2月24日上午，光伏概念股震荡走弱，钙钛矿方向领跌，奥联电子跌超10%，横店东磁、宝馨科技、赛伍技术、海源复材、拓日新能、宇晶股份等跟跌。

光伏概念9日盘中强势拉升，截至发稿，嘉寓股份“20cm”涨停，海优新材涨逾16%，日出东方、芯能科技、首航高科、福斯特、宇晶股份等逾10股涨停，阳光电源涨近9%。

智通财经APP获悉，7月23日，受促进光伏玻璃行业健康发展消息影响，A股光伏建筑板块短线拉升，截至发稿，秀强股份(300160.SZ)涨超13%;双杰电气(300444.SZ)、天合光能(688599.SH)、正泰电器(601877.SH)、乾坤光电(300102.SZ)、福斯特(603806.SH)等股拉升上涨。

7月20日，工信部出台了《水泥玻璃行业产能置换实施办法》正式文件，对光伏压延玻璃产能置换实行差别化政策，具体内容有：(1)光伏压延玻璃项目可不制定产能置换方案，但要建立产能风险预警机制，并通过相关听证会;(2)光伏压延玻璃项目建成投产后企业履行承诺不生产建筑玻璃;(3)明确了省级工业和信息化主管部门是听证会委托主体。

该机构建议重点关注以下环节：

欧洲是全球能源转型最积极的地区，受地缘政治和气候变化的双重影响，这一进程再次提速。

最新登陆资本市场的禾迈股份和昱能科技在发行阶段便获得超募。

事实上，由于全球光伏逆变器及储能市场的快速膨胀，逆变器概念股走上风口，也赢得了资本市场的热捧。

作为分布式光伏的重要应用场景，屋顶光伏不受限于土地，开发条件较为便利。西班牙、法国等国家相继推出政府补助、减税降费、加速并网审批等政策措施，鼓励分布式光伏发展。调研机构Wood Mackenzie认为，欧洲屋顶光伏潜力巨大，有望将持续成为欧洲光伏产业的重要增长极。

开源证券研报指：该《实施办法》是2020年12月16日《实施办法(修订稿)》的正式落地，取消了2020年10月21日《实施办法(修订稿)》中对新建光伏玻璃项目产能置换的要求。对光伏压延玻璃产能置换实行差别化政策直接解决了光伏玻璃产能的结构性短缺问题，对“碳中和、碳达峰”背景下光伏产业高质量发展有推动作用。听证会的设置以及明确化可有效避免光伏压延玻璃产能的过度扩张，促进光伏玻璃行业健康发展。

太阳能电池板英国热销

技术优势：公司将充分把握光伏产业、半导体集成电路行业、LED及消费电子行业的快速发展，不断提升产品多元化智能化晶体装备新产品的开发、制造、客户服务和技术创新能力，努力将公司发展成为智能化晶体装备供应商和高端晶体材料生产商和设备服务商。

同时，海内外需求有望共振。中信证券表示，国内风光大基地、整县分布式推进及BIPV政策推动下，行业需求迎来加速增长，预计2022年国内光伏装机有望增至80GW。

技术优势：公司核心团队长期深耕光伏行业，对全球光伏行业的技术及业务发展路径、未来趋势等有着深刻的理解，具备较强的战略规划能力、高效的执行能力，带领公司持续稳定发展。

此外，近期又有两家逆变器企业有望登陆A股市场。

此前，国家能源局综合司正式下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，拟在全国组织开展整县(市、区)推进屋顶分布式光伏开发试点工作。

相关概念：业务包括分布式光伏电站投资运营、光伏项目开发及服务，以及光伏产品研发和制造，其中以分布式光伏电站建设运营为主。

屋顶光伏即是将太阳能电池板安装在住宅或商业建筑屋顶进行发电的一种光生伏打系统，该系统包括光伏模块、安装系统、电缆、太阳能逆变器和其他附件等。

光大证券分析称，目前BIPV产业链虽处在起步阶段，但在“碳达峰碳中和”背景下，国家出台多项政策推动绿色建筑和整县分布式光伏的发展，建筑光伏将迎来重要发展契机。

南存辉称，正泰电器将大力推广BIPV光伏建筑一体化，实现清洁能源“身边取”，推广建设近零碳建筑和智慧楼宇，助力城市“碳中和”等。

相关概念：主要从事太阳能光伏组件、电池片、硅片的研发、生产和销售，以及光伏技术的应用和产业化。

正泰电器为全球低压电器龙头，也是国内最早从光伏制造转入光伏电站建设的民营企业。

21世纪经济报道新能源课题组注意到，根据Wind数据，本周有67只光伏概念股涨幅为正。其中，周涨幅超过20%的个股有3只，周涨幅超过10%的个股有17只。

机构关注度来看，共8股获10家及以上评级机构关注。评级机构家数最多的是隆基绿能，达到34家；其后福斯特和天合光能评级机构均超过20家。

技术优势：公司团队的核心技术人员有超过10年的电力电子装置研发经验，具有很强的研发能力，目前公司研发人员123人，获得多项技术发明专利。

国内逆变器江湖几经洗牌，形成了“两超多强”的局面。与此同时，在新能源产业发展的大机遇之下，光伏逆变器上市公司正在成为资本的“宠儿”。

欧洲积极推动能源转型 国内企业有望受益

相关概念：专注于晶体硅设备及其控制系统的研发、制造和销售，主要产品包括全自动单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉及单晶硅生长炉控制系统，全自动单晶硅生长炉和多晶硅铸锭炉用于生产太阳能光伏电池所需的单晶硅棒、多晶硅锭。

相关概念：主要产品为晶体硅太阳能电池组件，已获得TUV认证、IEC认证和UL认证，公司已经打通“多晶硅锭-多晶硅片-多、单晶硅太阳能电池片-多、单晶硅太阳能电池组件”产业链，拥有完善的晶体硅太阳能电池产业链。

不过，另一则报告进一步预示，今年的光伏装机预期有可能大幅增加。

近期光伏建筑一体化（BIPV）概念股持续异动拉升，今日多股再度大涨。

其中，锦浪科技、昱能科技、上能电气、科士达，本周最新市值攀至今年以来的新高。

据媒体报道，欧盟REPowerEU计划草案提出，2022年屋顶光伏发电量增加15TWh。该草案还要求欧盟和各国政府今年采取行动，将屋顶光伏装置的安装申请许可时间缩短至三个月，并提出“到2025年，所有新建筑以及能耗等级D或以上的现有建筑，都应安装屋顶光伏设备”。

此次BIPV概念股大涨，有政策面支撑的因素。

本周股价周涨幅居前的十家A股光伏公司 制图：21世纪经济报道

本周股价周跌幅居前的十家A股光伏公司 制图：21世纪经济报道

此前工信部等五部门联合印发《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》，提出通过5-8年时间，在太阳能装备方面重点发展高效低成本光伏电池技术。

欧洲是国内光伏企业的重点出口地。欧洲统计局数据显示，欧盟2020年进口的价值80亿欧元的太阳能组件中，75%源自中国。2022年一季度，国内出口到欧洲的光伏组件规模为16.7GW，同比增长145%。而二季度以来，受地缘冲突影响，欧洲市场需求大幅提升，占到中国光伏组件出口总量的一半以上。

中国光伏行业协会数据显示，今年上半年，光伏组件出口量78.6GW，同比增长74.3%；组件出口额220.2亿美元，同比增长超过一倍，海外市场需求火热。中信证券表示，欧洲加快光伏项目建设进度，海外装机量料将保持较高速增长，2022年全球装机有望超230GW。

证券时报·数据宝统计，受光伏组件需求旺盛及价格高企的积极影响，26股有望受益。这些股七月以来平均上涨5.63%，其中江丰电子累计涨幅居首，高达42.71%；双星新材以37.76%的涨幅紧随其后；京泉华、天合光能涨逾20%。下跌个股较少，其中爱康科技、南玻A、隆基绿能、横店东磁回撤超过10%。

截至目前，14股已经发布上半年业绩预告或中报。以区间中值计算，7股净利润实现同比翻倍。京泉华业绩呈现同比11.81倍的高增长。公司出口业务占比较高，超过40%。报告期内，公司在光伏应用领域产品实现快速增长，使得营收同比实现较大增长。

中来股份上半年净利润实现同比642.89%的高增长。公司上半年经营状况和市场拓展情况良好，光伏应用系统、光伏背板、电池组件等主营业务业绩均实现大幅增长。浙商证券表示，公司光伏系统业务规模快速扩张，具备长期增长潜力。

隆基绿能一季度出货6.35GW，略低于天合光能的7.1GW；晶澳科技和晶科能源一季度出货量则分别达到6.6GW和8.03GW。

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