金融界股票10月19日讯 今日杉杉股份开盘报26.96元，截止收盘，该股涨4.64%报28.2元，当日振幅为6.94%，换手8.47%，成交金额为9.54亿元。5日内涨幅为8.33%。

10月19日该股净流入金额1.11亿元，主力净流入9131.3万元，中单净流入2399.28万元，散户净流出475.92万元。

最近一个月内，杉杉股份共计登上龙虎榜0次，表明杉杉股份股性不活跃。

公司主要从事 “许可经营项目:无;一般经营项目:服装、针织品、皮革制品的制造、加工、批发、零售;商标有偿许可使用;自营和代理各类货物和技术的进出口业务,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外;锂离子电池材料的制造、加工、批发、零售;房屋租赁;实业项目投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”

截止2015年6月30日，杉杉股份营业收入18.7057亿元，归属于母公司股东的净利润6.1117亿元，较去年同比增加413.7934%，基本每股收益1.488元。

杉杉股份隶属于纺织和服饰行业，近三个月内，该股的关注度高于行业内的其他70家公司，排名第28。近三个月，共有6家机构发布了15篇关于该股的研究报告，该股综合评级为增持，维持前期评级。

风险提示：个股诊断结果通过运算模型加工客观数据而成，仅供参考，不构成绝对投资建议。

迪安诊断主营有2大块：医学诊断服务及体外诊断，即第三方独立实验室（ICL）、体外诊断（IVD）产品，上市11年来收入和利润稳步增长，简要数据见下表：

目前检测行业是金域医学、迪安诊断2大寡头，这个行业有以下几点优势：

1、 ICL行业前景巨大，增速快，政策（医保减费和分级诊疗）利好；
2、ICL+IVD一体化竞争优势突显，未来成长确定性强；
3、不断升级高端业务（特检），增加自产产品比重，毛利不断提升；
4、待年报应收账款到位，商誉大幅度减值后，公司未来的风险就出清；
5、疫情期间与各大医院合作，品牌影响力大增，同时有充足的现金流研发自产产品和推进高端特检业务，落实服务网点。

根据22年业绩预告迪安诊断是13-15亿，这还是在计提新冠、商誉减值、计提股权激励，不再确认递延所得税的前提下，扣除新冠因素的话，22年主业利润在大概10个亿，按目前164亿市值计算PE16.4倍，按照过去十年分位值来看的话，13-20年最低PE都在21倍左右，20-22这三年大家也都知道疫情反复，新冠因素影响利润失真，所以市场一直压制估值，这三年的估值都在9-16之间，23年开始没有疫情因素影响以后，估值有望修复。

未来业务增长点在哪？

22年Q3，迪安的传统检验业务（扣除新冠）增长23%，已经大幅超越了2019年18.92%的增速；而在疫情更加缓和的2021年，迪安的传统检验业务更是实现了近32%的同比增长。23年没有新冠因素的话，按照这三年加速跑马圈地的数量，传统检测业务同比增速20%左右是可以确定的。而且在12月还收购了迪会信，是一家IVD产品代理商，业务版图再落一子。所以，我有理由相信，没有疫情影响时，医院门诊量恢复，不需要抽调人手去做费力不讨好的核酸，相应ICL的常规检验增速必将再上一个台阶。

最后按照业绩预告来看的话 ，连续三年现金流都超过利润了，应收账款无需要市场担心。拥有39家ICL独立实验室+2家CRO实验室+合作共建的600多家实验室+38家精准中心的迪安诊断， 去除新冠影响，就没有利空因素再压制估值了。

按当前估值买入盈利空间有多大？

20年新冠以前即13年——19年之间，利润增速在11%-55%之间，新冠这3年19-22年之间，利润增速在18%-32%左右，保守点估计今后3年按照平均20%计算，25年利润大概在17亿左右，对应当前估值PE9.6。按照过去10年估值来看，最低是PE21，也就是3年后市值有翻倍的概率，而且概率不小。

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