周二早盘两市一扫近期连跌阴霾，在周期股等权重带动下大盘一路震荡上行大涨2%，并由此带动两市集体迎来报复性反弹，个股亦是普涨一片。

刚刚召开的政治局会议强调推动信贷、股市、债市、汇市、楼市健康发展，并且要扩大内需。在国内经济和金融数据下行的大背景下，高层会议适时提出健康发展和扩大内需表述有效提振了投资者对股市的信心，所以周二大盘才在二次下探确立底部后迎来了长阳反弹。

既然定调扩大内需，那么基建和地产等支柱性产业势必会率先受益，所以盘面上周期股联袂地产板块强势反扑，消费白马也借机加入反弹大军；另外强势六连板的龙头华锋股份带动妖股集体复活，万兴科技、盘龙药业以及必创科技等纷纷跟风涨停，市场做多人气也进一步迅速聚集；与此同时，叠加次新的高送转也在财报窗口期再度爆发，中孚信息、大烨智能和飞鹿股份等多股相继拉板。总而言之，各路热点题材在经历连续调整后压抑的做多热情集中爆发，使得盘面表现和赚钱效应让人眼花缭乱。

在大盘持续回调并二次探底的节骨眼上，高层会议及时释放利好无疑是股市能够向上变盘的重要催化剂，但考虑到A股积弱难反，短线上涨暂只能当做超跌反弹来看待较好，且政策面利好能否落地并真正刺激经济实现高质量增长还有待后市数据进一步观察，所以投资者切勿过度乐观或激进。

今日反弹由上证50领衔，而中小盘股更多是跟随式上涨，但我们认为从已披露的一季报数据来看，机构调仓中小创尤其是创业板的动作已愈发明显，所以随着大盘逐步摆脱底部风险区域，未来行情主旋律仍在科技成长股这边。至于操作上，随着财报披露逐步接近尾声，在经历一轮调整后投资者有必要审视手中个股成色以便及时做好去留，未来行情围绕业绩高确定性增长成长股的主线不会动摇。而对于估值存在严重泡沫或业绩地雷股依然是及时逢反抽调仓为妙。

11月23日，两市午后震荡走高，截至收盘，沪指涨0.26%，深成指跌0.27%，创业板指跌0.14%。两市超3100只个股下跌。

板块方面，燃气、煤炭、中字头股票涨幅居前，风电、光伏、储能板块午后异动拉升，医疗器械、计算机、半导体、新冠治疗概念持续调整。

具体来看，“中字头”股票再度集体大涨，中纺标、中铁装配、中水渔业等10股涨停，中环装备、中光学等多股涨幅居前。

TOPCon电池概念震荡走强，激智科技涨超8%，钧达股份涨超7%，聆达股份、沐邦高科均涨超6%。帝科股份、罗博特科等跟涨。

中药板块大幅回调，启迪药业、华森制药等6股跌停，佛慈制药、精华制药、盘龙药业等跌幅居前。

个股方面，声迅股份、云中马双双上演“地天板”，声迅股份报40.90元，成交额6亿元，换手率47.82%；云中马日内成交额超8亿元，换手率近68%。

【资金流向】

Wind数据显示，北向资金午后回流，全天净买入15.65亿元，早盘一度净卖出逾16亿元；沪深股通出现显著分化，沪股通净买入25.12亿元，深股通净卖出9.46亿元。

主力资金尾盘持续净流入建筑、电力、化工、银行、半导体等板块，净流出医药、电子、计算机、传媒、通信等板块。

具体到个股来看，中国交建、永太科技、隆基绿能均获主力加仓超6亿元；特变电工、阳光电源获主力净流入超4亿元。净流出方面，恩捷股份跌约8%，遭主力抛售15.7亿元；众生药业跌停，遭主力净流出15亿元；中国医药、以岭药业、榕基软件、江淮汽车均遭主力净流出超2亿元。

【机构观点】

方正证券：短线大盘盘中有回调压力，但回调的空间或有限，整体运行态势上，仍处在3050点至3150点的箱体之间震荡运行，量能决定走势，无论涨跌，量能若释放，则短线盘中回调后还会继续重启升势，若量能难以释放，则大盘绕3100点窄幅震荡整理。基本面与消息面利好纷纷推出，市场情绪处于高位，大盘震荡盘升将是主基调，但结构分化也将加大。

粤开证券：近期在地产政策边际宽松、外部流动性预期拐点等因素改善背景下，市场底部特征逐步显现，修复趋势确定。但是，当前多重利好兑现叠加近期债市快速调整，引发市场对流动性的担忧，市场反弹恐难一蹴而就。从历史经验来看，底部反弹行情仍需基本面数据的验证。因此，预计当下市场或仍将以板块热点轮动特征为主。

中金公司：教育板块“双减”后估值受政策担忧情绪影响持续调整；2022年K12教培企业逐步转型、职业教育相关利好政策发布，板块有所复苏，但转型初期模式尚未验证、疫情导致线下培训招生增长受限等，恢复速度较慢。展望2023年，板块仍有修复空间，建议关注K12教育转型进展、职业培训疫情后招生修复以及高教营利性分类管理预期落地催化估值修复。

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