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中证财讯 珠江啤酒（002461）4月26日披露2022年第一季度报告。报告期内公司实现营业收入8.72亿元，同比增长12.77%；归母净利润7104.58万元，同比增长1.45%；扣非净利润5898.11万元，同比增长11.25%；经营活动产生的现金流量净额为771.71万元，上年同期为-2179.09万元；报告期内，珠江啤酒基本每股收益为0.0321元，加权平均净资产收益率为0.76%。

数据显示，2022年一季度，公司毛利率为40.39%，同比下降1.92个百分点，环比下降4.56个百分点；净利率为8.74%，较上年同期下降1.00个百分点，较上一季度下降5.09个百分点。

截至2022年一季度末，公司经营活动现金流净额为771.71万元，同比增长2950.80万元，环比增长3.30亿元；筹资活动现金流净额-2286.81万元，较上年一季度末下降807.97万元；投资活动现金流净额-7.60亿元，上年同期为3864.54万元。

2022年一季度，公司营业收入现金比为106.93%，净现比为10.86%。

筹码集中度方面，截至2022年一季度末，公司股东总户数为5.76万户，较上年末增长了7406户，增幅14.74%；户均持股市值由2021年末的40.09万元下降至29.52万元，降幅为26.37%。

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从银行的信用体系来看，国内银行以国企为主，不能够拿欧美银行股来类比中国银行股。从资产结构来看国内银行资本充足率整体较好、拨备覆盖率较高；从市场整体情况来看，欧美股市目前整体处于高位，利率也处于高位，中国市场则是低利率、低通胀、低估值。因此，担忧国内银行股出现危机，这是杞人忧天！

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2022年一季度末的公司十大流通股东中，新进股东为黄建山、鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金、鹏扬汇利债券型证券投资基金，取代了此前的广州珠江啤酒集团有限公司、中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司、工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划、南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划、中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划、博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划、大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划、广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划、银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划、易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划。在具体持股比例上，广州产业投资控股集团有限公司持股同比上升，香港中央结算有限公司持股有所下降。

　　正如《获得未有过的大额利润？先改变再付出》
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404847201200504980中提到的那样：“很多投资人在做一些分析时，尽量缩减相关知识和体系因素，主要是不和一些人争论一些不必要的细节，这可以增加效率，毕竟单独拿出来聊某一个因素，而不是整体分析，就是无稽之谈；但整体分析的前提是，双方的能力和知识体系要对等，否则就变成了鸡同鸭讲。”

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国元证券认为，电信运营商具备中长期配置价值，主要逻辑：传统业务造血能力持续提升；数字化新兴业务快速发展；分红派息比率不断提升；有望受益于中国特色估值体系建设，估值重塑。

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