盘面上看，保险、PPP、大基建、沪港通等蓝筹股涨幅居前，盘中中国人寿一度涨停，拉升沪指再创阶段新高。此外，年报高送转板块继续强势，第三家公司年报高送转的公司瑞和股份(002620,股吧)今日意料之内一字涨停，加上此前的天龙集团(300063,股吧)及永和智控，三家年报高送转概念股正式打响第一枪，后续仍可积极关注。

热点题材方面，中国方案入选5G标准，国内企业先发优势明显（关注通宇通讯、信维通信(300136,股吧)等）；人民币连创新低，出口行业迎利好（关注宜华生活、华斯股份(002494,股吧)等)；草甘膦、维生素等细分行业受益人民币贬值（关注新安股份(600596,股吧)、江山股份(600389,股吧)等)；京津冀将成“十三五”地热发展主阵地（关注天壕环境(300332,股吧)、汉中精机等）。锂电池产业链景气水平有望延续（关注沧州明珠(002108,股吧)、国轩高科(002074,股吧)等）。

资金层面，央行公开市场本周共计8600亿元逆回购到期，包括周一到周五的逆回购到期量分别为1450亿元、1450亿元、1400亿元、2000亿元和2300亿元。无正回购和央票到期。两融方面，截至9月1日，上交所融资余额报5350.57亿元，深交所融资余额报4088.48亿元，两市融资余额合计9439.06亿元，较上一交易日减少20.27亿元。沪股通方面，今日北上资金净流入超2亿元，买入以商业、基建类蓝筹居多。

一、深港通

深港通开通在即，受益股有望再度引市场关注，关注洋河股份(002304,股吧)、东阿阿胶(000423,股吧)、华兰生物(002007,股吧)等。

二、上海国改概念

1）关注上海国企壳资源，有下列国企壳资源值得注意：上海华谊集团旗下氯碱化工(600618,股吧)的借壳预期；上海电气集团旗下海立股份(600619,股吧)；上海纺织集团旗下申达股份(600626,股吧)和龙头股份(600630,股吧)等。

3）关注国资流动平台持股公司，如上工申贝(600843,股吧)、交运股份(600676,股吧)等。

三、ST股“摘帽”行情

机械设备

汽车

值得注意的是，4月2日，国务院常务会议确定了深化铁路投融资体制改革、加快铁路建设的政策措施：一是设立铁路发展基金，吸引社会资本投入，使总规模达到每年2000亿元至3000亿元；二是创新铁路债券发行，今年向社会发行1500亿元；三是引导金融机构支持铁路建设；四是逐步建立对铁路的公益性、政策性运输的补贴制度；五是加快项目实施，确保铁路投资稳定增长。

【定增】凯迪生态：再度募资50亿加码生物质发电

安信证券 淘金长江经济带

周四，两市震荡反弹，盘面上，纺织、有色、稀缺资源、煤炭、证券等板块涨幅居前，国防军工、大飞机、银行等板块小幅回调。

券商影子股获得资金亲睐，锦龙股份(000712,股吧)、东莞控股(000828,股吧)、吉林敖东(000623,股吧)冲击涨停，辽宁成大(600739,股吧)、华茂股份(000850,股吧)、中山公用(000685,股吧)等涨幅超5%。券商股太平洋(601099,股吧)、华鑫股份(600621,股吧)涨停，国元证券(000728,股吧)、广发证券(000776,股吧)、长江证券(000783,股吧)涨幅超3%。深港通开通在即，券商股因对市场影响过大，投资者可以低吸券商影子股，尤其是其中的深港通标的。

受人民币贬值影响，纺织服装板块爆发，鲁泰A拉升涨停，申达股份(600626,股吧)、华纺股份(600448,股吧)涨逾4%，嘉欣丝绸(002404,股吧)、联发股份(002394,股吧)、华孚色纺(002042,股吧)等均走强。美元加息预期得到强化，人民币汇率贬至6.95。我国纺织服装行业规模稳居全球首位，汇率变动对行业影响巨大。

黑色系午后跳水，铁矿石跌停，螺纹钢跌逾7%，焦煤跌5%，焦炭跌逾4%。

【定增】宝安地产(000040,股吧)：拟定增募资95亿元进军光伏发电

广发证券(000776,股吧)指出，人民币汇率的变化对机械行业的进出口业务和财务情况具有一定影响。2014年，260家机械上市公司中209家披露了海外业务收入，合计942亿元，相当于营业收入的18.9%。其中31家企业的海外业务收入占比超过40%，18家企业的海外收入占比超过50%。海外收入占比较高的企业，以工程机械、海洋装备、工具器件居多。

若人民币兑美元贬值3%，收益较高的企业包括：巨星科技(002444,股吧)、东方精工(002611,股吧)、润邦股份(002483,股吧)、应流股份(603308,股吧)、上工申贝(600843,股吧)、纽威股份(603699,股吧)、振华重工(600320,股吧)、诺力股份(603611,股吧)、浙江鼎力(603338,股吧)等。在进一步考虑企业实际收益幅度之前，将有大量美元负债或外汇合约、经营实体在海外的企业分开考虑，包括东方精工（境外经营实体占收入比重较高）、润邦股份（采取外汇合约基本消除汇率影响）、上工申贝（主要收入来自境外经营实体）、纽威股份（采取外汇合约基本消除汇率影响）、振华重工（美元负债和外汇合约）、诺力股份（持有美元外汇合约）。结合企业海外收入比重、美元资产负债等综合因素，建议关注人民币兑美元贬值对巨星科技、应流股份、浙江鼎力等的积极财务影响。

中金公司也认为，机械板块整体受汇率影响较大。根据统计，万得机械行业266家公司中的213家在2014年年报中披露的海外业务收入总计902.7亿元，相当于总收入18.3%，其中海外业务收入占比超过50%的达到20家；此外有46家公司在2014年年报中披露了其美元债负债合计783.8亿人民币，相当于总负债17.6%。中金宏观组预测，2016年人民币兑美元汇率或降至6.87，较当前即期汇率贬值约4%。人民币贬值利好出口占比较大的企业。

随着2016年3月底各地落实充电服务规定细则，充电设施将掀起投资建设的浪潮。2016年将是充电市场出现爆发式增长的关键时期，目前正是投资时间窗口。充电设备制造板块的确定性最好，而掌握电源制造关键技术的企业优势最明显。推荐科士达(002518,股吧)、易事特(300376,股吧)、中恒电气(002364,股吧)、万马股份(002276,股吧)。

海通证券(600837,股吧)煤炭业利好待兑现

煤炭行业股票投资价值显现，中期看有三大乐观因素:1.需求可能改善，2.供给侧改革，3.国企改革。三大利好兑现任何一个，煤炭股都有望取得大幅高于目前的收益率。煤炭在所有周期品中可能最先改革。未来煤炭相对收益的趋势仍将持续，煤炭的行情刚刚开始，远没有走完，下跌正好是行业布局很好的买点。个股重点推荐盘江股份(600395,股吧)，关注兰花科创(600123,股吧)、西山煤电(000983,股吧)、阳泉煤业(600348,股吧)、潞安环能(601699,股吧)、山煤国际(600546,股吧)、冀中能源(000937,股吧)。

华泰证券(601688,股吧)军改元年机械业空间大

2016年机械行业看好“ 2+1”三个方向：1.工业4.0。政策将持续推升行业需求。最佳投资标的是下游布局优秀，具备硬件优势、软件思维并有可能成为工业大数据入口的公司。 关注科远股份(002380,股吧)、华昌达(300278,股吧)。2.军民深度融合。2016年将是军改元年，参照美国与俄罗斯的军工体制，民企进入空间巨大。最佳投资标的是通过并购等方式新进入企业，关注日发精机(002520,股吧)。3.新兴产业+并购成长。具备产业链一体化整合能力的公司，关注鞍重股份(002667,股吧)、南方泵业(300145,股吧)、巨星科技、汉钟精机(002158,股吧)、雪人股份(002639,股吧)。

基于战略地位，重庆及其周边地区的交通运输、仓储物流行业是未来关注的重点，相关标的包括重庆港九(600279,股吧)、重庆路桥(600106,股吧)等。基于“申贸”、 中央城市经济会议和去库存以及万亿农民工进城等使重庆成为潜在受益的对象，本地房地产公司和拥有大量土地资源储备的公司将受益，相关标的包括渝开发(000514,股吧)、中房地产(000736,股吧)、金科股份(000656,股吧)、迪马股份(600565,股吧)、力帆股份(601777,股吧)等；基于长江经济带上游重要的生态环境战略地位，可关注重庆水务(601158,股吧)、中电远达(600292,股吧)等。

申万宏源(000166,股吧)三类板块受益人民币贬值

假设人民币步入中长期贬值通道，可能受益的板块和个股有三类：1.货物和服务出口收入占比高的轮胎、农药及农药中间体、涤纶工业丝(万盛股份(603010,股吧)、海利得(002206,股吧)、扬农化工(600486,股吧)、赛轮金宇(601058,股吧)、风神股份(600469,股吧))；海外工程服务输出(中钢国际(000928,股吧)市值、中材国际(600970,股吧)、中工国际(002051,股吧))；纺织服装(华纺股份(600448,股吧)、龙头股份(600630,股吧)、嘉麟杰(002486,股吧)、申达股份(600626,股吧)、鲁泰、百隆东方(601339,股吧)和大杨创世(600233,股吧))；软硬件(新北洋(002376,股吧)、广电运通(002152,股吧)、博彦科技(002649,股吧)和汉德信息)；电气设备(大洋机电和卧龙电气(600580,股吧))；轻工制造(海鸥卫浴(002084,股吧)、瑞贝卡、广博股份(002103,股吧)、康耐特(300061,股吧)和浙江永强(002489,股吧))等。2.产品竞争力有望得到提振的进口替代品，如钾肥、磷肥、复合肥价格下行压力有望得到减缓(盐湖股份(000792,股吧)、云天化(600096,股吧)、新洋丰(000902,股吧)、史丹利(002588,股吧)、金正大(002470,股吧))；3.拥有海外资产：出口跨境电商和美元资产(跨境通(002640,股吧)、商赢环球)；有色金属(中色股份(000758,股吧))。

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