大智慧阿思达克通讯社4月22日讯，盾安环境（002011.SZ）周三一字涨停，昨日晚间披露定增预案，拟向八名投资者定增1.74亿股，募资20亿元，用于制冷配件自动化技改项目、微通道换热器建设项目以及偿还银行贷款和补充流动资金。

分析人士表示，此次定增在公司基本面反转的基础上扫清了最后的发展障碍，且认购方中广核和华电系雄厚背景也将强化核电、节能业务领域的合作。

此外，知情人士向大智慧通讯社表示，核电暖通和节能业务作为公司弹性最大的两大看点，去年都有突破发展。2014年在多项核电项目中中标，预计全年结算收入预计在亿元左右，同比大幅提升，而在手订单预计超过4亿元。未来随着国内核电重启建设的加快，公司作为国内核电暖通系统双寡头之一，有望取得更多份额。

盾安环境年报指出，报告期内公司加快新产品、新市场、新业务的拓展以核电暖通为代表的特种制冷系统业务增长显著，抵冲2013年光伏资产处置前经营产生的亏损，2014年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比2013年度增长239.32%。

资料显示，根据我国《能源发展战略行动计划(2014－2020年)》，2020年核电装机容量达到58GW千瓦，在建容量达到30GW以上。如果目标能够达成，国内新增建设核电装机容量规模约40GW。从规模收入上看，假定1GW装机容量对应约2亿元暖通空调系统需求，则40GW对应未来6年累计约80亿元暖通空调系统市场空间。

分析人士认为，随着中国以及海外百万千瓦级核电机组的开工建设，核电市场的放量无疑对盾安环境这种具备核电站暖通系统总包资质的企业形成实质利好。

发稿：李会媛/古美仪 审校：李明选

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2022-02-23信达证券股份有限公司罗岸阳对盾安环境进行研究并发布了研究报告《反垄断审查通过，事项加速推进》，本报告对盾安环境给出买入评级，当前股价为11.57元。

盾安环境(002011)

事件：2022年2月23日晚，盾安发布公告称格力收到《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》，格力收购盾安29.48%股份事项获得国家市场监督管理总局反垄断审查通过。

点评：

作为格力收购和定增的前置条件，反垄断审查的通过意味着收购事项交割和定增进度加快。后续定增落地将大幅减轻公司财务压力，补充流动资金，为公司未来经营、扩张提供保障。

家电阀件份额加速向头部集中：受美的采购策略变化扰动，我们预计盾安格力、海尔、奥克斯等订单需求大幅增长，公司Q1制冷阀件订单饱和，制冷阀件格局整体进一步向三花、盾安双寡头集中。海外市面，21Q4公司针对海外订单进行重新议价，提价后2022年公司制冷阀件海外毛利或有明显回升。

汽车热管理业务开拓顺利：电子膨胀阀格局良好，技术专利壁垒高，目前行业内暂无可批量生产的新玩家，盾安产品和产能优势明确。公司在新客户、车型方面拓展顺利，比亚迪等整车厂加速热泵集成模块应用，行业大幅扩容，公司潜在发展空间进一步提升。

盈利预测和投资评级：从估值来看，公司股价近期回调明显，对应22年约18x估值，具有较高安全边际。我们认为公司制冷+热管理系统双线发展成长空间巨大，我们预计公司21-23年收入为96.8/108.0/127.1亿元，同比+31.1/+11.6/+17.6%；归母净利润4.1/5.8/7.5亿元，同比+141.3/40.9/29.2%，对应PE为25.7/18.3/14.1倍，维持“买入”评级。

风险因素：新能源热管理系统业务开展不及预期、下游民用空调消费不及预期、公司商用业务推广不及预期、核电项目中标不及预期等。

该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家。证券之星估值分析工具显示，盾安环境（002011）好公司评级为2星，好价格评级为1星，估值综合评级为1.5星。(评级范围：1 ~ 5星，最高5星)

以上内容由证券之星根据公开信息整理，如有问题请联系我们。

（原标题：核电行业迎“利好”，国常会核准两大项目，低估值概念股曝光！股价翻倍后拟减持10亿元，最新减持股名单出炉）

福建漳州核电项目3、4号机组获核准

昨日晚间，中国核电发布公告表示，2022年9月13日，经国务院常务会议审议，决定对已经全面安全评估审查且纳入国家规划的福建漳州核电项目3、4号机组予以核准。

公司控股的中核国电漳州能源有限公司，为核准项目的业主单位，负责项目投资、建设及运营管理。该项目为厂址规划容量内的二期扩建工程，机型为华龙一号，单台机组额定电功率为1212MW。

本月以来多个核电项目开工建设。中广核浙江三澳核电项目2号机组9月2日完成汽机筏基混凝土浇筑，标志着该机组常规岛主体工程开工。9月8日广东陆丰核电工程开工建设，陆丰核电5、6号机组工程位于广东省汕尾市所辖陆丰市碣石镇碣石湾东岸，拟建设两台“华龙一号”核电机组，单台机组容量为1200MW。

核电海内外重视程度获加强

核电作为低碳能源系统的基荷电源，能够支撑电网消纳大比例非水可再生能源，保障电网安全稳定。在能源危机的影响下，海外多个国家加强对核电的重视程度。央视新闻报道，日本首相岸田文雄8月24日表示，日本政府考虑新建并重新启动更多核电机组；德国财政部长此前表示，对继续使用核电持开放态度；而法国总统马克龙早在今年2月即宣布为了确保实现能源独立和碳中和目标，法国将重振核电产业。

国内来看，8月29日，工信部等五部门联合印发加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划，其中提到通过 5-8 年时间，电力装备供给结构显著改善，核电装备满足 7000 万千瓦装机需求，同时进一步加快三代核电的批量化，加速四代核电装备研发应用，开展现役核电装备供热等综合利用。

我国近年来核电发展进程有序推进，据央视财经报道，目前我国在运在建自主研发的“华龙一号”核电机组共有12台，装机容量达到14330兆瓦，全部建成投产后，年发电量可达到1164亿度电，能够满足相当于整个北京市的生产生活年度用电需求。

核电概念股跑赢大盘

证券时报·数据宝统计，核电概念股本月以来显著跑赢大盘，平均累计涨幅达到4.3%，西部材料、东方电气、上海电力、佳电股份上涨均超过10%，其他还有中核科技、兰石重装、东方锆业累计涨幅居前。

业绩上来看，核电概念股上半年普遍表现较好，20只核电概念股上半年盈利实现正增长，永兴材料、盾安环境、南风股份等5股实现净利润翻倍。

永兴材料半年报显示，实现归母净利润22.63亿元，同比增长647.64%。公司此前在投资者问答平台表示，产品经下游深加工后已成功应用在阳江5号、6号、福清5号、6号、巴基斯坦恰希玛C3、C4、卡拉奇K2、K3等国内外核电项目。

部分核电概念股处于低估值区间，8股最新滚动市盈率不足20倍，包括中国核建、中国核电、浙富控股等。中国核建9月10日发布公告，公司近期与中国核工业二三建设有限公司签约广东陆丰核电厂5、6号机组核岛安装工程合同。截至2022年8月，公司累计实现营业收入660.4亿元,比上年同期增长19.37%。

多家上市公司披露减持计划

昨日晚间，伯特利发布公告，因资金需要，股东芜湖奇瑞科技有限公司计划以集中竞价方式和大宗交易方式减持公司股份，计划减持股份的数量不超过1225.5万股，不超过公司总股本的3%。按公司最新收盘价计算，若该股东顶格减持，金额或将达到11.86亿元。

值得注意的是，受益于自动驾驶概念日益火热，4月末以来伯特利出现较大程度的上涨，8月初更是刷新了公司股价的历史高位，目前股价仍处在较高水平。公司自4月27日以来已累计上涨96.49%，涨幅位于全部A股的前5%。

公司股价连续上涨以来频频出现减持情况，仅八月以来便有4份股东减持公告，其中两份为实控人减持。9月2日，伯特利公告，实控人及其一致行动人通过大宗交易方式减持伯特转债共计90.2万张，占发行总量的10%。

包括伯特利在内，昨日晚间共有12家公司发布减持计划公告，按最新收盘价及顶格减持计算，8家公司计划减持金额或超1亿元，德赛西威股东预计减持12.05亿元，晶方科技、环球印务、华夏幸福股东分别减持3.74亿元、2.63亿元、2.26亿元。

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校对：陶谦

记者 | 江帆

编辑 |

中国核电行业迎来两大新项目开工。

5月20日早间，多只核电股走势强劲。其中，核电系统装备供应商台海核电(002366)开盘秒板。

台海核电成立于2006年12月，为核电装备制造行业的龙头企业。官方资料显示，其在核岛主管道设备、核后处理装备这一细分市场处于国内外领先地位。2015年7月，该公司借壳丹甫股份正式上市。

截至当天上午10点左右，核电开发商中国核电(601985.SH)上涨1.3%、中国广核(003816.SZ)涨0.73%；其他核电设备提供商江苏神通(002438.SZ)涨3.15%，沃尔核材(002130.SZ)涨2.84%。

据新华社报道，5月19日，国家主席习近平在北京通过视频连线，同俄罗斯总统普京共同见证两国核能合作项目——田湾核电站7、8号机组和徐大堡核电站3、4号机组开工仪式。

上述四台机组归属于中国核工业集团（下称中核集团），是2018年6月两国元首见证签署的双方核能领域一揽子合作协议中的重要项目。这一揽子签署的合同总金额超过200亿元，项目总造价超过千亿元。

上述项目建成投产后，年发电量预计达376亿千瓦时，相当于每年减少二氧化碳排放3068万吨。

5月19日晚间，中核集团旗下上市公司中国核电也公告称，近期收到国家发改委的批复文件，旗下田湾核电站 7、8号机组和徐大堡核电站 3、4号机组已获得国务院核准。

这四台机组将自2021年5月19日起陆续开建，其中田湾核电站7号机组于当日浇灌核岛第一罐混凝土。

四台机组均采用俄罗斯设计的VVER-1200/V491 型反应堆装置，单台机组容量为1274 MW，电站设计运行寿命60年，分别由中国核电控股的中核苏能核电有限公司、中核辽宁核电有限公司作为项目业主。

除大型压水堆外，中核集团旗下小堆项目也有最新进展。

据央视财经《经济半小时》4月29日消息，海南“玲珑一号” （ACP100）核电项目有关设计已经完成，初步安全分析报告也已通过国家核安全局的审批，主设备已经开始订货，有望今年浇灌第一罐混凝土。

这意味着，中核集团旗下共有五台核电机组将相继开建。

“玲龙一号”是中核集团具有完全自主知识产权的小型压水堆。2010年，中核集团正式启动“玲龙一号”专项科研工作，并于2014年完成研发阶段的标准化初步设计和初步安全分析报告；2016年，“玲龙一号”成为全球首个通过国际原子能机构（IAEA）通用安全审查的小堆技术。

2017年5月，“玲龙一号”示范工程获发改委同意开展前期工作。这是国内首个获批开展前期工作的小堆示范项目，项目规划建设1台“玲珑一号”机组，单堆功率12.5万千瓦。

相对于百万千瓦的核电大机组来说，核电小堆的功率较小。多为模块化设计、建设，具有安全性高、小身形、灵活性好、用途广泛等优势。

中核集团是中国核电开发龙头企业，也是中国唯一拥有完整核燃料循环产业的企业。目前，国内仅该集团能进行国内铀开发，具备核燃料组件加工的资质和能力。

今年3月，政府工作报告首次提出“积极有序发展核电”；“十四五”规划也提出，要安全稳妥推动沿海核电建设，核电运行装机容量达到7000万千瓦。

4月，中国核能行业协会副理事长兼秘书长张廷克公开表示，“十四五”时期，国内核电将在确保安全的前提下积极有序发展，有望按照每年8台机组左右的建设规模和节奏推进。

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