记者 | 陈慧东

公告称，公司本次非公开发行A股股票事项尚需中国证监会核准后方可实施，能否获得核准尚存在不确定性。

根据相关规定，投资者于2020年2月25日至2021年4月29日期间买入ST海越，并在2021年4月30日之后卖出或仍持有而亏损的，可关注“股民索赔宝”公众号参与投资者维权诉讼登记。

据定增预案，瀚巍投资成立于2022年5月，系ST海航控股股东方大航空之控股子公司海航航空集团设立的全资子公司。此次认购资金来源于自有或自筹资金，认购股数为监管规定的认购上限。根据公告，本次发行前ST海航控股股东为方大航空，实际控制人为方威。本次发行完成后，公司控股股东为瀚巍投资，实际控制人仍为方威。本次非公开发行A股股票不会导致ST海航实际控制人发生变化。

此次方大航空的百亿资金注入，算是解决了ST海航燃眉之急的一半。此前，据《财新》报道，接近海航重整工作组的人士表示，方大集团希望获得200亿元应急贷款。但银行方面态度谨慎，认为海航航空负债率太高。目前海南省政府正在帮助方大集团协调争取应急贷款。

此外，根据海航控股此前披露的相关运营数据显示，国际航线旅客周转量、客座率呈现恢复性增长态势。据海航内部人士称，为尽快落实国务院关于有序增加国际客运航班数量等相关要求，海航控股迅速制定航班恢复方案，在多条国际航线上陆续恢复及增班，目前已恢复或开通11条往返国际及地区客运航线。海南航空计划于11月29日复航深圳—特拉维夫航线。

这里所称信批违法违规，主要与重整前海航系上市公司“股东及关联方非经营性资金占用、未披露担保、需关注的资产”有关系。

瀚巍投资的控股股东为海航航空集团，间接控股股东为方大集团，实际控制人为方威，方威为辽宁方大集团董事局主席。发行完成后，海航控股实际控制人仍为方威，控制权未发生实质性变化。

业内人士表示，定增所获得的百亿资金将为海航应对疫情后的市场复苏提供充足的弹药，接下来海航将有更多资金用于飞机、航材、航油等的采购，加快运力恢复。

此外，就在宣布定增预案的前一日（8月10日），ST海航公告称已收到证监会就上市公司涉嫌信息披露违法违规一案的《行政处罚事先告知书》。

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12月22日晚间，海南航空控股股份有限公司（海航控股，600221.SH）发布公告称，非公开发行A股股票发行总结及相关材料已经证监会备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次非公开发行新增股份的登记托管事项。

据非公开发行A股股票发行情况报告书显示，此次定增发行99.73亿股，价格为1.09元/股，折价约80%。海南瀚巍投资有限公司（以下简称“瀚巍投资”）以现金方式全额认购，募集资金总额为108.7亿元，扣除各项发行费用（不含税）480.7万元，实际募集资金净额为108.66亿元。扣除发行费用后，募集资金净额将全部用于补充流动资金。

发行完成后，瀚巍投资将成为公司第一大股东，持股比例从原有的1.73%变更为24.41%。二股东为海南方大航空发展有限公司，持股比例从原有的12.63%变更为9.72%。

据海航控股三季报显示，第三季度实现营收76.52亿元，同比下降14.25%。归母净亏损为80.02亿元，去年同期净亏25.61亿元，亏损同比扩大212.46%。前三季度实现营收187.28亿元，同比下降31.29%。归母净亏损为208.39亿元，上年同期净亏损34.42亿元，亏损同比扩大505.43%。前三季度实现国际客运收入较去年同期增长70%，国际收入客公里数同比增长16.81%，国际旅客量同比增长39.65%，累计客座率68.35%，累计载运率78.30%，同比增长0.95个百分点。

关于定增对公司业务结构的影响方面，报告书介绍，公司主营业务为定期、不定期航空客、货运输，本次非公开发行募集资金将全部用于补充流动资金，有助于缓解新冠疫情对公司业务经营带来的冲击，保障公司日常生产经营稳步发展，是公司经营和发展的客观需要。因此，本次非公开发行A股股票将进一步巩固和加强公司主营业务，增强公司核心竞争力，为未来的持续发展奠定良好基础。

记者 薛冰冰

注：主力资金为特大单成交，游资为大单成交，散户为中小单成交

2021年12月8日起，海航集团航空主业引战企业的经营管理实际控制权利正式移交至战略投资者辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“辽宁方大”）。海航控股的控股股东变更为海南方大航空发展有限公司，实际控制人变更为自然人方威，方威为辽宁方大集团董事局主席。

今年9月15日，在上半年业绩说明会上，时任海航控股董事长的程勇透露，大股东输血增资争取今年底前完成发行。“目前公司正在准备报送证监会的材料，争取2022年底前完成发行，实际进度依赖于证监会审核进度。”

格隆汇8月15日丨ST海航(600221.SH)公布，此前披露，公司部分董事、监事及高级管理人员计划于2022年2月15日起6个月内通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份。此次拟增持数量合计为285万股至565万股(约占公司总股本的0.009%至0.017%)。此次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持。

截至公告日，增持主体通过集中竞价方式合计增持公司股份34.60万股，约占公司总股本的0.0010%。增持计划实施期间，因避开公司定期报告、非公开发行股票事项敏感期，导致增持主体不能在原定日期内完成本次增持计划，增持主体拟将本次计划的实施期限延长6个月。

在海航航空半年工作会议上，方大集团主席方威讲话曾提到，“方大现在想引进资金、注入资金，首先要等上市公司以前违法违规的处理决定下来，把ST摘掉我们才能定增，这是证券法的规定。”

海航控股今日公告中表示，公司《自查报告》及中国证监会《行政处罚决定书》中涉及的资金占用、未披露担保等相关情形已消除。9月28日，上证交所同意公司关于撤销对公司股票实施其他风险警示的申请。

此次收到行政许可申请受理单，意味着海航控股非公开发行股票项目正式进入审核环节，海航控股的“百亿输血”取得实质性进展。

这意味着，继今年5月份完成摘星、由*ST海航变为ST海航后，海航控股很快将正式脱帽，从退市危机中走出来。

ST海航（600221.SH）脱帽在即。

9月28日晚间，ST海航（600221.SH）发布公告称，公司股票将于9月29日停牌1天，9月30日起复牌并撤销其他风险警示。

今年上半年，ST海航净资产再次转为负数，缺口为25.32亿元，资产负债率达到101.91%，陷入资不抵债的困境。

为了扭转资不抵债的局面，8月11日晚间，ST海航宣布定增募资108.7亿元，采取大股东认购股票向子公司注资的方式。定增发行对象为海南瀚巍投资，而瀚巍投资由海航航空集团100%持股，背后实际控制人仍为方威。

综上所述，方大航空为上市公司控股股东，辽宁方大作为方大航空的控股股东，实际控制方大航空，因此，自然人方威为上市公司实际控制人。

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