与实控人发生多起关联交易

今年，《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》印发，指出要以上海临港等地区为中国(上海)自由贸易试验区的新片区。随后，试验区临港新片区揭牌，先行启动南汇新城等约120平方公里区域的建设。

摩尔精英副总裁赖琳晖告诉经济观察网记者，这几年芯片行业投入建厂较多，IC设备公司业绩向好，但是后续的增长速度不会这么高了。

赖琳晖认为，中微在CVD设备上有一定的竞争力，在IC设备自主可控的大背景下，前景可观。

12月4日，中国太平洋人寿保险股份有限公司(以下简称“太保寿险”)披露对上海临港(600848.SH)的举牌公告，表示通过定增方式买入上海临港非公开发行股份1.12亿股，出资约26.86亿元。太保寿险表示，此举是支持临港自贸区建设的举措，标志着双方将创新合作模式。

蓝鲸保险注意到，2019年以来，仅有平安寿险、中国人寿(601628.SH)以及太保寿险实现举牌，业内指出，目前险企举牌动作平稳，集中于大型险企，且主要采取协议转让、参与定增等方式。此外，蓝鲸保险在业内了解，目前险企整体在进行加仓，但幅度、程度和标的存在差异，暂时还未达到较高的水平，预计明年开始会大幅度提高。

上海临港募资47.67亿，太保寿险认购26.86亿完成举牌

基于此，上海临港此次非公开发行股份募集配套资金共发行股份1.99亿股，募集资金47.67亿元，面向建工投资、普洛斯等9家发行对象，交易发行价格定为23.98元/股，即发行底价，相当于2019年11月1日前20个交易日均价26.96元/股折价11.05%。最终，上海临港募资金净额为47.21亿元，其中1.99亿元计入实收股本，45.22亿元计入资本公积。

太保寿险的举牌动作，是通过管理人太保资管受托管理的“中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红”和“中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品”两个账户参与上海临港的非公开发行股份事项。此次非公开发行的交易价款通过现金方式进行支付，公告显示，截至2019年11月22日，太保寿险共缴付了上海临港非公开发行股份认购款约26.86亿元。

据同花顺信息显示，太保寿险“分红-个人分红”账户目前持有上海临港6160万股股份，持股比例2.93%;“传统-普通保险账户”持股5040股，持股比例2.40%，两个账户分别位列上海临港第4、6大股东，合计持股比例达5.33%，两只账户限售期均为12个月。

上海临港目前第一大股东为上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司，持股比例35.65%，第二大股东上海临港经济发展集团资产管理有限公司持股比例19.19%，其余股东持股比例则均未超过6%。最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。

截至11月25日，上海临港累计注册资本、股本均为21.02亿元。

据上海临港3季报显示，截至季末，上海临港总资产达到328.66亿元，比上年末增长16.08%;前3季度实现32.59亿元营收，出现14.46%的同比下滑;净利润达到12.03亿元，同比增长超2成。

再来看举牌方太保寿险。此次举牌前，太保寿险持有上海临港4500股股份，举牌后，持股数量增至1.12亿股，以2019年12月2日上海临港收盘价24.04元为基准，太保寿险持有上海临港股票的账面余额约26.93亿元，占太保寿险三季度末总资产比例约0.23%。

数据显示，截至2019年9月30日，太保寿险权益类资产账面余额约1785.89亿元，举牌后，余额变更为1812.82亿元，占三季度总资产比例约为15.30%。同期，太保寿险扣除融资回购和独立账户后的总资产约11846.62亿元，净资产约793.46亿元。

年报显示，2022年末公司十大流通股东中，新进股东为芯维(上海)管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海浦东新兴产业投资有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、中金财富证券-招商银行-中金财富盛美半导体员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、尚融创新(宁波)股权投资中心(有限合伙)、无锡国联产业投资有限公司-江苏疌泉太湖国联新兴成长产业投资企业(有限合伙)、上海金浦智能科技投资管理有限公司-上海金浦临港智能科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海张江科技创业投资有限公司。在具体持股比例上，华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金持股有所上升。

风险提示： 新应用及新产品拓展不及预期；竞争环境恶化风险；供应商扩产不及预期

MOCVD设备领域，中微公司搭上了Mini LED新风口。

除了刻蚀设备和MOCVD 设备外，中微公司同时在开发集成电路前端所需要的低压化学气相沉积设备（LPCVD）和生长硅及锗硅极关键的外延设备（EPI）。财报提及，已取得了可喜的进展。

出售一家参股公司的股权，缘何会引起市场巨大反应？这与上海新昇的身份有关系。

根据公告，截至2022年12月31日，公司及控股子公司拥有已获授予专利权的主要专利389项，其中境内授权专利166项，境外授权专利223项，发明专利共计384项。该等在中国境内已授权的专利不存在质押、司法查封等权利受限制的情形。

根据公司现有股权结构，公司不存在公司法规定的控股股东的情形。宋乐平、朱龙德和邢建南为公司的共同实际控制人，其通过各自持股平台共同控制丛麟科技。

中微公司这样的半导体设备公司也十分受国家重视，中微公司此前就获得了大基金一期投资，2020年再获大基金二期融资近25亿元。

中微公司的多位联合创始人，也多是国际半导体设备产业的资深技术和专家。在应用材料任职的十多年里，尹志尧历任等离子体刻蚀设备产品总部首席技术官、总公司副总裁及等离子体刻蚀事业群总经理、亚洲总部首席技术官。

“保险公司是市场的主要机构投资者，险资投资以安全性回报为首要考量，目前A股好的价值投资标的不多，整体投资的比例还不高，但是不排除未来会推出更多政策鼓励险资主动或被动入市”，沈萌向蓝鲸保险分析指出。

中微公司半年报提及，公司的CCP 电容性高能等离子体刻蚀设备，在一些主要客户的生产线上已达30%甚至更高的市场占有率。应用于台积电5nm晶圆生产线的就是中微公司CCP产品。

本文源自蓝鲸财经

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