财联社（上海，编辑 梓隆）讯，今日（10月21日）早盘，风电概念大幅活跃，截止午间收盘，其板块指数大涨超2%，位列两市涨幅榜首位。同时，板块概念股也掀起涨停潮，顺发恒业、金开新能、起帆电缆等多股涨停，此外，行业龙头东方电缆涨近9%，中天科技也涨幅超7%。

注：风电概念股今日活跃（截止10月21日午间收盘）

海陆两端集体放量，风电行业景气高涨

消息面，广东潮州市人民政府近日发布《潮州市能源发展“十四五”规划》，《规划》显示，潮州南面领海线外专属经济区海域拟规划2个海上风电场址，初步规划总容量43.3GW。此外，唐山市近期发布的《唐山市海上风电发展规划(2022-2035年)》文件中指出，到2025年，累计新开工建设海上风电项目2-3个，装机容量300万千瓦；海上风电装备制造产业初具基地化、规模化，累计总投资达到50亿元以上。

目前，沿海各省加码海风建设，相关政策陆续落地。安信证券指出，此前我国海上风电装机主要集中在江苏、广东、福建、浙江等南方省份，2021年以来山东、辽宁等北方沿海省份相继发布十四五海上风电装机规划，海风发展呈扩散之势。从目前各地项目的实际推进速度来看，预计十四五海上风电装机目标有望提前实现，实际建设规模或超预期。2022年下半年起行业已逐步进入生产交付旺季，产业链盈利有望迎来修复。

受消息提振，今日风电板块大幅走强，且个股掀起涨停潮。除海风迎来高增发展外，陆上风电装机量也大幅加速。据国家能源局数据显示，今年上半年，全国风电新增并网装机1294万千瓦，其中陆上风电新增装机1206万千瓦、海上风电新增装机27万千瓦。据国信证券预计，今年前三季度受疫情、风机设计定型等因素影响的装机将递延到2023年，明年陆风和海风新增装机容量增速有望分别超过100%。

碳纤维迎主要增量，关注高景气度标的

受风电行业持续高景气提振，产业链相关上市公司近期业绩也多表现出色，以行业龙头明阳智能为例，其近日披露的三季报显示，公司前三季度归母净利润同比增长52.68%到68.88%，主要系公司在手订单增加及风机交付规模上升。而对于可关注的分支方向上，华金证券指出，大丝束碳纤维风电需求两头在外，长期看碳纤维替换玻纤为未来风电领域主要增量。

华金证券认为，从终端应用看，风电叶片是碳纤维主要应用领域，其中以大丝束需求为主。随着陆风向海风的转移，风电叶片大功率和大型化是必然趋势，而玻纤将无法适用于大尺寸叶片，碳纤维对玻纤的替换将成为风电叶片碳纤维增量的主要增长极。今年7月19日维斯塔斯拉碳纤维叶片核心专利拉挤工艺到期，未来碳纤维产业链有望降本提效，碳纤维长期看需求放量确定性高。

此外，除应用于风电行业外，目前，碳纤维的应用市场已经逐步开拓至航空航天、汽车、氢能、建筑、电子电气等领域。华安证券指出，基于碳纤维下游国防军工、汽车、风电、氢能等行业的高景气度，考虑到相关领域海外企业专利到期，预计碳纤维行业将迎来快速发展期。建议关注光威复材、中简科技、中航高科、中复神鹰、吉林化纤、精功科技、博云新材等。

本文源自财联社 梓隆

智通财经APP获悉，10月21日，风电板块异动拉升，截至发稿，振江股份(603507.SH)、中装建设(002822.SZ)涨停，海力风电(301155.SH)、通光线缆(300265.SZ)、东方电缆(603606.SH)、天顺风能(002531.SZ)等多股拉升跟涨。其中，10月11日至今，海力风电累计涨幅已超37%。银泰证券表示，在目前的招标量指引下，预计2023年海风新增装机在12GW左右，同比增速100%+，海风即将开启中长期向上周期。

消息面上，10月20日晚间，海力风电(301155.SH)披露，拟10亿元投建高端海上风电设备项目，实现北部区域市场布局。公告显示，海力风电于近日和乳山经济开发区管理委员会签署《项目合作协议》，计划在乳山经济开发区辖区内投资建设海力海上风电重型装备制造项目。

据悉，该项目总投资10亿元，占地约340亩，主要生产8兆瓦以上海上风电塔筒、单桩基础等高端海上风电设备，建设年产20万吨产值。其中，一期项目投资5亿元，占地约140亩，主要建设海上风电单桩基础、导管架生产车间，二期项目投资5亿元，占地约200亩，主要建设海上风电塔筒、套笼及内附件生产车间。

海力风电称，本次计划投建的海力海上风电重型装备制造项目，旨在充分利用乳山市发展海上风电的优势条件，抓住山东省海上风电产业发展政策机遇，生产大兆瓦高端海上风电设备，与公司东营基地相辅相成，实现对国内北部区域海上风电市场的基本布局。项目的顺利实施，将提升公司的综合竞争力和持续盈利能力。

近年来国内各省市积极响应国家战略决策，广东、山东、江苏、浙江、辽宁、广西、福建、上海、天津等省市 “十四五”期间规划新增海上风电并网装机合计约51GW;加上海南、河北等尚未发布海上风电具体装机规划的省市，“十四五”期间预计国内新增海上风电并网装机量有望超过60GW.双碳战略与能耗双控背景下，沿海省份加速发展海上风电诉求强烈。目前广东、山东、浙江三省已明确出台了海上风电省补政策，推动海上风电项目开发由补贴向平价平稳过渡。

银泰证券陈龙表示，海风发电正处于上涨周期。截至9月末，2022年公开市场海上风机招标9.4GW; 从招标趋势来看，海风2022年招标预计达到15GW以上(包含非公开市场&EPC招标)，同比+430%。在目前的招标量指引下，预计2023年海风新增装机在12GW左右，同比增速100%+，海风即将开启中长期向上周期。

光大证券称，预计海风新增装机量2022-2025年CAGR为58.74%，带动海风塔筒和桩基行业需求稳步提升。据统计，从21年9月至22年9月我国海上风电招标量超15GW，其中广东、山东、浙江、江苏四省进度较快。光大证券预计“十四五”期间我国海上风电新增装机量近70GW，其中22/23年分别达5/12GW，国家可再生能源电力消纳责任权重目标+沿海省份“十四五”装机目标+部分省份海风项目补贴+近一年招标量可观等因素将保证新增装机规模稳健增长。

相关概念股：

海力风电(301155.SH)：公司于近日和乳山经济开发区管理委员会签署《项目合作协议》，计划在乳山经济开发区辖区内投资建设海力海上风电重型装备制造项目。该项目主要生产8兆瓦以上海上风电塔筒、单桩基础等高端海上风电设备，建设年产20万吨产值。

大金重工(002487.SZ)：公司产品主要供应于风力发电场，用于承载风力发电主机舱、叶片等大型部件。公司作为全球风电装备制造产业第一梯队企业，是SGRE、GE、金风科技、上海电气等知名主机厂商的全球战略合作伙伴，并与国家能源集团、国家电投、中广核、华能、华润、三峡新能源、华电、大唐、中国电建、中国能建等大型电力投资公司建立了长期合作关系。

恒润股份(603985.SH)：公司已成为海上风电塔筒法兰的重要供应商，在全球同行业同类产品中处于领先地位，同时公司也是目前全球较少能制造7.0MW及以上海上风电塔筒法兰的企业之一。

振江股份(603507.SH)：公司今日触及涨停板，主营业务为风电设备、光伏/光热设备零部件;紧固件的设计、加工与销售;海上风电安装及运维服务。主要产品包括机舱罩、转子房、定子段、塔筒等风电设备产品，固定/可调式光伏支架、追踪式光伏支架等光伏设备产品以及光热设备产品;紧固件主要为汽车、风电光伏等行业提供具有防松性能的高品质紧固件。

10月14日，风电板块全线爆发，双一科技、泰胜风能、金风科技、天顺风能等多股涨停。

盘后数据显示，三机构买入金风科技1.43亿元，深股通买入4858万元并卖出6146万元。

此外，深股通买入天顺风能1.09亿元并卖出1.19亿元；一机构买入泰胜风能1790万元。

消息上，在今日举行的2020年北京国际风能大会上，《风能北京宣言》发布。其中，为达到与碳中和目标实现起步衔接的目的，在“十四五”规划中，须为风电设定与碳中和国家战略相适应的发展空间：保证年均新增装机5000万千瓦以上，2025年后，中国风电年均新增装机容量应不低于6000万千瓦，到2030年至少达到8亿千瓦，到2060年至少达到30亿千瓦。

据新华财经消息，国家能源局新能源和可再生能源司副司长任育之表示，将更大力度推动风电规模化发展；更大力度推进风电技术进步和产业升级；更大力度健全完善风电产业政策；更大力度促进风电消纳。

国信证券研报指出，风电行业在十四五期间进入平价大发展时代，从产品、下游客户和项目类型三个维度带动风塔行业的集中高度提升。国内四家已经具备全球竞争力的风塔上市公司及时把握行业机遇，快速提升产能，行业集中度从竞争快速成长为寡头占有型，行业门槛和头部企业的话语权有所提升，同时产量扩张也有利于企业降低单位成本，提升盈利能力。鉴于目前正值十四五新能源规划的关键时期，适逢欧盟反倾销调查中止，行业趋势边际向好，给予“超配”评级。

财信证券研报认为，“十四五”规划期间，光伏和风电的年均装机容量预测值分别为52.58GW和24.58GW。随着市场内中小企业的逐渐淘汰和退出，行业集中度将不断提升，建议关注具有一体化优势的龙头公司，包括产能扩张较早的低成本电池片龙头隆基股份和低成本硅料龙头通威股份，尤其是近期隆基和通威达成的战略合作，以及光伏玻璃制造商福莱特和逆变器制造商阳光电源。风电企业建议关注风塔制造商天顺风能、叶片制造商中材科技、风机龙头金风科技。

什么是电力设备呢？

它主要是指电力系统设备的总称。电力系统对人类的生产生活有着重大的作用，电力不仅给人类生活带来巨大的便利，也在生活中发挥着重要作用。毫不夸张地说，如果离开电力的话，生活完全不能正常进行，而电气设备作为电力系统的重要组成部分，发展前景广阔。

第一， 我国电力设备在制造业占比很大，而且每年都在不断地增加。越来越多的企业参与，让电力设备的技术还有资源的管理都得到长远的发展，现在我国很多电力设备的分支行业都处于世界先进水平。

第二， 工业的发展，人们的生活都需要电力资源，所以在电力能源的基础设施还有发电设备的要求都在不断增加，这样才能适应社会的发展。因此，这个产业对于大家而言，发展空间巨大。

第三， 我国制造业发达，大量的中低端制造需要电力的支持，而电力设备也随着行业发展逐年增加，也就意味着国内市场巨大，内需也带动了电力设备自产自销的发展需求，进口也会逐步被国产替代。

第四， 电力设备行业发展需要智能化，这也就意味着电子设备需要和其他行业互相配合，提高电子设备的技能成为重要的趋势，过去，由于电力设备落后，造成电力资源的浪费还有环境污染问题，不符合经济效益，也不适应环境的保护，这些都需要得到改善。

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中国最大的风电光伏运营巨头：三峡能源

公司海上风电项目已投运规模104万千瓦、在建规模293万千瓦、核准待建规模530万千瓦，规模位居行业前列。

公司在安徽淮南建成了全球最大采煤沉陷区水面漂浮式光伏项目(15万千瓦)，项目将采煤沉陷区闲置水面变成绿色能源基地，助推和引领国家新能源发展模式。

中国最大型的综合性能源公司之一：华能国际

公司主要在中国全国范围内开发、建设和经营管理大型发电厂，是中国最大的上市发电公司之一。

作为发电企业，公司成立以来，坚持技术创新、体制创新、管理创新，在电力技术进步、电厂建设和管理方式等方面创造了多项国内行业第一和里程碑工程。

推动了中国电力事业的跨越式发展和电站设备制造业的技术进步，促进了中国发电企业技术水平和管理水平的提高。

云南省水电电力支柱产业核心企业：华能水电

公司作为国内大型流域水电开发企业和“西电东送”骨干企业，已形成了澜沧江全流域水电开发与运营管理的宏伟格局，是业内领先的大型流域、梯级、滚动、综合水电开发企业。

同时公司是国内第二大流域水电开发公司，是云南省最大的发电企业和澜沧江-湄公河次区域最大的水力发电公司

中国最大的独立发电公司之一：大唐发电

大唐国际是中国最大的独立发电公司之一，历经26年，所属运营企业及在建项目遍及全国19个省区，经营产业以发电为主。

同时涉及煤炭、交通、循环经济、售电等领域，已从单一的火力发电企业成长为涉足多个领域、多种产业的综合能源公司。

吉林省电力及热力供应的重要企业之一：吉电股份

公司在全国范围内以新能源为主积极拓展发电业务，新能源已投产装机307.19万千瓦，布局遍布吉林、甘肃、青海等18个省份，新能源全国发展格局已基本形成。

控股公司河南国能新能源有限公司拟成立全资子公司，开发建设当地的风力发电项目，符合公司业务发展的需要，有利于进一步调整优化电源结构，加快新能源发展，对公司整体效益的提升具有积极作用。

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