值分析】

年报显示，2021年末公司十大流通股东中，新进股东为中欧基金-兴业银行-新华人寿保险股份有限公司委托中欧基金管理有限公司价值均衡型组合，取代了此前的南京彤天科技实业股份有限公司。在具体持股比例上，中欧价值智选回报混合型证券投资基金、中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金持股有所上升，中国建材股份有限公司、王琴英、香港中央结算有限公司、中欧基金-农业银行-中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资计划、傅晓林、广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金、东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金持股有所下降。

中国财富网智讯 06月06日13时09分，中材国际（600970）出现异动，股价大涨，股价创1个月以来新高。截至发稿，该股报价8.63元/股，换手率0.82%，成交额1.20亿，主力净流入0.00元，振幅6.35%，流通市值150.39亿。

最近一日（2022-06-02）融资融券数据为：融资余额6.27亿元，融资买入额257.64万元，融券余量118.15万股，融券卖出量1.56万股。

过去一年，该股有3次涨停，涨停后第二个交易日上涨2次，下跌1次，上涨概率为66.67%;

2022年一季度营收87.30亿元, 同比增长61.36%，2022年一季度净利4.79亿元, 同比增长58.73%，市盈率10.71。（财富小精灵）

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高股息率股票一览

股息率高于一年定存利率的公司中，从行业属性来看，基础化工、建筑材料、轻工制造等行业上榜公司最多，分别有12家、7家、7家公司上榜。按板块分布统计，深沪主板公司有75家，北交所公司有6家，科创板公司有2家，创业板公司有6家。

走势优于大盘，优于行业。

非金属新材料、建筑材料及非金属矿的研究、开发、技术咨询、工程设计、装备制造、建设安装、工程总承包;民用建筑工程设计、工程勘测、监理;工业自动化控制系统集成、制造及以上相关产品的生产、销售;承包境外建材行业工程和境内国际招标工程;承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目;进出口业务;对外派遣实施境外建材行业工程所需的劳务人员;房产租赁;国内贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:软件开发;计算机软硬件及辅助设备批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

市场表现

涨跌停表现

因此，中材国际表示，合肥院母公司承诺业绩与合肥院母公司历史业绩、业务拓展及在手合同、储备项目等情况相符，预测业绩低于历史业绩具有合理性。

复牌当天（1月13日），中材国际股票以9.31元/股开盘，全天震荡下行，最终收于9.00元/股，跌3.43%。

资产评估报告显示，以2022年3月31日为评估基准日，采用收益法和资产基础法两种方法对标的资产合肥院100%股权进行评估，并选取收益法评估结果为最终评估结论。标的资产的评估值为36.47亿元，合并口径归母净资产为26.55亿元，评估增值9.92亿元，增值率为37.35%；母公司口径净资产为11.47亿元，评估增值25亿元，增值率为217.88%。

参考上述评估结果，中材国际与中国建材总院确定标的资产的转让价格为36.47亿元。在本次交易中，以发行股份方式支付的对价占总交易对价的85%，以现金支付的对价占15%。由此，中材国际以现金方式支付交易对价5.47亿元，以发行股份方式支付31亿元。

经交易各方协商，本次发行股份购买资产的股票发行价格确定为8.45元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%。按照发行股份支付的对价及发行价格计算，本次发行股份购买资产涉及的股份发行数量为3.67亿股。

同时还认为，本次交易完成后，上市公司的资产质量将得到提高，财务状况将得以改善，有利于增强持续经营能力。根据本次交易模拟实施完成后的备考财务报表，相比于交易前，截至2022年8月31日，中材国际的总资产将增加15.77%，负债增加14.20%，归母所有者权益增加16.31%；2022年1-8月的营业收入增加12.28%，归母净利润增加19.93%。

公告显示，合肥院2020年度和2021年度的营业收入为26.82亿元、39.52亿元，2022年1-8月营业收入有30.82亿元；同期归母净利润为3.13亿元、3.10亿元和2.58亿元。

其中，对于“业绩承诺资产1”，中国建材总院承诺，如果本次交易于2022年实施完毕，在2022至2024年各会计年度应实现的承诺净利润数分别不低于19853.49万元、20013.25万元和20805.42万元；如果本次交易在2023年实施完毕，在2023至2025年各会计年度应实现的承诺净利润数分别不低于20013.25万元、20805.42万元和22114.89万元。

对于“业绩承诺资产2”，中国建材总院承诺，如本次交易于2022年实施完毕，在2022至2024年各会计年度应实现的收入分成数分别不低于257.67万元、189.98万元和115.97万元；如本次交易于2023年实施完毕，在2023至2025年各会计年度应实现的收入分成数分别不低于189.98万元、115.97万元和48.87万元。

中材国际的解释为，2020年度和2021年度，合肥院利息收入分别为3812.13万元和3425.11万元，投资收益分别为6509.13万元和2911.90万元。在合肥院母公司收益法预测中，将多余现金、结构性存款等作为非经营性资产加回，并将长期股权投资加回，故上述项目产生的利息收入、投资收益和公允价值变动损益未在净利润预测中进行考虑；另外，收益法评估假设其他收益、信用减值损失、资产减值损失、营业外收支等项目预测期金额为零，导致历史期间合肥院母公司业绩与预测净利润存在差异。

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