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借壳上市

​昨日A股市场全线暴涨，而今日未能得到延续，沪指今日小幅低开后，一路震荡下行，再度失守2600点。

虽然大盘不好，但壳资源、ST概念表现格外抢眼，乔治白（002687）、步森股份（002569）、恒立实业（000622）、汇源通信（000586）等近20只个股涨停，此外ST板块中也有近20只股票涨停。

至于上涨逻辑，毫无疑问是最近管理层的政策支持。证监会发文表态将鼓励市场化并购，支持优质境外上市中资企业参与A股并购重组，此后又称将IPO被否企业筹划重组上市的间隔期由3年缩短为6个月。结合证监会此前已经推出的并购重组“小额快速”审核机制（即按行业实行“分道制”审核，对高新技术行业优先适用），未来并购重组审核效率有望进一步提升，将直接利好小市值“壳”概念股。

当然，“壳”概念风起后相关概念个股也一定会出现分化，为此需要进一步寻觅有效的“壳”资源个股。

我们根据以下5个指标进行筛选，

1）第一大股东持股比例小于30%；

2）最新资产负债率小于20%；

3)总市值小于50亿元;

4)2017年年报以及2018年半报报净利小于1000万元；

5)非创业板股票（目前政策仍然不允许创业板个股为借壳对象）。

筛选出18只“壳”资源概念股，供参考。

资料来源：上海证券报

​不过，股助手要提醒的是，随着保壳成本的增长，一些已经丧失成长机会，或者负面缠身的ST股被退市或许也将成为现实，所以对于炒这类股，大家还是要慎重，机会与风险并存。

【作者】股助手（ID：guzhushou）

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10月23日，截至收盘，剔除新股、次新股后，沪深两市共计有31股涨停。

（数据来源：同花顺）

其中，创业板壳资源、业绩增长（或预增）题材个股备受欢迎，具体题材股如下：

创业板壳：天翔环境、华谊嘉信、天龙光电

业绩增长：古鳌科技、海鸥住工、天顺股份、山鼎设计

值得注意都是，自从上周末创业板借壳新规出来后，创业板壳资源股经历了周一的批量上涨后，开始逐步回落，今日仅剩3股。由于该政策刚刚出炉，后续围绕创业板壳资源做文章的机会将不断增加，值得投资者关注。

1、6股连续涨停

盘面数据显示，今日有6股连续两个交易日涨停，分别为振静股份、鲁商发展、华谊嘉信、古鳌科技、山鼎设计和常山北明。

其中，除了华谊嘉信资金净流入1143万元外，其余5股全部资金净流出。其中，古鳌科技资金净流出1.19亿元，振静股份资金净流出1.45亿元。常山北明资金净流出5731万元，庐山发展资金净流出1040万元，山鼎设计资金净流出4074万元。

2、13股早盘10点前涨停

一般而言，越早涨停的个股，后续股价进一步上涨概率越大。

盘面显示，今日有13股在早盘10点前涨停，分别为鲁商发展、古鳌科技、常山北明、好当家、四方精创、中宠股份、乐心医疗、合金投资、南卫股份、天翔环境、天域生态、高盟新材和星期六。

值得注意的是，鲁商发展因为收购事项导致股价近期连续涨停，但目前该事项仍存在不确定性。天翔环境作为创业板借壳题材个股，后续股价有望进一步上涨。

3、4股涨停板封单金额超亿元

从盘面来看，今日有4股涨停板封单金额超亿元，分别为鲁商发展、常山北明、古鳌科技和四方精创，对应金额分别为2.61亿元、1.44亿、1.04亿和1.04亿。

鲁商发展上文已经提到过，这里不再重复，其余3只个股的最新情况如下。

常山北明：10月21日，常山北明在互动易平台回复投资者称公司旗下北明软件与华为鸿蒙系统有合作，随后股价就连续几个交易出现异动。不过，该公司目前仍未回应交易所的问询。

为此，深交所对其下发关注函，要求公司说明与华为合作的具体情况，包括但不限于合作背景和目的、合作模式、合作内容、合作规模和金额、双方的权利义务关系等方面。

公开资料显示，资料显示，常山北明主营棉纺织业和软件和信息技术服务业。

古鳌科技：10月22日，公司三季报显示，2019年1-9月实现营业收入2.26亿元，同比增长103.13%；归属于上市公司股东的净利润1388.78万元，同比增长267.44%；公司每股收益为0.13元。

四方精创：10月22日，公司在互动平台表示，公司与华为联合发布的“Fincube”方案是一个分布式开放平台解决方案，这其中包含有“区块链即服务(Blockchain as a Service)”的能力库，会根据客户需求进行灵活的区块链应用部署。目前公司与华为合作的解决方案已推向市场。

4、总结

大体上创业板壳资源概念股的热度还会延续一段时间，那些连续亏损的、市值较小的创业板个股，有望会迎来资金的反复炒作。

从目前最新的情况来看，总市值小于50亿元，且去年亏损、今年前三季度亏损的创业板个股，还有之前经历吴晓波旗下公司借壳失败的全通教育。

进一步从三季报预亏、2018年报亏损及总市值小于50亿元的个股来看，有26股满足条件，分别为：金亚科技、银邦股份、田中精机、森远股份、德威新材、天龙光电、三维丝、幸福蓝海、宝德股份、全通教育、华谊嘉信、融捷健康、唐德影视、暴风集团、国民技术、神雾环保、中文在线、天翔环境、天海防务、天山生物、珈伟新能、金龙机电、千山药机、劲胜智能、盛运环保、坚瑞沃能。

除了金亚科技确定要退市外，其余个股受借壳新规的影响，都有望重演“垃圾股变凤凰”的市场套路。其中，幸福蓝海实际控制人为江苏省人民政府，退市的概率就大大减少了。公开资料显示，江苏省人民政府持有幸福蓝海53.25%的股份。

今日盘后现惊天大利好：第三支箭终于落地!

中国证监会表示，房地产市场平稳健康发展事关金融市场稳定和经济社会发展全局，要坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极发挥资本市场功能，支持实施改善优质房企资产负债表计划，加大权益补充力度，促进房地产市场盘活存量、防范风险、转型发展，更好服务稳定宏观经济大盘。

中国证监会决定在股权融资方面调整优化5项措施，并自即日起施行。这5项措施分别为：

（1） 恢复涉房上市公司并购重组及配套融资，允许符合条件的房地产企业实施重组上市。

（2）恢复上市房企和涉房上市公司再融资，允许上市房企非公开方式再融资；

（3）调整完善房地产企业境外市场上市政策，恢复以房地产为主业的H股上市公司再融资；

（4）进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用；

（5）积极发挥私募股权投资基金作用。

就资金用途而言，并购重组配套融资可以用作存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等；再融资可以用于政策支持的房地产业务，包括与"保交楼、保民生“相关的房地产项目，经济适用房、棚户区改造或旧城改造拆迁安置住房建设，以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等。

这次的政策解决了近5年以来地产上市公司对股价无诉求、无法进行资本运作的核心矛盾。市场为此一片欢欣鼓舞，甚至高呼：地产二级春天来了!

政策表明监管态度坚决，核心目的在于"改善房企现金流"及"保交付"，而这些是目前对销售较大的压制，远期有望推动销售逐渐恢复，预计将对行业整体形成大利好，板块情绪会出现集中释放，走出强行情。在机构的解读中，普遍认为最得利的有四个方向：

首要利好的是央国企：A股保利、招蛇、建发、华发，H股华润、中海等；其次是发挥REITs盘活作用∶南山、中新等；再次是增发进程中的：新城、爱家等;最后是低PB、高净负债率，历史上有大额增发的光明地产、华侨城A、上实发展、光大嘉宝、信达地产、首开股份等。

地产“壳”股或率先上涨

智通财经的观点与机构侧重点有所不同。从短期来看，新出的政策利好的或许不是那些需要融资的房企，而是A股那些可以用来借壳上市的“壳”。很有可能明天率先上涨的，是具备以下几特点的小市值的地产股：

（1）小市值，壳价低

（2）无重大法律合规硬伤，如违规担保，过往处罚等

（3）财务状况来看，经营性现金流不善，但不存在重大债务问题（借壳成本太高）

（4）民企优选，决策流程快

按照这些特点，可以筛选出下列股份：

中天服务（002188）：第一大股东是上海天纪投资，持股比例20.30%。总资产2.2亿，市盈率(动)32.77倍。

创兴资源（600193）：第一大股东是厦门百汇兴投资，持股比例14.70%。总资产7.1亿，市盈率(动)263.28倍。

科新发展（600234）：第一大股东是深圳市前海派德高盛投资，持股比例12.43%。总资产8.7亿，市盈率(动)在亏损状态。

粤宏远R（000573）：第一大股东是广东宏远集团，持股比例17.55%。总资产26.1亿，市盈率(动)44.45倍。

中迪投资（000609）：第一大股东是成都中迪产融投资集团，持股比例23.77%。总资产26.6亿，市盈率(动)在亏损状态。

国际实业（000159）：第一大股东是乾泰中晟股权投资，持股比例29.64%。总资产31.8亿，市盈率（动）11.21倍。

其中重点关注粤宏远R（000573）和中天服务（002188）。粤宏远11月28日换手率高达37.29%，5日涨跌幅为+22.03%。中天服务盘子最小，最近几个交易日成交也比较活跃。

龙虎榜提示关注信达地产

此外，智通财经提示投资者，从11月28日的成交情况来看，还可重点关注信达地产(600657.SH)：

龙虎榜阵容豪华，机构席位买入1.59亿元，买四是知名游资的席位买入1631万元，买五是顶级游资葛老大的席位对倒卖出180万元，当日净买入1.3亿元，该股要突破平台，成交量需进一步放大。

22年前三季度，公司实现营业收入118.90亿元，较上年同期81.04亿元增加46.71%；归属上市公司股东净利润4.48亿元。前三季度，公司累计实现销售面积63.44万平方米；销售金额134.2亿元；回款金额140.02亿元。公司新开工面积289.13万平方米，竣工面积92.50万平方米。截至9月30日，公司储备项目计容规划建筑面积195.15万平方米，公司在建面积747.94万平方米，公司房地产出租累计实现合同租金约1.19亿元。

公司22年3月29日披露，22年预计与中国信达关联交易360亿元；其中中国信达收购第三方公司的债权后与公司进行债务重组，向公司投资业务提供债务重组、委托贷款等事项就预计达250亿元，与中国信达共同投资预计达90亿元。

22年6月24日公告，信达悦生活以其持有的宁波物业，安徽物业股权及淮矿物业60%股权按照评估值作价2.89亿元及31.64万元现金，绿城物业以其持有的绿升物业100%股权按照评估值作价3.54亿元，双方对信绿公司进行增资。增资完成后，信达悦生活及绿城物业在信绿公司的持股比例分别为45%、55%。

酒壳资源概念一览：

习酒

贵绳股份、贵广网络、保利联合、京能置业

郎酒

群兴玩具

酱王府

成都路桥

西凤酒

环球印务、陕西金叶、秦川机床

劲酒

美尔雅

北京二锅头

文投控股

圣窖酒业

园城黄金

好了问题来了，大盘不好， 吃药喝酒，那你喜欢喝什么酒！

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