编者按：上港集团(行情600018,咨询)23日公告，上港集团正在研究收购上海锦江航运（集团）有限公司部分股权事宜。于近期对锦江航运开展尽职调查工作，待完成后，上港将进一步研究探讨收购方案。

根据公告，锦江航运去年实现归属于母公司净利润 7，564.17万元。公司主营国际船舶集装箱运输，中国港口国际集装箱班轮运输，台湾海峡两岸间海上直航集装箱班轮货物运输，近洋国际货物运输，上海与香港间的旅客运输，国内货物运输，船舶租赁和买卖业务，集装箱仓储、中转和租赁，船务咨询，旅客运输配套服务，船务代理和货运代理业务，国际船舶管理业务（凭许可证经营），海员外派业务 依法须经批准的项目。

据悉，锦江航运的股东之一上海海运集团系中国海运集团全资子公司，另一股东中外运上海集团系中国外运长航集团有限公司（下称“中外长”）全资子公司，而上港集团第二大股东亚吉投资则系招商集团旗下招商局国际全资子公司。由此，招商局集团与中外长将通过上港集团收购锦江航运完成曲线合作，令目前正在发酵的四大航运集团合并传闻再度升温。

针对航运央企互相整合的传言，中国远洋(行情601919,咨询)、中远航运(行情600428,咨询)、招商轮船(行情601872,咨询)、中海集运(行情601866,咨询)和中海海盛(行情600896,咨询)4月17日晚间同时发布“澄清公告”，齐称实际控制人或控股股东均未得到来自于任何政府部门有关上述传闻的书面或口头信息，公司控股股东和公司均未向任何部门和企业表示过此类意向。

上述五家航运央企的实际控制人均为国务院国资委。中国远洋、中远航运的控股股东为中远集团；招商轮船的控股股东为招商局集团；中海集运和中海海盛的控股股东为中海集团。

4月16日，有媒体报道称，船运公司整体盈利仍难脱困境，四大航运央企整合预期强烈或复制南北车模式，“在国企改革的大背景下，不排除四大航运央企（中国远洋、中海集团、中外运长航集团、招商局集团）互相整合的可能。”

“从基本面的角度来看，航运业存量运力过剩，未来几年供求关系难有明显改善，目前还看不到行业趋势性向上的拐点。”兴业证券(行情601377,咨询)（601377，咨询）分析师龚里表示，在油价暴跌的情况下，集运公司和油运公司短期可以享受到成本端改善带来的盈利增长，或将带来交易性的机会（一季度业绩超预期），但这样的盈利增长是很难持续的。

受此影响，除中海海盛正在停牌之外，中国远洋、中远航运、招商轮船和中海集运4月17日开盘后不久立即就被封至涨停板。

值得注意的是，此前中国南车(行情601766,咨询)股份有限公司和中国北车(行情601299,咨询)股份有限公司的合并就经过“传言——澄清——宣布合并”的过程。当时南北车公告的原文如下：“经核查，本公司针对上述报道事项说明如下： 1. 央企重组整合相关事宜由上级有关部门决定，经征询本公司控股股东中国南车集团公司，截至目前，公司控股股东未接到有关文件。 2. 本公司及控股股东未就本公司和中国北车整合事宜向上级有关部门申报过相应方案”。

两车宣布合并后，股价疯涨，今年以来已经上涨近500%，特别是上周更是五个涨停，市值超过波音，被市场称为“中国神车”。

中国企业改革与发展研究会副会长李锦此前告诉早报记者，国资体系瘦身将是一大改革任务，下一步，建筑、电力、铁路等产能过剩行业的众多央企，还将面临大规模的合并重组。2015年是国企大重组、大整合的一年。

就在此前，中国铁建(行情601186,咨询)股份有限公司和中国中铁(行情601390,咨询)股份有限公司亦于3月17日发布澄清公告称，“截至目前，公司及控股股东均未得到来自政府部门有关合并传闻的书面或口头信息，均未向任何部门表示过此类意向，均未与中国铁建及其控股股东就此进行过任何商谈或意思表示，目前也没有此类意向。公司目前也无任何应披露而未披露的信息”。

但在市场预期重组合并及“一带一路”利好的推动下，中国中铁和中国铁建自此股价却大幅上涨，中国中铁涨幅甚至超过了100%。

5月8日消息，沪指全天维持高位震荡，盘中一度突破3400点，创年内新高，创业板指小幅收涨。板块方面，大金融板块全线爆发，银行股领涨，中国银行、中信银行、西安银行等涨停，中字头、一带一路概念股再度强势，中船汉光、中国电研20CM涨停，中国船舶、中国出版等十余股封板，教育板块集体冲高，学大教育、中国高科、国新文化等涨停；旅游、酒店板块领跌两市，医药、机场航运等板块表现较低迷。总体来看，个股涨多跌少，两市超3000股飘红，成交连续第22个交易日突破万亿元。

截止收盘，沪指报3395.00点，涨1.81%，成交额为5647亿元；深成指报11225.77点，涨0.4%，成交额为5722亿元；创指报2273.4点，涨0.25%，成交额为2489亿元。

盘面上，中字头、中船系、银行概念板块涨幅居前，旅游、酒店、互联网电商板块跌幅居前。

热点板块：

1、银行

中信银行、中国银行、工商银行、邮储银行、建设银行、农业银行等多股走强。

对于银行板块，机构指出，银行一季度业绩增速探底，后续信贷投放稳健下，叠加部分银行存款挂牌利率补降有助于息差企稳，行业基本面景气度有望向上改善，进一步催化估值的回升。

对于券商板块，浙商证券表示，券商板块当前PB估值为1.35倍，处于10年11%分位。2023年以来行业内利好政策频出，全面注册制落地，下调最低备付金缴纳比例提高券商资金使用效率，下调转融通成本提高市场活跃度，看好券商全年业绩恢复以及板块估值修复

2、中字头

中国动力、中国高科、中国海诚涨停,中远海科、中国出版等多股表现强势。

消息面上，科大讯飞发布讯飞星火认知大模型及五项AI应用，激发市场对央企“数字化”转型的期待。除此之外，“中国+中亚五国”峰会召开在即，“一带一路”主题迎重磅催化，基建、能源、化工等领域合作投资有望加速，相关央企高度受益。机构认为，在中国特色估值体系的驱动下，央企板块未来仍有估值修复空间，叠加高股息优势，配置价值显著。

国金证券表示，“中特估”作为A股上市央国企价值重塑的排头兵，有望引领新一轮时代机遇。在政策加持和经济基本面改善的大背景下，伴随着国企改革的进一步推进，具备较强核心竞争力的高质量国有企业价值重估空间值得关注。

消息面：

1、【农业农村部开展全国农业综合行政执法“稳粮保供”专项行动】农业农村部决定2023年在全国开展农业综合行政执法“稳粮保供”专项行动。围绕粮食和重要农产品生产关键环节，突出重点领域、重大专项和重要时节，加大执法力度，依法严厉打击各类违法行为，确保国家粮食安全、农产品质量安全和农业生产安全。重点任务包括：一是加强种子质量和品种权保护执法，二是加强农资质量执法，三是加强农产品质量安全执法，四是加强耕地保护执法，五是加强转基因监管执法。

2、【上交所将举办“发现央企投资价值 促进央企估值回归”交流会】一份关于参加“发现央企投资价值促进央企估值回归”业务交流会暨国新央企股东回报ETF宣介会的邀请函在市场上流传。文件指出，为进一步探索建立中国特色估值体系，引导央企投资价值发现，推动央企估值回归合理水平，上海证券交易所拟于5月11日下午举办“发现央企投资价值促进央企估值回归”业务交流会暨国新央企股东回报ETF宣介会。

机构观点：

招商证券表示，近期重要会议相继召开，当前的经济政策仍然以产业政策作为主，总量政策整体处在观望的状态。今年以来经济保持温和复苏的态势。产业政策方面，建设现代化产业体系是当前经济工作中心，先进制造业是当前经济增长的重要引擎。除此之外，人工智能再度被提及，要“把握人工智能等新科技革命浪潮”，相关产业发展有望得到政策的大力支持。A股结构性行情仍将持续，围绕AI+/数字经济/先进制造/自主可控等领域机会将层出不穷。

中信证券表示，进入5月，国内的经济、政策和外部环境相比4月继续不断改善，投资者对经济的预期将在微观体验、宏观数据、A股业绩三个层面实现统一，投资者心态也将逐步从短暂失衡趋向平稳，市场依然处于全年第二个关键做多窗口。

“虽然五一A股休市期间海外及中国香港等主要市场普遍表现不佳，但节后A股相比全球市场有望显现相对韧性。首先，政策有望延续稳中求进基调；其次，上市公司业绩低迷期已过；再次，当前A股市场整体估值水平仍处于历史中低位。”中金公司指出。

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