近半月北交所新股上市速度显著加快，11月前半月只有两家公司上市，后半月猛增至7家。然而新股上市并未形成赚钱效应，而是频频破发，北交所加速扩容，公司上市数量快速增加，预期12月这一状况将会继续延续，打新需要谨慎，不经选择的打新破发概率远比赚钱的概率更大。

存量市场方面，近半月北交所成交额为74.29亿元，上一周期约为82.9亿元，有所下降。北交所市场与沪深联动有所加强，部分标的的上涨与沪深主题轮动炒作息息相关。目前属于北交所市场的行情还并未到来，仍需保持耐心等待，部分横盘整理，有业绩增长预期的标的或已进入很好的布局期。以下为正文：

一、北交所和新三板近半月涨跌幅排行

1.北证A股涨幅前20

近半月涨幅靠前的公司有方盛股份、格利尔、诺思兰德、盖世食品、长虹能源等。方盛股份和格利尔均为新股，发行估值低，概念也不错，因此上市后涨幅表现较高。

诺思兰德披露称计划2023年完成NL003一个适应症的临床试验的入组工作，目前已与全球医疗健康数据与临床研究服务公司艾昆纬进行合作，开展市场调研，从底部大幅上涨。盖世食品主要是受到放k因素刺激，公司属于消费行业，受益于此。长虹能源的上涨或和11月中以来碳酸锂价格有所下降有关。

2.北证A股跌幅前20

近半月跌幅靠前的公司有倍益康、骏创科技、新芝生物、生物谷、力佳科技等。倍益康是上市的新股，骏创科技和新芝生物在公告中并非出现什么新的状况，大概率是前期处于热点期的涨幅在进行回调消化，压缩估值，同时应该与近期市场新股发行较多有一定的关系。

生物谷属于炒作后的回调，尘归尘，土归土，此类基本面较差的股票涨跌往往均由情绪决定。力佳科技也是上市的新股，上市后破发，目前北交所新股发行的破发率很高，大家不要贸然参与，每家我们都会进行分析，建议只参与具有显著盈利空间的标的，对于可能破发也可能不破发的也可以选择放弃。

3.新三板创新层涨幅前20（剔除了周成交额低于10万的）

尽半月创新层涨幅靠前的有富铭环保、优信无限、吉通股份、虎巴股份、天涌影视等。这些公司质地都比较差，大多是走的大宗交易。近半月较上期成交额显著增加的有丰江电池、太环股份、富泰和、赛科星、畅想高科等。这些公司也都质地一般。

4.新三板创新层跌幅前20（剔除了周成交额低于10万的）

近半月创新层跌幅靠前的公司有合富新材、荣骏检测、宝来利来、索拉特、恒展远东。成交额较上期增加较为明显的有绿洋环境、龙辰科技、振通检测、兆晟科技、明辉股份、掌众科技、双森股份等。荣骏检测这家公司近几年业绩稳步增长，现金流健康，连续多年保持分红，目前估值只有6倍，值得关注，不过其下游是房地产、市政建设行业，公司存货和应收账款均较高，应注意这方面风险。绿洋环境主要从事电除尘电源控制设备的研发、制造和销售，近两年业绩增长不错，不过盘面上成交额太少。龙辰和旭彤电子都属于质地比较好的标的，此前已有分析，值得追踪关注。

5.新三板基础层涨幅前20（剔除了周成交额低于10万的）

近半月基础层涨幅靠前的公司有丰年科技、云木新材、莱特九州、捷世通、大地能源等。这些公司质地都比较差，涨幅榜上瑞通精工近两年业绩增长较好，2021年年报前五大客户中开始出现比亚迪的身影，值得关注。

6.新三板基础层跌幅前20（剔除了周成交额低于10万的）

近半月基础层跌幅榜排名靠前的有摘牌中鑫、海格尔、ST九华山、弘祥隆、居本集团等。这些公司质地都比较差。

二、本周北交所和新三板成交额排行榜

1.北证A股成交额排名前20

北交所排名靠前的有森萱医药、硅烷科技、方盛股份、贝特瑞、昆工科技等，在榜的大部分都属于三类，要么是刚上市的次新股，要么是有热门主题概念，要么是北交所市值较大的龙头股。

2.北证A股成交额排名后20

近半月北交成交额排名靠后的有广脉科技、凯腾精工、微创光电、同惠电子、广咨国际等。这些标的多是业绩较差或者业绩增长乏力，所以资金关注度较低。

3.新三板创新层成交额排名前20

创新层成交额排名靠前的有先临三维、中建信息、麟龙股份、圣兆药物、海通期货等。这些公司多也是榜单上的常客，反映资金对其关注度持续较高。

4.新三板基础层成交额排名前20

基础层成交额排名靠前的有久银控股、雷诺尔、电旗股份、诺克特、安泰科等。雷诺尔近期在回购股份，并且公司涉足储能领域，有一定的关注价值，不过其过往盲目跨界投资教育公司，造成大幅商誉减值，反映管理层在战略判断上存在一定的问题。

三、本周北交所和新三板近6月新高新低

1.北证A股创近6月新高

9家，诺思兰德、苏轴股份、海能技术、齐鲁华信、鹿得医疗、方盛股份、美之高、大唐药业、建邦科技。

2.北证A股创近6月新低

18家，慧为智能、华维设计、科创新材、中设咨询、远航精密、五新隧装等

3.新三板创新层创近6月新高（剔除了前20交易日成交额小于50万的）

36家，新眼光、道有道、同成医药、先众能源、麟龙股份等

4.新三板创新层创近6月新低（剔除了前20交易日成交额小于50万的）

60家，海鑫科金、恒源科技、友诚科技、力王高科、多普泰、大地股份、众信科技、鲁铭新材、名品世家等

5.新三板基础层创近6月新高（剔除了前20交易日成交额小于50万的）

1家，雷诺尔

6.新三板基础层创近6月新低（剔除了前20交易日成交额小于50万的）

2家，熊猫传媒、汉瑞森

四、本周做市企业情况

1.新增做市企业：

本周无

2.做市商家数变动情况：

雅琪生物退出2家做市商，微企信息退出1家做市商，金鑫新材、宝润达、高德信等14家公司新增1家做市商。

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新三板投资者眼中的52家优质低估股票

对于新三板投资者而言，已经在北交所上市的公司相对来说机会并不多。而在新三板中有很多优质低估的公司，如果未来能在北交所上市，吃肉的机会还是蛮多的。

因此，我在网络上发起了一个活动，向网友征集优质低估的新三板股票，汇聚众多新三板投资者的智慧，一起来挖掘新三板好票。

下面是整理后的全部名单：

●美邦科技：省级“小巨人”，绿色化学、工业生物技术、膜反应分离耦合技术、膜分离技术、清洁生产技术。公司的主要客户是国内大中型化工制药生产企业。上半年毛利率40%，利润3710。感觉该企业有真技术，不断有新发明。仅去年和今年半年获国家发明专利权28件。设院士工作站，副董事长新入选国家科技部第三批“万人计划”科技创业领军人才。

●晟矽微电：按公司路径应该是要去科创板，业绩没啥说的，产品今年有几个爆款卖的好，就是公司跟外界交流不多公开信息太少了。

●超凡股份：理由科技创新，知识产权保护先行。这是一家纯粹的知识产权保护方面的专业化公司。空间极大。只是股价无论如何不表现，不知道为什么。

●纽米科技：恩捷收购之后，一直在做投资，最近重庆大规模布局50亿隔膜产能，值得关注。

●圣博润：此前财务不规范精选层被卡，这次刚批定增，有产业资本背书，前途可期。

●海阳股份：唯数不多的开始赚钱的养老概念股。

●春光药装：有可能跟着奶酪棒行业扩张，未来到30亿市值。

●同力股份：发行价和增发价10.0元并且自动驾驶。

●新龙生物：

1.生物农药龙头。不要说行业不好，这是未来的方向，富了不就要吃个健康吗？说不定哪个时点就爆发了。产品服务茅台、光明等大客户。

2.管理层为母子佩，儿子邓方坤88年生，为清华大学、芝加哥大学博士生，13年即进入公司，如此年轻有为能躬耕农业，可敬可佩!至少，母亲不会耽误儿子吧。

3.大额定增，光明乳业、南京证券等1.29亿参与。其中，光明乳业既出钱，又出人。新增董事陈亮证券资历丰富。定增价于当时股价是溢价的，看见参与定增者非常看好。

4.新旧股东新老交替。老股东宜春新力、江西成世投资想急欲退出。我查了一下，这个成世投资原来是开网吧连锁的。我猜想二者是资金紧张，这给市场留下了足够多的低价筹码。

5.有上市对赌协议。我相信上市是共赢未来，成功率非常高。

●泛谷药业：连续三年业绩都在3元每股收益。

●好买财富：大资管时代的电商渠道。

●中讯四方：高价购买光刻机，量产后可能带来业绩暴涨，纳科诺尔轧机龙头，正在锂电池以外的市场扩展，都有科创板潜力，5倍10倍潜力。

●德隆股份：汽车零配件，市值3亿，国资控股，员工3百人，应该有翻倍潜力。

●百通能源：经营稳健，低pe的公共事业股。

●原子高科：行业龙头，业绩优秀，空间广阔。核医检和核药渗透率远低于欧美日，成长天花板高。而且壁垒明显，国内只有东诚药业(SZ002675)有介入。

●安达科技：磷酸铁锂正极，现有产能10万吨磷酸铁锂，6万吨磷酸铁。明年上半年还要扩产10万端磷酸铁锂。长期与比亚迪合作，压实度最高，量产工艺已得一定的验证。左手产能，右手稳定客户和快速扩张的需求。

●森达电器：专特专精，主板辅导已近9个月，估计8000万利润。唐鸿重工，专特专精，专用车车生产。6e现金比市值还高。名品世家，酒概念，终止宝德收购，应该是独立申报北交。京博物流，大型物流，利润过亿。远航合金，已ipo辅导，罕有的镍合金生产加工商。

●南京试剂：科学服务赛道，阿拉丁同行，业绩基本一致，市值差数倍

●华曦达：高速增长海外AndiordTV机顶盒，刚刚员工持股计划（71个高管）通过场外交易买入737.64万股，锁定3年！

●丰电科技：专业空气压缩机供应商，近年来转型氢气压缩机，已成为加氢站压缩机头部企业。江苏新厂区一期刚投产，已成功供应北京冬奥会氢气压缩机。未来有望发展为一线氢能产业链企业。

●创一新材：风力发电领域新型复合材料制品，盘小业绩好，中报增长超150%，工信部第三批专精特新“小巨人”企业。近期世优新材涨得好，感觉这个票也有潜力。

●金米特：对标a股八方股份，目前动态估值才10倍，公司盈利能力很高，连续五年ROE大于20%。2021年6月半年报数据扣非同比增长174%，已满足北交所上市条件，公告更正补发，股东超过200人，有上市预期。

●先众股份：市盈率18倍，为了上创新层正在定向增发，计划转增股本，有争取上北交所的打算，相对于873152天宏锂电32倍市盈率较低，且高管团队学历更高，而两者业务比较类同。

●控汇股份：属于科技制造板块，赛道不错，估值不高，营收逐年递增，已进行北交所上市辅导。

●曼恒数字，比较稀缺的虚拟现实业务公司，市值不大，未来市场空间起来了潜力巨大。

●海泰新能：全球新能源企业500强，光伏组件前10（开始发展自有品牌）,光伏电站、光伏支架、储能；新投资50亿搞异质结电池。主要客户有海兴新能源、比亚迪、晶科能源。已经开始北交所辅导，同比光伏同类型公司市值非常低。

●云里物里：入选工信部第三批专精特新小巨人，看好该公司的云平台和产品在工业物联网上的应用前景。

●佳力科技：市盈率12，风电行业，感觉有投资价值。

●天盛股份：历史上多次分红，负债率低，财务状况良好，是一家靠谱的公司，但规模偏小，业绩波动大，比较难以把握。

●海通期货：我知道他无法转板北交所，但沪深是可以的。参考沪深已上市的期货公司，估值很便宜。全国前五的期货公司外加海通证券金字招牌。长期看，收益大于风险。

●灵鸽科技：新能源生产设备股，二股东是上市公司，又有大订单在手。

●百事宝：国家级专精特新小巨人，进军新能源直流接触器，下游新能源汽车、充电桩、储能全面开花；二期扩产在建，银行授信1.5亿，历史银行每年借款余额不超过1000万；公司还拿到了军工资质，军品也迎来放量。

●西诺稀贵：作为贵金属和难熔金属为主业的公司，历史上承担过多项国家重点项目研制任务，大量产品用于神舟、嫦娥、长征、天宫等重点工程。具有军品、民用、核工程(反应堆堆芯)的比较优势，属于比较有特点的公司。

其他只列了股票没有注明理由的：华成智云、华洋科技、七九七、可恩口腔、花溪科技、惠丰钻石、康乐药业、深冷能源、凯基生物、金海股份、民生科技、航天数维、华强方特、华岭股份、远航合金、华韩整形、辰光医疗、百杰瑞。

共计52家，其中有不少如华岭股份、华韩整形、华曦达、南京试剂、可恩口腔、灵鸽科技等我之前都已经分析过，就不再进行专题分析了。

个人选出的10家比较有特点的新三板股票是：

西诺稀贵、天盛股份、海泰新能、控汇股份、云里物里、丰电科技、春光药装、辰光医疗、好买财富、百事宝

后面会逐一进行专题分析，欢迎各位新三板投资者到时一起交流讨论。

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