澎湃新闻记者 陈月石

光伏

在此前硅业分会的报价中，硅料、硅片价格曾出现过反差。硅料价格已经维稳下行，硅片端却因石英坩埚的阶段性供不应求，影响了专业化企业产能爬坡进度，部分企业无法满产，导致硅片价格上涨。

据知名基金评级机构晨星公布的数据，截至5月底的持仓文件显示，德国资管巨头安联投资旗下的安联神州A股基金5月对宁德时代（300750，股价522.64元，市值1.22万亿元）进行了减持，减持幅度高达17.98%。减持后，宁德时代从该基金的第一大重仓股降至第五大重仓股。

截至5月底，安联神州A股基金前10大重仓股分别为中信证券、山西汾酒、五粮液、隆基绿能、宁德时代、招商银行、美的集团、保利发展、恩捷股份。根据最新公布的持仓数据，安联神州A股基金在5月对隆基绿能（601012，股价64.89元，市值4917.45亿元）进行了加仓，加仓幅度为6.36%。

据此前报道，因重仓宁德时代，近几年安联神州A股基金持续取得优异表现，但自2021年12月后，随着宁德时代等新能源股票调整，安联神州A股基金表现比较平淡，2021年总体收益为1.85%，2022年以来收益转负。

此后，安联神州A股基金积极调整其持仓。1月份期间，该基金对其重仓的部分新能源股票进行了减持，当时宁德时代就在其减持名单中，减持幅度达到10.56%。

值得注意的是，减持宁德时代的并非安联一家。晨星公布的数据显示，摩根大通旗下的“摩根基金-中国A股机遇基金”也在5月减持了宁德时代，减持幅度为11.29%。据悉，该基金总规模目前为450亿元，为海外第二大中国股票基金。

此前，超长线投资机构“柏基”旗下管理规模达到4.88亿英镑的“柏基中国基金”在4月也同样减持了宁德时代，减持幅度为6.94%。不过该基金尚未更新截至5月底的持仓变动情况。

但是，正泰电器的归母净利润增长则大大逊色于营收增长。

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红星新闻记者 杨佩雯

从营收的角度来看，正泰电器自2010年上市至今都处于增长状态。

赵陵现为光大银行党委委员、首席业务总监、金融市场部总经理，兼任光银国际投资有限公司董事、中国光大银行股份有限公司（欧洲）董事。

重仓股调仓示例详解：

风险提示：国际贸易摩擦风险；行业产能非理性扩张风险。

支撑评级的要点

优质产能持续扩张，发行GDR提升全球竞争力：今年8月，公司公告拟建设鄂尔多斯年产46GW单晶硅棒和切片项目、芜湖年产10GW单晶组件项目，优质产能快速扩张。近期，公司拟发行全球存托凭证（GDR），并申请在瑞士证券交易所挂牌上市，有望进一步提升公司核心竞争力。

从产业链情况分析，2021年多晶硅料价格涨幅高达177%，单晶硅片价格涨幅48%，单晶PERC电池片价格涨幅19%，而单晶PERC组件价格涨幅仅为15%。

21世纪经济报道新能源课题组结合Wind数据，统计了78只A股光伏概念股，覆盖硅料、硅片、电池片、组件、电站、辅料、设备等产业链各环节。截至12月30日收盘，上述78只光伏概念股合计市值约2.95万亿元，较上周增加了2416.34亿元，光伏指数(884045.WI)近五个交易日上涨8.48%。

1、产业链价格继续跳水，2023年冲刺百吉瓦级光伏市场

根据国家能源局数据，2022年，第一批大型风电光伏基地9705万千瓦已全部开工，第二批、第三批基地项目陆续推进，全年风电光伏发电新增装机预计1.2亿千瓦以上。至2021年12月底，全国风光累计发电装机容量为6.4亿千瓦。由此计算，2022年全国风光累计装机量将达7.6亿千瓦以上，同比增速达18.75%。

12月30日，全国新能源消纳监测预警中心发布2022年11月份全国新能源并网消纳情况。1至11月，全国光伏利用率98.2%。

同时，国家能源局设立目标，2023年，风电装机规模达4.3亿千瓦左右、太阳能发电装机规模达4.9亿千瓦左右。两者累计装机达9.2亿千瓦，其中新增装机将达1.6亿千瓦，同比增长超33%。

产业链上，硅料环节多晶硅报价继续“跳水”。根据PVinfolink12月28日的最新报价，多晶硅致密料均价降至240元/kg，周价格降幅达5.9%，最低价已经达到185元/kg。

同时166mm单晶PERC电池片价格为0.93元/W，较上周下降19.1%；182mm/210mm单晶PERC电池片价格都为0.95元/W，涨跌幅为-17.4%。

与此同时，通威太阳能公布最新电池片价格，182mm、210mm的单晶PERC电池价格分别为1.07元/W、1.06元/W，与上次报价大幅下调。

也就是说，PVInfoLink等第三方报价已大幅低于通威最新报价。

值得一提的是，12月27日晚，协鑫科技（3800.HK）包头基地一期10万吨首个2万吨颗粒硅模块已正式投产。包头基地是公司继徐州、乐山之后第三个颗粒硅研发制造基地，也是公司首个完整配套上游材料的生产基地，项目达产后公司颗粒硅产能将达26万吨。

上市公司方面，12月30日，亚玛顿（002623.SZ）公告，拟在郧西县投资建设年产1500万平方米高端电子玻璃生产线、年产1100万平方米高铝电子玻璃生产线和高端电子玻璃生产线。项目规划占地约500亩，预计首期投资20亿元。

爱旭股份（600732.SH）12月30日公告称，定增募资已完成，募资总额16.5亿元，发行数量为1.62亿股，增发价格为10.17元/股。

根据公告，本次非公开发行股票的募集资金在扣除相关发行费用后，将用于投资珠海年产6.5GW新世代高效晶硅太阳能电池建设项目和补充流动资金。

2、周内股价集体回暖，个股年内估值走向分野

海优新材（688680.SH）、芯能科技（603105.SH）、固德威（688390.SH）在板块内领涨，周涨幅为26.83%、25.04%、23.79%。

康跃科技（300391.SZ）、亚玛顿（002623.SZ）、合盛硅业（603260.SH）在板块内领跌，周跌幅分别为5.80%、3.71%、2.09%。

龙头股方面，市值超过千亿元的个股数量不变。阳光电源（300274.SZ）涨幅领先为22.11%。

21世纪经济报道新能源课题组注意到，从年内的涨跌幅来看，龙头股内仅晶科能源（699223.SH）上涨。而其他龙头股的市值均在年内缩水。

其中，一度跻身“千亿俱乐部”的合盛硅业（603260.SH）2022年的年跌幅扩大为36.20%，隆基绿能（601012.SH）也在攀上四千亿元市值后滑落，年跌幅达31.14%，最新市值3204.01亿元。

其中，科士达（002518.SZ）、山煤国际（600546.SH）、昱能科技（688348.SH）的年涨幅领先，分别为132.03%、96.83%、95.97%。

兆新股份（002256.SZ）、正泰电器（601877.SH）、中信博（688408.SH）的年跌幅领先，分别为49.90%、48.08%、44.23%。

随着2022年收官，本周最令资本市场关注的光伏股是早早披露业绩预告的高测股份（688556.SH）。

12月27日，高测股份发布的业绩预告显示，2022年，预计实现归属于母公司所有者的净利润为7.60亿元至8.20亿元，同比增长340.09%至374.83%；预计实现扣非规模净利润为7.10亿元至7.70亿元，同比增长309.82%至344.45%。

今年前三季度，高测股份分别实现营业收入和归属于上市公司股东的净利润为21.90亿元、4.28亿元，双双创下历史新高。

据了解，截至9月30日，该公司高脆硬材料切割设备类(含光伏及创新业务设备)在手订单约16.1亿，其中晶科能源、晶澳科技、天合光能三家客户合计约7亿元，较2021年增长7.2亿元。2022年第四季度再获高景3.6亿开方、磨面、切片机订单。

同时，金刚线方面，该公司在2022年金刚线出货量突破3000万公里。其中第四季度单季度出货量突破1000万公里。36μm金刚线已批量销售，34μm金刚线实现规模量产。切片代工方面，2022年该公司硅片产量突破12亿片，已有产能超21GW。与通威、美科、京运通、双良、润阳、爱旭、英发、华晟、华耀、亿晶、隆基、晶澳等公司建立了切片业务合作关系，并已掌握半棒半片的切割工艺，实现210mm硅片120μm半片量产。

值得一提的是，因为持续扩产、投资等，高测股份近年来的资金消耗较多，存在一定的压力。目前，公司正在筹划定增，拟募资不超过9.2亿元。而本次定增，由公司实际控制人张顼全部包揽。

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