记者 | 张艺

原投资中，涉及含购买矿权费用及公路改线、河道治理、小矿权整合等相关前期费用，不含港口投资。

本期优选报告：

值得注意的是，向控股股东转让资产公告的交易价格与净资产价格基本相当。

“由于骨料产业的关注度提高，矿权获取价格同比增高，骨料产品售价处于高位震荡，毛利继续提高需行业健康良性发展环境支撑。”天山股份高管在业绩说明会上表示。

天山股份近期还在筹划收购宁夏建材所持水泥资产，交易价格暂未定，同样为关联交易。

近期市场上工程机械板块涨势较猛，而钢铁板块也是震荡上行的趋势，唯有水泥这个板块还处在低位。

　　注：6月份为福建、广西暴雨季的最后一个月，7月份为安徽、江西暴雨季的最后一个月，8月份为湖北、湖南、重庆、四川和陕西暴雨季的最后一个月。

智通财经APP讯，天山股份(000877.SZ)发布公告，公司拟采用发行股份及支付现金的方式，向中国建材等26名交易对方购买中联水泥100%股权、南方水泥99.9274%股权、西南水泥95.7166%股权及中材水泥100%股权等资产并募集配套资金。

根据评估结果，上述标的资产总对价为981.42亿元，其中941.71亿元对价由上市公司以发行股份的形式支付，39.71亿元对价以现金形式支付。

经协商，本次发行股份的价格为13.38元/股，发行股票数量合计为70.38亿股，每股面值为人民币1.00元，发行股份支付交易对价合计为941.71亿元。

同时，公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金。募集配套资金总额不超过50亿元，不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。发行股份数量不超过3.146亿股，发行价格不低于募集配套资金定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。本次募集配套资金拟在扣除发行费用后用于补充流动资金、偿还债务、支付重组费用等。

　　对此，申万宏源证券（000562）复盘1998年厄尔尼诺后的南方洪涝天气对水泥行业的影响，发现拉尼娜现象对水泥需求的影响更加聚焦短期，对全年需求影响有限。

在政策面改善，基建加码的背景下，低估值顺周期板块有望开始一轮补涨，其估值修复行情具备相当的合理性。

短期天山股份业绩承压，券商大幅下调年内盈利预期。

②公司是江西省水泥龙头，是上半年水泥行业中保持较高利润增速的三家公司之一，拥有年熟料产能1500万吨、水泥产能2600万吨，并通过可转债募集10亿元完善生产布局，募投项目投产将进一步提升公司盈利能力和综合竞争力；

截至9月18日，P.O42.5高标水泥平均价为505.7元/吨，环比大幅提高11.46%，库容比为47.8%，环比下降6.9个百分点。

公司水泥产量占江西省水泥产量的24.66%，江西赣州地区水泥价格在上周内上调两次，累计幅度120元/吨。

2021年上半年业内可比上市公司中，公司水泥毛利率水平位于水泥行业前列，ROE达12.67%位列第二，股息率达5.8%位于行业前列。

另外，以“再造一个华润水泥”为目标，公司仍在加紧收购力度，积极推进骨料业务，并布局结构建材及新材料等产业链。

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