作者：朱仪君

一周回顾：上周末我们的策略是继续提示看多主板指数、看多周期股、价值股胜成长股、蓝筹股胜题材概念、尤其是地产股的春季主线机会；个股方面（含客户）实证提示招商蛇口（+10%），洛阳钼业（+6%），东方财富（+3%），桐昆股份（+4%）的机会，没有失误（详细的每日策略请参看钱坤大学堂《交易正当时》节目和凤凰网炒股大赛“青年禁卫军”天团的操作锦囊加以验证）！

上个星期我们说如果把现在的行情比作一部电视连续剧，那必须是《生逢灿烂的日子》，在5大主角中为什么我们就最喜欢郭家老三郭小洋呢？请戳戳戳下文！

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1月24日下周三晚上19:30有我专门为大家详解地产股的分享会，不容错过！

周期行情走起

朱仪君.mp37:19

来自钱坤学堂

从12月18日中央经济工作会议后已经整整一个月了，在这其中我们只专注做了两件事：1 提示主板打开春季结构性行情，2 强烈做多周期股以地产为核心，大获全胜。今天我们主要讨论在全面拥抱周期股（郭家老三郭小洋）的框架下，如何找出周期股（因为家族很庞大）中的王座板块，本文会从（一、请坚持沪涝深旱 二、 周期股继续大杀四方 三、如何寻找触底创蓝筹）去阐述。

图1来源：朱仪君

① 主板各大指数周线5连阳量能逐级放大走势没问题，持续提示波段趋势确立，拉回还是找买点，特别是上证50指数和沪深300指数是风向标，量能在本周三让我捏了把汗但好在收盘时控制住了。上证50量能没有大于1270亿之前继续多方趋势（参考2016年11月头部量能在1000亿，算上指数目前高于当时近30%的位置即量能不能过1270亿），沪深300同理大概红线量能在3000亿。

① 近期低估值周期股一波波狂飙是谁干的，大概率是香港北上资金和热火朝天的新成立基金干的，增量资金正跑步入市，但不代表进入全部股票，而是以大象股为主。

图2来源：基金网站

① 很多投资人反映买在3250，套在3500，因为当前还是一个结构性市场，我们接触下来很多人还在踟躇着要不要割小票进蓝筹，相较于没有基本面支撑的多数成长股，我们还是认为地产金融为首的大象舞会继续主导市场。

上个星期我们已经借《生逢灿烂的日子》这部电视连续剧详细阐述了市场主要的热点流派（老三郭小洋代表周期股，老二郭小海代表消费蓝筹，二小姐代表的次新暂时不在研究范围，老大郭小江代表创蓝筹，老四郭小河代表政策主题），很多投资人一会觉得市场热点很集中，一会又觉得热点非常混乱，事实我们看到的确板块轮动速度很快，那么该如何下手？

图3来源：朱仪君

① 继续力挺郭小洋

图4来源：朱仪君

其实我们的观点一直很明确：既然做主流就一定要从一而终，看多周期股，看多郭小洋，本周板块涨幅银行和券商霸占头两把交椅，很多人看到这里又混乱了，“这是要我追金融？”，对此我们周期股内部又重新做了拆分，按照古代座位轻重的次序排了1-4名，核心结论是金融地产占优，化工其次，其余跟随，看淡大消费等高位其他蓝筹，逻辑如下。

① 北座：金融地产

不能想当然地认为金融地产经过轮番拉升后就会到顶，我们认为本轮催化周期股内部上涨强弱不同的根本逻辑在于相对位置和绝对估值的衡量，参考下图金融和地产历史底部市盈率和当前做比较，毫无疑问这轮上涨领头羊属于它们，从香港北上资金和基金新进仓位上看，地产应属于最强（龙头个股还有50%以上上涨空间），券商和银行从性价比角度（从历史估值中枢，实体行业占比映射到公司市值，机构当前仓位）上看都略逊于地产。

图5来源：天风证券，朱仪君

图6来源：广发证券，朱仪君

① 东座：石油化工

我们之所以把石油化工（包含煤化工）这个周期板块列第二强的主要原因是在于“加量”的逻辑，和钢铁煤炭等传统周期行业不同，化工企业比较接近下游如化纤涤纶长丝产业链（我们看多了1年半的桐昆股份等大炼化企业），下游需求确实在放量且由于供给侧改革小企业的大量清退，龙头企业底部资本开支反而加大逆市扩张（比如桐昆股份涤纶长丝产量从2016年400万吨要变为2019年的600万吨），与之类似的还有小金属如钴镍行业。

① 西座：机械、建筑

机械和建筑行业下游需求一般，大企业具有议价能力，还有一定的进口替代能力，最关键的上涨逻辑在于机构仓位非常低，所以我们会看到周四像中国建筑的暴动（我们怀疑就是超低估值后基金的空头回补）。

② 南座：钢铁煤炭等

之所以把去年涨了最好的钢铁煤炭等板块放在周期族群最末端（南一般都是低级别的人座位），在于下游需求不旺以及环保限产压力，供需双杀导致即使钢铁股能普遍拿出一份闪瞎眼的业绩和10倍以下的2018市盈率都不会激起很大的炒作力度，总体而言行业在做“减法”。

上个星期我们在文章的此段落时又分析了一遍地产股的上涨逻辑尤其是泰禾集团当时预计股价修复到35+也实现了，今天我们来略微说说暂且不是主流的创蓝筹应该怎么找。

1创业板被主板吸走了量能，但有些个股却是在放量。

2个股2018市盈率最好不要超过50倍。

3细分行业龙头比如创新药，环保，影视传媒，和互联网金融。

4市值较大，是权重股。

1 相对低位且均线密集不肯跌！

2 可以适当关注贝达药业、东方财富等创蓝筹。

如果投资朋友们对地产甚至是想抓住这波周期股行情的，1月24日周三晚上19:30有我的网络分享会，欢迎到时收看。

大家周末愉快！

如果大家有对个股和板块的疑问不仅可以在下方留言，也可以在每个交易日关注10:05-10:55钱坤大学堂我的公开课《交易正当时》，期待大家的留言，点赞和转发！

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上周以来市场情绪高涨，火热的市场吸引着新增投资者跑步入场，有券商新增开户数量环比上升。据了解，6月份国泰君安线上开户环比上升三成以上，其中90后开户比例最高，达到30%。君弘APP月活环比提升近10%。场外配资平台业务也如火如荼，有配资平台工作人员表示：“现在行情很不错，每天都增加很多配资用户。”

而今日（7月6日） 两市继续高歌，沪指接连突破3200点、3300点整数关口，并创2018年3月22日以来新高。沪指涨5.71%创近5年最大单日涨幅。沪深两市成交额突破1.5万亿，创5年新高。

牛市信息铺天盖地，凤凰网财经记者实地探访了位于东三环的中信建投东直门南大街证券营业部。

“对不起让您久等了”

“对，近期行情比较好但是风险肯定还是存在的，建议您…”

“老爷子您快坐，不好意思今天人多让您久等了”

“您先到这边取号然后等着叫号”

….

现场人声喧嚣，好不热闹。即使疫情还未完全消散，在这个夏日炎炎、牛气冲天的午后，该营业部现场的客户跟以往相比多了不止一倍。

该营业部的一位客户经理对凤凰网财经表示，“今天行情是几年一遇的大场面啊，营业部现场人也真的多。最近大盘涨势喜人，所以新开户的人就变多了。沪指刚过3000 点的时候，大家觉得可能会有回调所以还没有太大的动静，没想到这两天一路上涨不回头了。非常直观的，最近找我聊天的人一下子变多了。”

据了解，这里是全国最大的中信建投证券营业部，相当于旗舰店。

凤凰网财经观察到，营业部现场的有新开户的，有申请补签的，有办理创业板、科创板业务的，还有咨询基金理财产品的，也有办理B股相关业务的客户。年龄分布上，更多的是中老年投资者，年轻的投资者仅有几位，屈指可数。

凤凰网财经问及线上和线下开户比例，客户经理表示现在大部分是在线上办理业务了。从过去最开始的到证券机构现场办理，发展到用电脑办理，再到如今的万物互联时代，使用手机APP就能办理。所以绝大多数是都是在网上，即使是新开户，用手机APP也可以操作，所以新开户的人也不用到现场。只有大爷大妈，因为对软件操作不熟悉，而且年龄大了理解力也有限了，就会到现场来。

但最近新开户的人确实增多了不少，客户经理说。

凤凰网财经使用该证券机构的交易APP进行开户操作，在视频连线认证环节，页面显示排队人数为60余人。而客户经理称，“以往随来随点，不用等直接就可以视频连线认证的，今天新开户的人确实很多的。”

问及投资者的男女比例，该客户经理表示他感觉女性多一丢丢，“可能掌管家庭财政大权的女性多一些，我想。”

此外，客户经理对凤凰网财经表示，受创业板注册制的影响，近期申请创业板补签的人比较多。

在中信建投东直门南大街营业部现场办理业务的刘大爷，早在十多年前就开始炒股了。凤凰网财经采访了刘大爷近期的炒股感受，是否认为现在是牛市，刘大爷说他认为早就是牛市了，现在像是要抢钱的节奏。今年的医药行情赚嗨了，后知后觉的踏空资金开始抢大金融，主升浪来临。”

问及是否会加大投入甚至卖房炒股，刘大爷说：“卖房炒股肯定不支持的，我风控比较严格，不会加杠杆。卖房炒股不理性，毕竟炒股有风险，量力而行投资即可。”

另一位现场年岁较高的女士则表示，感觉这个行情有些危险，因为长得实在是太快了。

或许受益于互联网时代的信息优势和年岁尚轻，现场办理业务的90后投资者似乎对炒股理财知识颇有研究，有自己思考和分析，心态也更加轻松活泼。针对近期沪指飞升、券商股涨停的大好行情，凤凰网财经采访了现场仅有的几位的90后投资者，他们语气诙谐，金句连连。

其中一位95后投资者戏称自己为韭菜，“我没啥感想，就是买买买！我想一定会涨到5000点的！再不上车就来不及了，今日不满仓，日后必反悔，你买我买大家买，你猜我猜大家猜。中国的希望，A股，未来的路已经指明，国家队已经进场，我等韭菜们要雄起！

另一位同样持“买买买”态度的90后投资者则比较淡定，他表示：“我觉得A股已经成了一种社会的稳定剂，无风险利率下降，但实体经济没有很好的复苏，大家的钱需要一个去处，只有股市或者理财产品（太低）。我买的逻辑很简单，之前因为疫情被打压的行业，估值比较低的，我就买，比如建筑，房产，医药，如果消费已经估值很高了，我就不买。券商行情好，一方面是政策上的好风凭借力，另一方面是资金流入的比较多，收入不错。 什么时候券商熄火了，大盘会有个2-3天的稳定期，那时候我就会卖出去。现在已经是“经济修复”为主旋律了，我盯住券商，就这个策略。”

在营业部门口，一位等待朋友办理业务的90后表示，“因为我在投行工作，上班之后我就没再炒股了，如果你想当韭菜，欢迎现在跑步入场。”

7月6日周一，北京市气象台发布多地强降雨预警信号，而这一天在股民看来，不是下雨，是在下钱。

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