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巴菲特一季度“炒股”大赚274亿美元！手握千亿美元现金，比亚迪、台积电被点名
华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 邱利 陈锋 北京报道
当地时间5月6日，一年一度的全球投资界盛会如约而至，超过3万名投资者齐聚美国奥马哈“朝圣”，今年将满93岁的沃伦·巴菲特和他的老搭档99岁的查理·芒格一同亮相，主持了伯克希尔·哈撒韦股东大会，比亚迪、台积电等中国股票被当众赞赏。
手握1306亿美元巨额现金
在股东大会开始之前，伯克希尔公布了2023年一季度业绩。最新财报显示，公司一季度净利润355.04亿美元，同比增长550%；经营利润80.65亿美元，同比增长12.5%；期内投资和衍生品收益347.58亿美元，而去年同期亏损19.78亿美元。
与此同时，伯克希尔的账面现金仍在继续膨胀，现金储备一季度上升至1306亿美元。巴菲特直言美国经济前景面临挑战：“美国经济飙升期正在结束，预计未来大多数业务收益可能会走低。目前，通胀是最需要解决的问题，不能再疯狂的印钞票了。”
值得注意的是，今年巴菲特并没有抄底，第一季度几乎“只抛不买”。当季伯克希尔卖出了价值132.8亿美元的股票，而购买股票的金额仅有28.7亿美元。作为美股“大多头”，目前巴菲特保持着近六成的仓位。
过去很长一段时间，受累于美联储加息、俄乌紧张、疫情等种种因素，全球资本市场经历了巨大波折，巴菲特的价值投资理念还适用吗？独立国际策略研究员陈佳向《华夏时报》记者表示，真正理解巴菲特投资逻辑的人，只会专注于他特有的财务手段和基本面分析逻辑，而不会随意粗暴的简化其投资理念，那样只会引起误解和混乱。实际上，巴菲特依然是全球资本市场的标杆，他的投资理念阳光性要高于绝大部分对冲基金和投资机构，是守正出奇的榜样。
投资组合账面收益274亿美元
“股神”巴菲特买了什么股票？这一直是投资界关心的热门话题。
今年一季度伯克希尔股票投资组合的账面收益高达274亿美元。从持仓来看，截至3月31日，伯克希尔的股票持仓大约77%公允价值集中在五家公司上，其中苹果公司持有1510亿美元，美国银行295亿美元，美国运通250亿美元，可口可乐248亿美元，雪佛龙216亿美元。其中，第一大重仓股苹果，截至美东时间5月5日，股价年内上涨近33.79%，
还不会用智能手机的巴菲特在股东大会多次称赞苹果：“我一点都不懂手机，但我能看明白消费者的习惯。如果手机和汽车二选一，相信很多消费者会选择放弃汽车。”巴菲特坦言，投资的秘诀就是洞悉消费者的行为。
投资方面，最大变动之一，就是清仓式抛售了大部分银行股。此外，消失在重仓股“名单”的还有比亚迪，巴菲特持有比亚迪长达14年之久，不过就在去年8月开启了密集减持模式，截至目前，他已经累计减持近1.05亿股，持仓降低近五成。
不过，芒格依然重视比亚迪，在股东大会第一个问题上，芒格就拿比亚迪举例，“如果你去中国比亚迪的工厂，会看到机器人到处都是，而且使用率非常高”。
对于新能源和汽车行业，芒格认为，电动汽车即将大获成功，但他并不喜欢，“这将带来巨大的资金成本和巨大的风险”。
“股神”依然看好中国股票
尽管巴菲特在中国股票的投资不多，但多笔回报率巨大，并成为了其投资经典案例，所以“股神”巴菲特的一举一动，都牵动着A股市场投资者的神经。
不过在2022年，巴菲特却秀了一波短线操作，第四季度大幅减持了其在台积电持股的86%，近乎清仓式地抛售。在股东大会上，巴菲特也谈到了台积电，他认为芯片行业目前没有一家公司能和台积电相提并论，台积电拥有非凡的领导地位，即使未来5至20年依然是世界上管理最好的公司之一。
前海开源基金首席经济学家杨德龙告诉《华夏时报》记者，这是他第五次来到现场参加巴菲特股东大会，现场参会的中国投资者非常多，据说达到1万人。在过去几年里，巴菲特投资中国股票取得了巨大成功，包括中国石油、比亚迪都创造了10倍甚至30倍以上的投资回报神话。这也打破了关于“投资中国股票不赚钱”的错误想法，只要用对了正确方法，选好时机和有价值的公司，长期投资回报也是相当丰厚的。
杨德龙表示，对于未来巴菲特是否会加大对中国股票的投资力度，我认为大概率是肯定的。在过去几次的股东大会上，巴菲特和芒格都多次表达了中国经济取得了不起成就的观点，并且对于未来中国经济的发展，对于中国优质资产是积极看好的。在全球经济增速下滑，中国经济复苏的背景之下，A股和港股有望迎来一个恢复性上涨的机会。
陈佳认为，在巴菲特成名阶段，投资标的换手率确实较低，不过那是基于美股处于理性成长阶段，且还在上一轮估值增长初期，其价值投资法则符合当时美国资本市场基本面特征；而他后期投资，包括中国企业在内的亚洲新兴市场，也不能否认市场估值还在初级阶段，或蓬勃增长期。
而今世异时移，全球资本市场的波动性近两年来不断放大，美股未来很难预料，这种情况下，对巴菲特投资理念的适用条件产生了影响，如果出现短期投资失利并不意外，例如芒格此前就在阿里股票的持有问题上，出现了罕见的前后矛盾，但这并不代表巴菲特的投资理念过时了。
国庆假期每天一部股市电影 股民最值得一看的七部电影在这里
孔子和耶稣都说：一命二运三风水四看电影五读书。
一年难得长假，可以人在路上看风景，可以人在风景看路上。在家，在路上，电影作伴，收拾心情看部股市题材的电影。
股市电影，个中精品，跌宕起伏。人生如戏，全靠演技。
股民玩转黄金周，选一部最值得看的股市电影开始，Let's begin。
《开水房》
（Boiler Room）
导演: 本·杨格尔
主演: 乔瓦尼·瑞比西 / 范·迪塞尔
上映日期: 2000-02
此片也译为《股票分析员》或《抢钱大作战》。
电影用初入证券行业的股票经纪人的视角看这个世界。美国的股票经纪要赚黑心钱，主流的办法是把泛人问津的股票电话推销给客户，本片主人公干的也是这事。此片讲了这么一个角度，做市商制度的幌子下，向客户销售金融产品，说是销售，其实就是把财富转移到这些股票经纪人（更准确地说是推销员，因为这不是真正的证券公司业务，而是可以把不存在公司包装好卖给你）的口袋。
这也反映了证券界的一个容易误入的境界，那就是反正股票是炒来炒去的，即便是一坨毫无意义的石头，本身毫无价值但通过炒卖投机一样出利润。
这个办公室靠什么一夜能诞生20个百万富翁？
靠的是骗。
此片可与《华尔街之狼》相互映照来看。
《华尔街之狼》（The Wolf of Wall Street）
导演: 马丁·斯科塞斯
主演: 莱昂纳多·迪卡普里奥 / 乔纳·希尔
上映日期: 2013-12
真实故事改编。尺度很大，片中除了让人注意到莱昂纳多·迪卡普里奥把无人问津的垃圾股卖给普通人去割韭菜，就是嗑药、淫奢。正道的朋友可以跳过此片，吸毒的镜头有点太多了，简直是从头吸到尾。看这片主要看股市的下游生态是怎样被割韭菜的。
莱昂纳多干的是用尽办法让客户买股票、他赚取佣金。他第一天去证券公司上班，就遇上股灾，公司倒闭。于是他去了一家野鸡证券行“投资者中心”，与华尔街老牌投行不同，这家小公司专门推销那些无法在交易所上市的股票，价格便宜到每股几分钱，但是暴利——莱昂纳多在罗斯柴尔德证券公司推销蓝筹股，佣金是1%，而这些“便士股票”的提成高达50%！
换句话说，有点类似于中国股市的黑嘴——建一个呼叫中心，每天大批业务员打出大量电话，撒网寻找容易上钩的人。更确切地，或许应该说像我们国内卖原始股的诈骗公司。
莱昂纳多成交的第一个电话营销单子就让整个公司惊呆了，他把一家还在车库创业的连证券行都说不清产品的公司（公司一共2人），吹成一家专利即将获批、军民两用、分析师预测股价将涨10倍的高科技公司。
人生第一桶金挖到后，莱昂纳多自己开了一家黑嘴证券行，专门做这生意——打电话想尽一切办法骗人购买便士股票。片中可以看到和所有诈骗术一样，电话营销有“台本”，有一套深谙人心的话术。当然，要成为“华尔街之狼”，光干点电话骗术不够，他后面继续干了大证券行能干的事情，比如把垃圾股推到上市（是真的IPO，狠的是上市前偷偷拿了85%的股份，上市当天全公司鼓动市场，使股价从4.15美元开盘涨到18美元）等等，坑人无数，31岁就拥有亿万身家。
如果不幸看了此片觉得过于灰暗的，可以看莱昂纳多的其他电影中和一下，我不会推荐大家已经看过的《盗梦空间》、《禁闭岛》等，推荐看看《谎言之躯》、《血钻》。
《大空头》
导演: 亚当·麦凯
主演: 克里斯蒂安·贝尔 / 史蒂夫·卡瑞尔
上映日期: 2015-12
很多股市电影讲的是靠做庄拉升股票，或靠黑心推销金融产品不管客户死活只管赚取佣金的证券经纪人故事。这个片子讲的是对冲基金经理靠智慧从火热的市场中看到问题，在几乎崩溃的市场上做空房地产市场赚取暴利。
表面上房地产市场一片红火，不良贷款数据看不出什么异常，正如对冲基金公司老总告诫男主角老老实实搞股票时说的：格林斯潘都说楼市泡沫只是局部现象，断供的很少。
美国已经从次贷危机中走出来了，美国楼市数年持续企稳回升（也少不了中国人赴美买房的功劳的），美股持续创新高，完全是一个超级牛市了。
当下看此片的一个意义在于，如果随后两年中国楼市重演美国9年前的故事，炒股的你有什么办法全身而退甚至从中获利吗？
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编辑注：此文系作者高兴首次发表于2016年10月1日数据宝公众号，现在2022年10月1日再度发表，上面这段现在修改为“中国楼市已然见顶，这个美国楼市股市之间套利的故事，炒股的你在想在中国怎么让财富全身而退甚至从中获利吗？”全文其余地方不做改动。
《华尔街》
（Wall Street）
导演: 奥利佛·斯通
主演: 查理·辛 / 迈克尔·道格拉斯
上映日期: 1987-12
没看过的朋友应该去看下。股市坐庄如同作战，这是一部真正表现在信息场、资金场上开战的股市电影。
此片以前看过两遍，现在不想再重看了；看第二遍的原因，是想搞清楚为什么这片子名气这么大，看起来没那么大的料嘛。美式坐庄表面看起来不如A股坐庄故事那么惊心动魄，但非常系统：寻找有价值的猎物、刺探对手机密、媒体联动、真假消息、内外操控。
反派角色道格拉斯演技不错，可以看看早期华尔街精英如何进行资金调控、信息掌控和散播。
《股疯》
导演: 李国立
主演: 潘虹 / 刘青云
上映日期: 1994-05
《股疯》应该是国内股市题材最著名的电影之一。内地和香港合拍的现实题材带喜剧色彩电影，1994年上映，潘虹、刘青云主演，讲90年代早期全民炒股热潮。相信2007年时再拍一部新的可能故事更好，那年才是真正的全民炒股热。
前几天重新翻出来看一遍，感受和十几年前不一样，以前看的是故事情节，现在看的是当时原生态的上海生活和早期股市，那时候的A股，深沪股市不打通，沪市股票最早一共8只，慢慢发新股才增多，申购新股的办法是拿身份证排队买认购证，交易得去柜台填单，股民下单买股票说“化工”，那就是“凤凰化工”，因为没有别的化工股；为了看个行情甚至要在证券公司对面楼上用望远镜。
顺便说下，万国证券当时真是霸气，从广告词就可以看出来。电影上映第二年，万国证券就倒在“3·27”国债期货事件。
刘青云问内地远亲：“三宝，现在上海做什么最赚钱？”
三宝：“炒股票啊！上海滩最好是炒股票，运气好的话，两三天的时间能翻几番。”
当时的A股市场没有涨跌停板，波动好大……
影片的结束处讲的是巴西来的人准备炒上海房地产，对比二十多年前的房价，现在只能说一句：好有远见！
《门口的野蛮人》
（Barbarians at the Gate)
导演: Glenn Jordan
主演: James Garner / Jonathan Pryce
上映日期: 1993-03
当时华尔街史上最大的上市公司收购案。
放在今年的A股环境下看别有意味。
从股民角度，最想看到的是KKR基金公司用杠杆收购手法达成美国史上最大的收购案，可惜影片在这方面没有展开角度，取的故事脉络是管理层收购（失败的管理层收购。也是杠杆收购但没展开）。
由于影片对很多重要的金融环节没有涉及，一些朋友会看得云里雾里，人物多，有些重要情节的对手戏排得不够好，趣味性倒是增加了一些。
帮你梳理下情节：1988年美国第二大烟草公司RJR融资收购饼干生产商Nabisco，新公司RJR Nabisco从而拥有骆驼香烟、奥利奥饼干两大行业龙头。1989年，RJR Nabisco公司的CEO想通过杠杆收购的办法实现管理层买下公司，由于利益均沾，获得了董事会的支持。
结果华尔街杠杆收购的发明者KKR私募基金公司怒争，以更高股价要抢下公司控制权，成为“门口的野蛮人”。原本利益一致的管理层、董事会，在野蛮人入侵后开始分化，几番热斗之下，最终野蛮人打败了内幕人，拿下公司。
这部电影有点难看的地方在于从头至尾取自管理层视角，围绕CEO及他们一帮董事的贪婪来铺垫故事——而这一方在股权争斗战中最终是失败者，所以KKR公司这个野蛮人是怎么获胜的、杠杆收购到底是什么鬼，影片其实没怎么讲，有些地方就略微费解点。不过，要是电影里讲“认股权证”神马的，估计也没人懂。
KKR公司用的杠杆收购手法不仅不需要现金，也不需要看见现金……不过，最终KKR公司并未从这宗收购案中获利多少，真正获利的是股东——上市公司的价值在股权争夺战中被重新发现了，股价极大飙升。
影片结构简单，CEO承担着董事会希望股价上涨的压力，公司新研发的“总理牌”香烟，被寄予无比高的期望，实际却是一个笑话（可以看看公司管理层的无能程度）；新香烟品牌上市不但不会推动股价还可能让股价暴跌，CEO决定立即联手投行（大名鼎鼎的雷曼，后来美国次贷危机的引爆者）收购公司。
片中男子为男主角，公司CEO罗斯·约翰逊（Ross Johnson）↓↓↓
《当幸福来敲门》
（The Pursuit of Happyness）
导演: 加布里尔·穆奇诺
主演: 威尔·史密斯 / 贾登·史密斯
上映日期: 2008-01
这部压轴推荐。
如上所见，股市题材的电影，都不会对“炒股”演得太详细，就和所有德州扑克题材的电影不能表现德扑惊心动魄的技巧和牌局一样。这部电影离“炒股”更远，但最值得一看。因为我们在股市打滚，具体下单的时间加起来是极小，大部分的时间，是收集信息、观察市场，煎熬、困惑、得意、疲惫、成功……
这个影片讲一个日子过得非常艰难的男人怎么度过人生低谷的故事。威尔·史密斯入错了行（成为一个难以销售的“手提式骨密度扫描仪”经销商），日子逐渐落魄到交不起汽车违章罚单、交不起租金，但他在开豪车的证券经纪人身上看到希望，对证券一无所知的他决定去抓住机会成为证券公司的实习生（实习生要经过面试，实习时间长达半年最终要笔试而且看半年内的营销业绩，最狠的是30个人里面只录取一个），妻子离去，他每天抓住一切时间学习、电话推销、找客户，为了节省上卫生间的时间，工作时不喝水，下班带着孩子去排队入住慈善机构的免费房间……
影片结束于他转正成为证券公司的证券经纪人，苦日子结束，好日子也开始了。现实中的真实人物就此起步，并在后来开创了自己的证券公司。
遇到困难的时候，多看看这部片子，困难程度会超过这个单亲爸爸吗？抗压能力，是在股市战胜自己、战胜市场的一个关键点，倒下能站起来、在股市长久活下去才是重要的。渡过难关，前面光明无限。
幸福可能会来敲门，前提是当它来敲门的时候你正在努力奋斗，才能有抓住幸福的机会。
末了，玩转黄金周，抛开股市交易思绪，享受生活，放松心情。
数据宝祝所有朋友市值迭创新高、高兴相随！
