公司首创的反射膜已经完成0-1，1-100爆发在即，沙漠光伏最大受益者，最大弹性标的。
1、海利得光伏反射膜，主要应用在沙漠戈壁光伏上，测算数据显示可提升10%发电量，折算提升转化率2.3%左右（多晶硅到单晶硅，仅仅是转化效率从15%到17%增加了2%；HJT也仅仅比PERC多了2%的转换效率）。同时投资成本极低，每GW成本仅为1亿，一年可收回成本，对比跟踪支架效率提升3倍，成本只有支架的五分之一。海利得的光伏反射膜属于可后装产品，可以应用在旧光伏电站的升级改造；同时作为消耗品，如果按照寿命5年计算，在光伏产品寿命范围内，1GW可以实现3亿的价值量。

2、海利得目前已经签订沙特订单，（三家竞争，公司寿命至少两年，预计五年，其他的几个月就发黄变脆）已经完成0-1，受到中东地区的热议，据最新了解，后续订单情况很乐观，1-100进行时。
国内方面，近期与正泰电器达成合作，正泰是国内沙漠光伏电站领域的头部企业，库布其310MW沙光互补电站入选联合国“可持续土壤治理”方案。该项目集防沙、种草、养殖、发电于一体。公司与正泰合作完成第一个项目后，1-100的拓展将快速展开，巨大的经济效益，业主没有理由不选择。
原理上反射膜是用于双玻组件，双玻组件电站放量，对反射膜的需求爆发点即将来临。

3、按计算器的话，国内3月6日何立峰表示将在沙漠戈壁部署450GW风光设备，比原来市场预期的400GW更高， 225GW沙漠光伏（450GW风光设备各一半，五年完成），1GW首次投资1亿，寿命五年，光伏寿命15年，全寿命周期3亿。不考虑更换，五年内实现收入225亿，国外假设同量，则是450亿，净利润30%，市占率50%。参考双星新材的净利率，再考虑公司的独家性30%并不高。则可以实现70亿利润，每年14亿。按照20pe的话给280亿。

4、海利得传统业务为汽配上游，帘子布用于汽车轮胎，车用丝用于安全带和气囊，板块增速非常高，业绩表现优秀。2022年券商预期利润7亿，目前满负荷生产，随着越南工厂产能进一步释放，同时更大的规避反倾销税，利润有望达到8-10亿级。原有主业的pe只有个位数，处于历史最低位。

5、大盘暴跌，光伏板块很强，而沙漠光伏概念股亿利洁能逆大盘历史新高，成为光伏赛道最强细分。海利得作为光伏治沙的最大弹性标的，竟然是大幅下跌的，原有业务70亿估值本就低估，反射膜黑科技提供4倍弹性，这个时点是安全性和弹性的最优解。

智通财经APP获悉，9月27日，受我国将稳步推进以沙漠等地区为重点的风光基地建设消息影响，A股风电板块震荡拉升，截至发稿，川润股份（002272.SZ）涨停，大金重工（002487.SZ）、中天科技（600522.SH）、海力风电（301155.SZ）、天顺风能（002531.SZ）、新强联（300850.SZ）、亨通光电（600487.SH）、恒润股份（603985.SH）等股拉升上涨。

日前，国家能源局规划司副司长宋雯在发改委新闻发布会上表示，当前和今后一个时期，重点从3个方面推动能源基础设施高质量发展。其中一是加大新型电力基础设施建设力度。实施可再生能源替代行动，稳步推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地、西南水电基地以及电力外送通道建设，可再生能源电量输送比例原则上不低于50%。

业内分析指出，在沙漠环境中建设光伏发电站不仅可以形成生态循环，改善当地的沙漠环境，通过太阳能转换成电能，光伏电站的农牧业产品也能带来一定的经济效益，某些电站的附加产物已经超过了沙漠光伏的成本，也极大降低了光伏电站的运维成本。目前，光伏治沙得到政策面积极鼓励和支持。国家能源局此前表示，把以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地的建设作为“十四五”新能源发展的重中之重。去年以来，光伏治沙项目加速落地。第一期装机容量约1亿千瓦的项目已全面开工，第二批基地项目清单也已经印发。随着我国沙漠光伏等相关项目的持续推进，产业链公司望受益。

此外，近日广东汕头市政府谋划推动60GW海上风电资源开发，相当于3个三峡电站。

编者按：《光伏A股周报》旨在记录、评述A股光伏板块和龙头企业的一周行情表现，总结影响行情表现的关键因素，任何观点不构成投资建议。

21世纪经济报道新能源课题组 见习记者费心懿、记者曹恩惠 上海报道

本周（7月4日到7月8日），A股光伏板块总体延续向好走势。

21世纪经济报道新能源课题组结合Wind数据，统计了76只A股光伏概念股，覆盖硅料、硅片、电池片、组件、电站、辅料、设备等产业链各环节。截至7月8日收盘，上述76只光伏概念股合计市值约3.41万亿元。

随着4月27日A股启动触底反弹以来，在板块总市值站上新高的同时，近来也有不少光伏概念的个股股价获年内新高。仅仅在本周，在市场对逆变器概念的热捧下，也造就了禾迈股份（688032.SH）股价破千的时刻。

与此同时，随着上半年收官，业绩较好的光伏上市公司陆续开始披露中报预增公告。不过，这些企业普遍集中在产业链靠上游的环节。在绩优的条件下，光伏板块继续获得输血。例如，早早披露中报预增公告的通威股份（600438.SH）在次日的股价便触及新高，而市值更是一度冲破3000亿元大关。

1、中报行情大幕渐起，硅料大厂净利润翻倍

本周，政策面的消息较为寡淡。但不可否认的是，光伏产业今年以来始终备受政策的关注，同时也享受着行业高景气度带来的红利。

随着7月已至，各家企业上半年的业绩尘埃落定。部分绩优的光伏公司率先披露上半年的业绩预告，光伏板块中报行情渐起。

本周，通威股份、亿晶光电（600537.SH）、双良节能（600481.SH）、迈为股份（300751.SZ）、横店东磁（002056.SZ）、特变电工（600089.SH）、大全能源（688303.SH）等7家光伏公司披露中期业绩预告。

光伏龙头通威股份打响中报行情的第一枪。在揽下未来数年内超百万吨的硅料供给订单的同时，通威股份最新公告上半年净利润预计翻三倍。

根据公告，通威股份上半年预计实现归母净利润120亿元至125亿元，同比增长304.62%至321.48%。如果用净利润区间的上限计算，这意味着该公司在今年上半年平均每天都有6900万元的净利润入袋。受利好消息影响，7月5日通威股份报收67.75元/股，市值3050亿元。

同为硅料龙头的大全能源公布110亿元定增项目后，也于近日发布了业绩预告，预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为94亿元到96亿元，同比增长335.03%到344.28%。

该公司表示，业绩变动主要原因是，2022年，整体光伏市场持续增长，高纯多晶硅料仍为整个产业链供应最紧缺的环节之一，因此多晶硅市场价格持续上涨。此外，公司三期B阶段项目于年初达产，新产能释放带动上半年销量同比增长约80%。得益于硅料销售的量利齐升，公司盈利能力持续提升、报告期内实现业绩显著增长。

硅片“新贵”双良节能发布的上半年业绩预告显示，预计2022年半年度实现净利润为3.2亿元至3.9亿元，同比增长212%至281%。而该业绩预告的最低数，就已超过其2021年全年净利润的水平。

而老牌光伏公司亿晶光电（600537.SH）7月4日晚间发布业绩预告，预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为1900万元到2500万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。报告期内业绩较上年同期增长，主要原因是公司积极开拓太阳能光伏组件市场，特别是国外市场，本期太阳能组件销售量较上年同期相比有较大增长，组件毛利率同比有所增长。

值得注意的是，随着今年以来产业链上下游之间的价格博弈较为激烈，利润情况或将有所分化。

中航证券指出，光伏行业不断应用新技术和提高发现效率，国内产业占全球份额比例居于遥遥领先的地位。中上游的硅料和硅片环节完成了集中度提高、今年以来实现了售价、业绩和现金流的全面增长，中下游则通过新技术推广实现估值提升、同时也不断完善渠道和产能的全球化布局。由此，半年报相对业绩增长排序：硅料>硅片>电池>组件。

此外，光伏辅材、设备厂商也有亮眼的表现。

新上市的光伏逆变器公司昱能科技在此前递交的招股说明书中提及，预计2022年中报的归母净利润为1.15亿元到1.25亿元，同比增长216%到243%。

异质结设备龙头概念股迈为股份则披露，今年上半年预计实现归属于上市公司股东的净利润为3.30亿元至4.20亿元，同比增长30.92%至66.63%。

值得一提的是，光伏大厂之间合资建厂亦获新进展。继上机数控与协鑫科技在内蒙古包头投资建设30万吨颗粒硅(一期10万吨)项目后，TCL科技也发布公告，在此前与协鑫集团有限公司及协鑫科技签署《合作框架协议书》的基础上，各方又于近日签署合资协议，将在内蒙古呼和浩特打造10万吨颗粒硅及1万吨电子级多晶硅项目。

2、多家光伏公司股价创历史新高，通威股份最高市值突破3000亿元

从交易情况来看，本周的五个交易日，光伏板块有所震荡，但总体继续走高。

21世纪经济报道新能源课题组注意到，根据Wind数据，本周有52只光伏概念股涨幅为正。其中，周涨幅超过20%的个股有1只，周涨幅超过10%的个股有7只。

其中，捷佳伟创（300724.SZ）、科华数据（002335.SZ）、帝科股份（300842.SZ）在板块内领涨，涨幅分别为27.98%、16.69%、15.68%。

本周股价周涨幅居前的十家A股光伏公司

制图：21世纪经济报道

本周下跌的个股有24只，周跌幅超过10%的个股有1只。

其中，山煤国际（600546.SH）、爱旭股份（600732.SH）、横店东磁（002056.SZ）在板块内领跌，跌幅分别为16.44%、7.74%和6.13%。

本周股价周跌幅居前的十家A股光伏公司

制图：21世纪经济报道

与此同时，本周有不少个股股价获得新高。据21世纪经济报道新能源课题组结合Wind数据统计，有23只个股在本周内触及年内股价新高。

其中，光伏逆变器概念股在本周大受资本热捧，股价集体创下历史新高，具体包括锦浪科技（300763.SZ）、昱能科技（688348.SH）、固德威（688390.SH）、科士达（002518.SZ）等逆变器概念股。

尽管逆变器板块近来的行情火热。不过，就在本周，逆变器概念也经历了一阵波折。

7月7日，光伏逆变器板块走强，阳光电源（300274.SZ）“20CM”涨停，固德威收涨12.41%。同日，禾迈股份收涨6.78%，报1040元/股，成为贵州茅台之后A股第二支千元股。不过，在本周最后一个交易日，逆变器概念走低。昱能科技（688348.SH）下跌11.13%，报535.00元；固德威下跌5.64%，报348.00元、锦浪科技下跌8.36%，收于215.82元。

本周最新市值居前的十家A股光伏公司

制图：21世纪经济报道

除了逆变器板块行情在本周表现惹眼，产业链上游环节也颇为吸“金”。

上机数控（603185.SH）、京运通（601908.SH）、大全能源（688303.SH）、通威股份（600438.SH）、特变电工（600089.SH）、双良节能（600481.SH）等硅料、硅片大厂的股价也在周内录得新高。

而通威股份的业绩预告则再度证明了其光伏“印钞机”的别号。在揽下未来数年内超百万吨的硅料供给订单的同时，通威股份（600438.SH）最新公告上半年净利润预计翻三倍。

同时，仅仅是2022年上半年，通威股份的净利润已是去年全年净利润的1.5倍。2021年，通威股份营收达634.91亿元，归属于上市公司股东的净利润为82.08亿元。

通威股份表示，2022年上半年，公司各业务板块持续稳健经营，取得了良好的业绩成果。高纯晶硅业务受益于下游需求的增长，叠加新产能的顺利释放，实现量利大幅增长；电池片业务满产满销，出货量同比增长，大尺寸产品占比提升，盈利能力同比显著修复；农牧和食品板块持续贯彻质量方针，实现量利双增。

对此，东吴证券评价为“超市场预期”。

不可否认的是，通威股份之于硅料市场仍然具有相当的统治能力。因而，凭借其优越的产能赢得买家并不是难事。仅仅是今年上半年，通威股份便对外连甩五份硅料的重大销售合同公告，按签订时的市场价格预计，合计销售总额将达2540亿元。

不过，在“鲸吞”累计2540亿销售的大单的同时，通威股份需要在未来数年内给硅片厂商供给总计达105.94万吨的多晶硅。不过，这意味着其是否需要提升当前的产能速度以保证市场供给，还需验证。

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3月16日下午，光伏逆变器概念股德业股份触及跌停，截至发稿，换手率5.11%，成交额11.84亿元。

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