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文章详情介绍：

• 1,全面支持北交所业务，头部券商上演“速度与激情”国信证券“全流程、一站式、全渠道”服务获赞誉
• 2,“金太阳智投”再掀券商智能化浪潮 国信证券获评“最佳智能券商”

全面支持北交所业务，头部券商上演“速度与激情”国信证券“全流程、一站式、全渠道”服务获赞誉

资本市场再次刷新改革速度。9月17日，北交所发布了《北京证券交易所投资者适当性管理办法（试行）》。国信、海通、中信建投等多家券商火力全开，加速度上线北交所交易权限开通功能。

国信证券率先上线了“全流程、一站式”北交所交易权限“全渠道”申请开通服务！不同于一般的预留手机号方式，“全流程”预约开通在完成后可“一站式”提交开通申请，以客户需求为导向，让投资者体验“一步到位”的服务体验。在上线不到10个小时，已有近万名客户通过线上预约开通了北交所交易权限，国信证券官微推文也达到了10万+的阅读量。

速度与激情，全方位支持北交所业务

北交所个人投资者交易权限开通准入门槛为申请权限开通前20个交易日日均证券资产50万元，同时具备2年以上证券投资经验。对标参考门槛同样为50万的科创板，累计开户数已接近800万户，预计北交所将有足够多的投资者基础和资金来源，以保证北交所二级市场的流动性和活跃度。

针对此市场机遇，各路券商都摩拳擦掌。既拼速度又拼服务，经纪、投行、技术、做市、股权投资等各业务条线都投入到北交所的相关业务研究和服务中。作为全牌照头部券商，国信证券充分发挥了一站式全业务链的服务优势，从制度、系统建设、投资者服务、专业投行领域等方面进行优化建设，为北交所业务的开展做好全面准备。

1.企业客户服务方面：深入挖掘一批“专精特新”企业并为之提供保荐、投资服务，全面助力符合条件的中小企业在北交所上市、交易、融资。

2.个人客户服务方面：利用覆盖全国118个城市的241家分支机构，积极行动起来，开展员工专业知识培训，有序建立北交所业务专项工作机制。利用投教服务，面向投资者加大业务的宣传和培训力度，并针对投资者的咨询整理归纳各种规则要点。通过95536客服、小信智能客服等线上线下多渠道随时随地解答来自投资者的疑问，做好客户服务。

以客户需求为导向，实现“真预约”

此次北交所交易服务业务的预约开通，可谓既是一场券商抢客户大战，也是比拼技术系统实力的战役，技术力量强大的头部券商才能先拔头筹。国信证券拥有超过300人的IT队伍，充分利用自主研发的金融科技优势，成立专业技术团队，不眠不休，经过反复论证，快速完成了环节开发、测试、部署，上线了“全流程、一站式、全渠道”的北交所交易权限申请开通服务，被客户称为“一步到位”的真预约。

何谓真预约，国信证券相关负责人在接受记者采访时表示，目前，根据业务管理流程规定，北交所交易权限开通需要具备严谨、严格的客户身份认证和适当性确认，只有“全流程、一站式”的预约才是真预约：

1.首先是“全流程”预约。国信证券第一时间学习研究北交所交易权限预约开通制度，梳理预约步骤，设计申请流程，包括交易登录、选择深市A股证券账户、上传身份证、知识测评、签署风险揭示书、适当性匹配确认、完成回访问卷等，这些环节缺一不可。

2.其次是“一站式”预约。目前，国信证券“开通北交所交易权限”服务已全面支持以上各环节办理，在开通流程的引导下可快捷完成，申请会在中登系统开放后自动进行交易经验等方面的核验，符合条件的投资者权限即可生效。

届时，无论开通成功与否，国信证券都会为预约客户发送短信提醒，确保客户第一时间了解自己的开通结果。

“一站式”北交所交易权限预约开通流程详解

第一步：客户交易登录认证身份后，通过“热门业务办理”找到“开通北交所交易权限”，为了方便广大投资者，国信证券已将“预约”服务置顶。

第二步：客户选择深A股东开通交易权限，国信证券将投资者名下所有未开通权限的深A股东列出来，方便投资者选择。

第三步：客户上传二代身份证影像，不明白如何上传的投资者可以参考“查看范例”。

第四步：投资者完成知识测评之后，签署风险揭示书，进行适当性匹配确认，这一系列操作完成后，即可提交预约开通申请，等待开通结果啦！

3.最后是“全渠道”预约。据了解，国信证券目前已经支持了国信证券官方微信服务号、金太阳手机证券APP、国信证券网上营业厅进行“全渠道”预约开通。

微信、手机APP、电脑PC端这三个渠道基本上覆盖了大部分投资者的日常使用习惯，为客户实现了便捷高效的操作体验。

渠道一：“国信证券”官方微信预约

客户可以用微信扫码进入“国信证券”官方微信

点击“国信掌厅”，通过“业务办理-开通北交所交易权限”即可预约。

渠道二：“金太阳”手机APP预约

投资者可微信扫码打开“金太阳”手机APP，通过业务办理即可预约

渠道三：“国信证券”网上营业厅预约

投资者可通过百度搜索“国信证券”，登录网上营业厅（
https://trade2.guosen.com.cn）预约办理。

“金太阳智投”再掀券商智能化浪潮 国信证券获评“最佳智能券商”

作为一种新兴的投资工具，智能投顾已经成为券商激烈竞争的新战场。而如何评价券商智能化发展水平，正是业内以及投资者所关注的。1月19日，证券日报“最佳智能券商”评奖公布，国信证券因在金融科技、人工智能等方面先试先行并取得一定成果，成为行业标杆，最终荣膺“最佳智能券商”。

券商智能化浪潮正盛

智能投顾，英文为“Robo– advisor”，也就是机器人投顾。在大资管的时代背景下，过去的两年里，银行、券商、基金、第三方财富管理公司，甚至包括BAT在内的互联网公司都先后开始深度布局智能投顾。它通过使用特定算法模式管理帐户，结合投资者风险偏好、财产状况与理财目标，为用户提供自动化的资产配置建议。

证券日报“最佳智能券商”的评选以券商APP的市场热度以及智能化发展水平为主要指标，考核了券商APP数据应用、智能引擎、基础服务等核心业务能力。本次评选出的10家券商，他们不仅有着大规模的活跃用户，同时，积极拥抱科技金融，为客户提供伴随式、场景化、千人千面的专业投教和投资辅助服务，在金融科技、人工智能等方面先试先行并取得一定成果，成为行业标杆。“最佳智能券商”也是证券日报社2017年度颁发的唯一一个针对证券公司的奖项。

“金太阳智投”助力选股和基金配置

作为业内知名券商，国信证券以帮助投资者掌握投资、控制风险为战略目标，二十多年来一直专注于研究证券市场，专注于服务各类投资者。国信证券最早在业内推出“金色阳光”系列的投资顾问服务，同时也是最早进行手机证券自主研发的证券公司之一，自2007年就推出手机证券交易软件“金太阳”，在投资服务送达和客户体验方面打下了坚实基础。

12月26日，国信证券自主研发的“金太阳智投”系列产品正式推出。“金太阳智投”对接“安全边际派”投资方法论，通过智能化为投顾和客户赋能，为客户提供智能化和个性化的服务平台，利用大数据提供精准化服务和贴心的金融产品，给客户带来行情、交易和理财的全新体验。

金太阳网上交易智能版，利用智能标签选股、智能回测和智能盯盘等AI工具，使客户获得正确的投资思路、科学的风险控制手段，远离投资恶习，帮助客户掌控自己的投资。 “标签选股”颠覆了传统的人工看盘选股方式，极大地节省了用户选股复盘的时间；“智能回测”功能可在数秒之内完成长达5年的历史验证，并进行实盘模拟，帮助客户高效地验证自己的判断。接下来，金太阳智能版还进一步集成“大师经典”、“智能盯盘”、“投资测评”等工具。

同时，国信证券推出智能理财产品，深入挖掘历史市场数据，构建专业基金评价体系，为被动投资的客户提供个性化资产配置服务。本次金太阳智能理财系列包括“价值洼地”、“i选财”、“基金扫描”、“基智魔方”等四大功能。

国信证券副总裁廖亚滨表示：“在金太阳智投、基金、股票服务产品系列中，我们通过将优秀的投资思想、内部投资顾问的经验总结提升、固化，在应用人工智能的技术合变成一个工具，完成了数据获取、分析、建模、可视化，为广大的客户提供了容易理解、方便操作的智能化投资工具，帮助投资者实现优选股票、优选基金、分散风险，持续提升财富管理。未来的证券服务产品，应该会摆脱工具的传统定位，我们希望能够通过一种引导式的、专业化的、智能化的服务帮助投资者形成理性的投资观念和良好的投资习惯，可以说是把投资者装备起来，让他们借助这一系列的工具创造持久的财富积累。”

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