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文章详情介绍：

• 1,中国银河证券：核电燃料储运设备国产化将迈入加速期 关注科新机电(300092.SZ)等
• 2,中国两大核电龙头业绩出现分化
• 3,10月26日科新机电涨停分析：军工，军民融合，核电概念热股

中国银河证券：核电燃料储运设备国产化将迈入加速期 关注科新机电(300092.SZ)等

智通财经APP获悉，中国银河证券发布研究报告称，“十四五”期间我国核电运行装机容量要达到7000万千瓦，按每台核电机组100万千瓦装机容量计算，核电每年市场空间或达千亿，约825-1350亿元。其中，新燃料运输容器国产化发展势头良好，2023-2030市场空间约15亿元。此外，乏燃料离堆储运需求大，所用运输容器市场空间超千亿，首台国产运输容器已于2021年下线，中性预期2023-2030年均市场空间23亿元。

建议关注：已形成新燃料运输容器批量订单的企业科新机电(300092.SZ)、受益于我国乏燃料处理能力建设进程的景业智能(688290.SH)，建议关注兰石重装(603169.SH)、中集安瑞科(03899)、日月股份(603218.SH)等。

中国银河证券主要观点如下：

政策发力引导核电复苏，2023-2025年我国核电装备市场空间或达千亿元

截至2022年9月，我国在运核电机组数量54台，2022年核电机组核准数量已达10台，是2008年以来核准数量最多的年份。“十四五”期间我国核电运行装机容量要达到7000万千瓦，按每台核电机组100万千瓦装机容量计算，核电每年市场空间或达千亿，约825-1350亿元，对应核电装备每年市场空间413-675亿元，则2023-2025年我国核电装备市场空间或超千亿元。

新燃料运输容器国产化发展势头良好，2023-2030市场空间约15亿元

我国核电产业起步较晚，此前新燃料储运容器主要由国外购入，近十年进口数量约480个。国外新燃料运输容器单价较高，约400万元/台。近年国内自主设计多款新燃料组件运输容器，获得了监管部门对设计、制造的批复。中广核ANT-12A型新燃料运输容器2022年国内厂商订单已超百台。需求端看，国产替代的趋势下，按目前500台保有量计算，2023-2030年新增约1000台规模，对应市场空间约15亿元。考虑存量更新情况下，新燃料运输容器2023-2030年均市场空间4.5亿元，复合增速18.7%。

乏燃料离堆储运需求大，所用运输容器市场空间超千亿，首台国产运输容器已于2021年下线，中性预期2023-2030年均市场空间23亿元

我国乏燃料后处理能力薄弱，目前乏燃料处理能力只有50吨/年，在建处理能力也仅为 200吨/年。截至2020年底，在运压水堆核电站已累计产生乏燃料约6200tHM，其中约90%贮存在堆水池中。核电发电量的扩张促使我国乏燃料产生量逐年增长，到2030年乏燃料产出1803吨/年，累计产出23110吨。按照电站内水池屯放乏燃料10年来测算乏燃料运输容器年市场需求与我国乏燃料处理能力建设进度较为匹配，按此测算，到2040年乏燃料累计运出需求量超2万吨，对应市场空间达千亿。我国自主设计制造的首台百吨级乏燃料运输容器于2021年6月下线，国产设备前景广阔。

风险提示：核电安全风险及相关政策变动;扩产节奏低于预期;测算误差风险;技术研发及推广不及预期风险，乏燃料运输容器的研发难度较高，且核燃料运输装备的设计、生产均需要一定资质，验证周期可能较长。

中国两大核电龙头业绩出现分化

记者 | 江帆

编辑 |

前三季度，中国核电(601985.SH)净利润增长三成，中国广核( 003816.SZ/01816.HK0净利却出现下滑。

10月28日晚间，中国核电发布三季报称，其1-9月实现营收约369.4亿元，同比增长9%；归属于上市公司股东的净利润约49.1亿元，同比增长33.2%。

其中，该公司三季度实现营收137.1亿元，同比增长约15%；归母净利润19.3亿元，同比增长约78%。

中国核电称，其前三季度业绩增长，主要因核电上网电量同比增加、新能源装机规模增长带来的上网电量增加、折旧政策调整、财务费用减少等因素影响。

今年1-9月，中国核电累计上网电量1020.81亿千瓦时，同比增长8.16%。

其中，核电机组上网电量1000.78亿千瓦时，同比增长约6.4%；新能源发电上网电量20.03亿千瓦时，同比增幅为492.1%。

同样实现上网电量增长，中国广核的净利却下降了。

根据中国广核发布的财报，其1-9月实现营收约499亿元，同比减少约15.7%；归母净利润约81.8亿元，同比减少约1.37%。

其中，三季度中国广核实现营收183.9亿元，同比增长10.67%；归母净利为29.8亿元，同比下降9.05%。

中国广核称，营收增长的主要原因为工程公司对惠州核电、苍南核电和海上风电项目的收入大幅增加；利润下降的主要原因为财务费用、大修成本和折旧成本较上年同期增加。

1-9月，中国广核核电机组总上网电量约为1396.01亿千瓦时，同比增长8.81%。

同期，中国广核营业总成本为379.8亿元，同比增长19.2%，其中财务费用为61.3亿元，同比增长10.85%。

这主要受旗下多台核电机组进行换料大修影响。三季度，中国广核完成了红沿河4号机组的换料大修，并按计划开展并完成了阳江6机组及台山1号机组的首次换料大修。

今年四季度，中国广核还计划开展八次换料大修，包括大亚湾2号机组、岭澳2号机组、阳江2号机组和5号机组、宁德3号机组和4号机组、红沿河1号机组及防城港2号机组的年度换料大修。

中国广核成立于2014年3月，是目前中国最大、世界第三大核电上市公司。截至今年6月底，中国广核共管理在运核电机组24台，装机容量2714万千瓦；在建核电机组5台，装机580万千瓦。

去年7月，中国广核在A股IPO成功过会，拟募集资金总额125.74亿元，创当年A股募资最高纪录。这些资金主要用于阳江5号、6号机组，防城港3号、4号机组，以及补充流动资金。

同年8月，中国广核成功登陆深交所中小企业板，成为国内首家在A股和H股实现整体上市的核电企业。

中国核电为中国第二大、世界第四大核电公司。截至今年6月底，该公司在运核电机组21台，装机容量1911.2万千瓦；在建机组5台，装机容量577万千瓦。

今年9月4日，中国核电旗下漳州核电2号机组正式开建；9月8日，田湾核电5号机组正式投产。

中核集团控股的在役核电机组数由此达到22台，装机增至2023万千瓦；在建机组数量变更为6台，装机增至698.2万千瓦。

10月26日科新机电涨停分析：军工，军民融合，核电概念热股

科新机电涨停收盘，收盘价12.7元。该股于13点6分涨停，2次打开涨停，截止收盘封单资金为2893.5万元，占其流通市值1.36%。

资金流向数据方面，当日主力资金净流入9594.52万元，游资资金净流入8910.36万元，散户资金净流出4746.04万元。近5日资金流向一览见下表：

该股为军工，军民融合，核电概念热股。

该股投资逻辑如下：

1、国内优质民用核安全机械设备制造，核电相关主要产品为核安全压力容器，拥有民用核2、3级核安全机械设备制造许可证、核级一类放射性物品运输容器制造许可证；公司成功承制了部分核电产品，但是目前订单总体偏少，累计金额不大

2、公司生产的产品为过程装备设备，类别之一为核电核化工及军工设备，公司具有军工保密资质，有少量军工业务

从财务状况来看，科新机电2021三季报显示，公司主营收入6.95亿元，同比上升24.77%；归母净利润7652.35万元，同比上升7.53%；扣非净利润7410.27万元，同比上升16.24%；其中2021年第三季度，公司单季度主营收入2.36亿元，同比上升18.04%；单季度归母净利润2477.73万元，同比下降7.89%；单季度扣非净利润2422.23万元，同比上升11.54%；负债率44.15%，投资收益28.45万元，财务费用-22.05万元，毛利率25.55%。

证券之星估值分析工具显示，科新机电（300092）好公司评级为2星，好价格评级为1.5星，估值综合评级为2星。该股最近90天内无机构评级。

本文由证券之星数据中心根据公开数据汇总整理，不构成投资意见或建议，如有文中存在问题，请联系我们。

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