【今日头条】

>光伏装机超预期叠加美国通关提速　板块或迎来布局窗口

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机构调研数据显示，近期硅料价格已逐渐企稳，各大硅料厂商已在逐渐签单出货，硅片厂保持较高开工率，组件端3月排产环比2月预计还将有10%左右的提升，某龙头反馈3月排产有望达5.5gw以上，各大组件厂均对23年需求预期乐观，目前23年订单覆盖率基本都在50-70%，出货量或超目前指引。后续随着硅料库存增加，3月下旬硅料价格或迎来拐点，有望进一步带动下游需求爆发。

国内市场来看，近期国网数据显示，1月国网区域装机11.7gw，测算国内整体新增光伏装机有望达13+GW，同比增长有望达80%，超市场预期，结合22年延期和23年拟并网项目，23年上半年光伏潜在需求至少在60gw以上，22年同期仅为31gw，预计23年国内新增装机130gw+。海外市场也现积极信号，美国海关数据显示，12月进口超4GW，同比增长200%，近期通关也明显提速，各大组件厂对23年美国出货基本都是翻倍增长，23年全球光伏新增需求超预期的可能性较大，预计350-400GW。财通证券认为，目前光伏需求基本面扎实，产业链价格逐步走稳，市场情绪逐渐修复，当前即为光储板块难得布局窗口。

天合光能（688599）公司是210大尺寸组件制造龙头，分布式领域领先优势突出，多元业务协同发展进展顺利，预计到2023年底建成30GWTOPCon组件产能。

晶澳科技（002459）公司是全球光伏组件领先企业，公司加大布局N型高效电池，公司目前共规划70GW新技术电池产能，机构预计2023年落地40GW，N型组件预计2023Q2开始明显起量交付，全年出货20GW左右，新技术占比30%，带动平均盈利持续改善。

【投资聚焦】

>苹果手表有望实现无创测血糖　硅光子技术受关注

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据媒体报道，苹果公司在无创血糖监测技术方面取得了突破性进展，未来将会在AppleWatch智能手表上配备这项技术。据悉，为实现免抽血测血糖，苹果开发了一种硅光子芯片，收集激光照射到皮肤后传回的光学吸收光谱，来确定体内的葡萄糖浓度。支持该技术的苹果手表会成为全球数百万糖尿病患者的必备产品，甚至会颠覆当下价值数十亿美元的传统血糖监测市场。

硅光子技术是光电子器件行业未来数年内一大重要技术发展方向。硅光子技术是利用现有集成电路CMOS工艺在硅基材料上进行光电子器件的开发和集成，结合了集成电路技术超大规模、超高精度制造的特性和光子技术超高速率、超低功耗的优势。根据Intel的硅光子产业发展规划，硅光模块产业已经进入快速发展期。

根据LightCounting数据，2020年硅光模块市场规模约为20亿美元，预计到2026年硅光模块市场规模将接近80亿美元，硅光方案市场份额有望从25%提升至50%以上。硅光子技术在数据中心场景优势显著，以ChatGPT为代表的AI大算力场景，未来有望提升上游光通信领域相关产品的需求量并加速以光电共封装（CPO）为代表的新技术路线演进，CPO配套硅光可能在未来2-3年有望快速放量。

新易盛（300502）基于硅光解决方案的400G光模块产品及400GZR/ZR+相干光模块产品，是国内少数批量交付100G光模块、400G光模块、掌握高速率光器件芯片封装和光器件封装的企业，公司对硅光模块、相干光模块以及硅光子芯片技术持续投入，不断提升公司核心竞争力。

光迅科技（002281）硅光芯片的开发布局在参股公司武汉光谷信息光电子创新中心有限公司，公司参与研发的首款商用“100G硅光收发芯片”已经通过了客户测试，具备量产条件。

【财经要闻】

>央行：1月份沪市日均交易量为3319.7亿元，环比增加0.7%。

>人民银行等多部门联合发布金融支持横琴粤澳深度合作区和前海深港现代服务业合作区建设意见。

>商务部：继续扎实推进跨境电商综试区建设。

>2022年全国完成交通固定资产投资超3.8万亿元，同比增长超6%。

>交通运输部：抓紧推进国家综合立体交通网建设，扩大有效投资。

>全国一体化算力网络甘肃枢纽节点启动建设。

【公告淘金】

>京山轻机（000821）子公司与通威太阳能签订约13亿元合同，占公司2021年度经审计营业收入的32.01%。

>晋拓股份（603211）2022年开始有用于毫米波雷达控制器的产品小批量量产。

>中英科技（300936）公司ZYF-6000系列高频覆铜板可以应用于汽车毫米波雷达领域。

>天合光能（688599）2022年净利润同比增长106%。

>天地在线（002995）正式发布元宇宙虚拟数字商业综合体“无限盒子”。

>汤姆猫（300459）筹划非公开发行股票事项，拟投向人工智能交互终端产品研发等。

>光启技术（002625）光启超材料获得广东省工程技术研究中心认定。

【热点数据】

>19只个股特大单净流入超1亿元

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周四，两市全天特大单净流出148.76亿元，1351股特大单净流入，2597股特大单净流出。从申万一级行业来看，5个行业特大单资金净流入，电力设备特大单净流入规模居首，净流入资金20.07亿元，其次是非银金融，净流入资金居前的还有煤炭、家用电器等行业。具体到个股来看，19股特大单净流入超1亿元，湘财股份（600095）特大单净流入7.24亿元，净流入资金规模居首；隆基绿能（601012）特大单净流入资金4.93亿元，位列第二；净流入资金居前的还有通威股份（600438）、阳光电源（300274）、钧达股份（002865）等。特大单净流入资金居前个股中，电力设备、电子、通信行业最为集中。

【龙虎榜看台】

>资金流入毫米波雷达、一体化压铸等板块

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周四，沪深两市窄幅震荡。截至收盘，沪指跌0.11%报3287.48点，深成指跌0.13%报11884.30点，创业板指涨0.23%报2457.48点。两市共计成交8073亿元，较上个交易日放量240亿元。盘面上，毫米波雷达、一体化压铸、TOPCON电池、POE胶膜等板块涨幅居前，AIGC、ChatGPT概念、数据要素、东数西算等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：钧达股份(002865)获3家机构买入，总买入净额为6863.52万元；湘财股份(600095)获实力游资买入，总买入净额为4173.26万元；扬州金泉(603307)获普通席位买入，总买入净额为4149.39万元；拓维信息(002261)获1家机构买入，总买入净额为4118.38万元；岱美股份(603730)获3家机构买入，总买入净额为2767.49万元。

【新股申购】

茂莱光学：申购代码787502，发行价格69.72元/股，发行市盈率84.80倍。可比公司：凤凰光学（600071）。

铁大科技（京）：申购代码889109，发行价格3.38元/股，发行市盈率15.99倍。可比公司：铁科轨道（688569）。

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财联社2月18日讯（编辑 俞琪）ChatGPT概念炒作延伸至算力、算法等多个分支板块。其中，算力趋势龙头股鸿博股份、浪潮信息和寒武纪近一个月内股价累计最大涨幅分别达132%、75%和52%。

兴业证券蒋佳霖在研报中表示，AI产业中从AIGC到ChatGPT的发展均离不开算法、算力和数据三大要素的驱动。机器学习的算法步骤包括训练和推断两个环节，训练环节需要极为庞大的数据输入才能支持一个复杂的神经网络模型，运算量巨大，因此对于处理器的算力、效率(能耗)要求极大。

对此，国信证券2月8日研报认为，算力是人工智能时代的基础设施。随人工智能等新一代信息技术加速突破，对算力的需求正在与日俱增。据ChatGPT开发公司OpenAI研究，自2012年以来，人工智能训练任务中使用的智能算力正呈指数级增长，2012-2018年，最大的AI训练的算力消耗已增长30万倍，平均每3个多月便翻倍，速度远远超过摩尔定律。

据工信部数据，截至目前，我国AI核心产业规模超过4000亿元，企业数量接近4000家，带动相关产业规模超数万亿元。与此同时，国际数据公司（IDC）等发布的数据显示，2022年我国智能算力规模达到268百亿亿次/秒（EFLOPS），超过通用算力规模；预计未来5年，我国智能算力规模的年复合增长率将达52.3%。

华泰证券2月13日报告表示，随国产大模型开发陆续进入预训练阶段，算力需求持续释放或将带动算力基础设施产业迎来增长新周期。算力霸权时代或将开启。

公开资料显示，我国算力产业链现已初步形成，涵盖由设施、设备、软件供应商、网络运营商构成的上游产业，由基础电信企业、第三方数据中心服务商、云计算厂商构成的中游产业，由互联网企业、工业企业以及政府、金融、电力等各行业用户构成的下游产业。

进一步来看，国信证券研报指出，AI芯片的出现让大规模的数据效率大大提升，极大的促进了人工智能行业的发展。GPU、NPU、FPGA和各种各样的AI-PU专用芯片，面向复杂的并行计算场景。目前，寒武纪、商汤、海光信息、浪潮信息、中科曙光、景嘉微、立昂技术、中国长城等国内厂商均具备算力基础。其中，景嘉微研发芯片产品包括GPU芯片；赛灵思、深鉴科技、成都华微电子等厂商布局FPGA芯片业务。（详见财联社文章 ChatGPT热炒下的受益分支！全球AI芯片市场规模近5000亿，这些上市公司布局相关业务）

此外，产业链中智算中心为人工智能夯实“算力底座”。根据国家信息中心联合浪潮信息日前发布的《智能计算中心创新发展指南》测算，“十四五”期间，在智算中心实现80%应用水平的情况下，城市对智算中心的投资可带动人工智能核心产业增长2.9至3.4倍，带动相关产业增长36至42倍。

消息面上，北京首个智算中心近期落地，算力规模将达1000P。此外，河北、昆山、广州、深圳等地亦均有建成或正在建设的智算中心。国内厂商中华为、腾讯、中科曙光、浪潮信息、商汤科技等企业均已深度参与。

鸿博股份近日在互动平台披露，公司与英伟达共同发起的北京AI创新赋能中心首期所配套的智算中心将为市场提供100P的高性能算力，同时英伟达将为英博数科提供包括但不限于NLP、AIGC等相关技术支持。

需要注意的是，算力上游硬件离不开电子元器件的供应。国泰君安研报提到，目前全球电子元器件供应链紧张的局面未得到本质缓解，因此可能会影响厂商业务进度。另外，有业内分析坦言，当前在上游硬件产业的处理器、存储器等高端芯片领域，国内芯片产品并不具备竞争优势，在数据处理速度、功耗、时延等方面与国外厂商还存在较大差距。

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