周末出了个新题材：沙漠光伏。根据“炒新不炒旧”原则，下周得引起高度重视！

沙漠光伏

消息：
我国沙漠、戈壁、荒漠地区大型风电光伏基地项目有序开工
财联社10月30日电，10月中下旬，内蒙古、甘肃、青海、宁夏4省区集中组织开工了一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为主的大型风电光伏基地项目，总规模近3000万千瓦，拉开第一批装机容量约1亿千瓦项目开工序幕。

重点关注：

珈伟新能 ：沙漠光伏，快充+锂电+储能+业绩

符合KDJ+MACD战法

亿利洁能 ：沙漠光伏！

macd走势不好，预计下周加速就是跑路的时候

另外，换电概念受政策支持，13市试验推广。周五出现预期差，估计下周爆发。持续重点关注！

友讯达 ：龙头。换电+物联网 +芯片 +在加拿大设子公司+业绩增长

展鹏科技 ：换电，快速涨停助攻

通合科技 ：正宗换电，智能电网+军工

中元股份 ：换电，地处武汉！11市之一。叠加业绩

编者按：《光伏A股周报》旨在记录、评述A股光伏板块和龙头企业的一周行情表现，总结影响行情表现的关键因素，任何观点不构成投资建议。

21世纪经济报道新能源课题组 曹恩惠，实习生费心懿本周（5月23日到5月27日），A股光伏板块再次回调。

现阶段，光伏板块的资金活跃度较高，五月以来总体行情上行，A股光伏概念股连续翻红普涨。不过，自五月下旬起，光伏板块情况较为暗淡，总体回调。其中，权重股资金纷纷向外出逃，而中小盘股则现异动，多只上周领涨的中小盘个股本周领跌。

21世纪经济报道新能源课题组结合Wind数据，共统计了75只A股光伏概念股，覆盖硅料、硅片、电池片、组件、电站、辅料、设备等产业链各环节。截至5月27日收盘，上述75只光伏概念股合计市值约2.79万亿元，较上周减少751.50亿元，而Wind光伏指数近五个交易日的跌幅为2.56%。

事实上，经历了前期的深跌，反弹再到眼下的回调，A股光伏板块在结束财报季后迎来消息面寡淡的窗口期。而在如今刺激性消息匮乏的情况下，资金是瞄准中小盘光伏股。

1、光伏行情遭遇暂时性回调，吉瓦级渔光互补项目被整改

消息面上，本周光伏行业迎来几则关联性消息。

周一（5月23日），中共中央办公厅、国务院办公厅印发《乡村建设行动实施方案》。方案提出，发展太阳能、风能、水能、地热能、生物质能等清洁能源，在条件适宜地区探索建设多能互补的分布式低碳综合能源网络。按照先立后破、农民可承受、发展可持续的要求，稳妥有序推进北方农村地区清洁取暖，加强煤炭清洁化利用，推进散煤替代，逐步提高清洁能源在农村取暖用能中的比重。

这一文件预示着，光伏下乡、入户的发展前景再获政策性支持。

而在5月25日国务院召开的 “全国稳住经济大盘”电视电话会议上，新能源领域再获关注。会议强调，加快风光大基地项目开工，确保国家能源安全。要求按照“应开尽开”、“能开尽开”的原则，认真做好第二批大型风电光伏基地项目的组织实施工作。将加快推动以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的第二批大型风电光伏基地的建设，项目开工节奏有望前置。

在光伏建设的环评合规性方面，水利部则出台了相关意见。

5月24日，水利部印发了《关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见》，指出光伏电站、风力发电等项目不得在河道、湖泊、水库内建设。另外，水利部针对上述政策的解读中进一步明确，要统筹发展和安全，考虑国家能源结构优化调整的需要，强调对光伏电站、风力发电等项目建设不搞“一刀切”。

而该意见出台后，国内部门水上光伏项目遭遇整改。5月27日，水利部第二次公告江苏省天岗湖光伏等碍洪问题视频核查整治工作的情况。

据悉，该发电基地位于泗洪县西南岗片区，基地总投资75亿元，规划建设1GW，为国家能源局2017年批复的光伏发电领跑项目，2017年开始实施，分2期建设，共占水面约9平方千米，占泗洪县境内天岗湖水域面积约70%。

据了解，该项目已办理了环评、土地、规划等手续，但未依法依规办理水行政许可手续。根据要求，该项目要在5月底前完成对占用湖泊行洪通道的光伏设施、围网拆除；在12月底前完成对湖泊其他区域光伏等设施整改。

在股市消息面上，利好信息的缺乏使得光伏板块未能迎来进一步升温的动力。

一方面，产业链上下游之间的采购情绪较为低落，价格博弈依旧存在，上下游的竞争不温不火。

本周，硅料价格继续停涨但维持在高位。而在供需错配的氛围下，组件价格攀升。行业媒体PV InfoLink认为，当前市场环境下组件的新单实际成交较少，因而买卖双方交易价格僵持，且终端的观望情绪增加。

另一方面，年初至今，由于地缘冲突和美联储加息等多方因素的影响，光伏板块这一热门赛道也经历调整，甚至不少概念股已经几近腰斩。

课题组注意到，头部光伏企业本周股价集体哑火。而中小盘光伏股遭遇资金“猎杀”，股价波动明显。

2、中小盘光伏股异动，中利集团“戴帽”

从本周交易情况来看，光伏股表现分化，少数个股出现异动。

21世纪经济报道新能源课题组注意到，根据Wind数据，本周有16只光伏概念股本周涨幅为正。其中，周涨幅超过10%的个股有3只。

周涨幅靠前的个股分别为茂硕电源（002660.SZ）、山煤国际（600546.SH）、乐凯胶片（600135.SH），周涨幅分别达27.96%、11.10%和10.33%。

本周股价周涨幅居前的十家A股光伏公司 制图：21世纪经济报道

而本周下跌的个股有59只，其中7只个股的周跌幅超过10%。周跌幅靠前的个股分别为综艺股份（600770.SH）、中利集团（002309.SZ）、清源股份（603628.SH）、爱康科技（002610.SZ）的周跌幅分别为19.40%、18.35%、12.93%、11.17%。

本周股价周跌幅居前的十家A股光伏公司 制图：21世纪经济报道

千亿市值的光伏股数量与上周持平。值得注意的是，龙头股在本周却不约而同地集体下跌。

刚刚从走出低谷的阳光电源（300274.SZ），上周涨幅达19.15%，但本周股价再遭回调，跌去8.75%。

另外，其他几家光伏板块的龙头企业也遭遇下跌。大全能源（688303.SH）、福莱特（601865.SH）、中环股份（002129.SZ）分别下跌5.02%、4.82%、3.30%。隆基绿能（601012.SH）、通威股份（600438.SH）、晶澳科技（002459.SZ）、福斯特（603806.SH）的跌幅也超2%。

本周市值居前的A股光伏公司 制图：21世纪经济报道

本周中小盘光伏股的动向更具戏剧性色彩。

截至5月27日收盘，茂硕电源（002660.SZ）连续涨停3天，周涨幅27.96%，报收于8.97元，位列光伏板块周涨幅榜之首。

另外，中利集团、清源股份、爱康科技、博威合金（601137.SH）、中信博（688408.SH）等上周在涨幅榜靠前的个股本周却领跌。

事实上，个别中小盘光伏股在上周的异常走高本就是件“怪事”。

横店东磁（002056.SZ）一个月内股价大涨87%后，24日、25日两个交易日掉头下跌，跌幅超过6%；清源股份则在收获连续四个涨停板后，紧接三个交易日累计下跌13.73%，回吐前期涨幅。

而“妖股”中利集团，七天“五连板”后紧跟的两个交易日的股价“遇袭”。

5月29日，中利集团发布公司股票交易被实施其他风险警示暨股票停牌的提示性公告，自5月30日开市起该上市公司停牌一天，并于5月31日开市起复牌。届时，该公司股票简称由“中利集团”变更为“ST中利”。

“戴帽”的原因是该公司控股股东关联方非经营性资金无法按时归还。根据公告，中利集团控股股东关联方非经营性资金占用余额为 8.77亿元，较2021年度期末余额已归还223.3493万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定，存在资金占用的情形虽提出解决方案但无法在一个月内解决归还等情形，公司股票交易将被实施其他风险警示。

这也意味着，这家老牌光伏企业当前的转型之路将再添压力。

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通过对国内和美国大型储能市场和板块走势的方向，大型储能概念的潜力龙头有望在这5家公司产生，感兴趣的朋友可以收藏起来。

老余在分享大型储能龙头公司之前，先帮大家梳理一下这个板块的内在逻辑。

大型储能主要受益于国内风光大基地建设和美国储能市场的需求放量。前期走势强的是欧洲户用储能，而最近市场走势比较强的是大型储能，主要是因为目前美国是全球规模最大的大型储能市场，去年美国装机占全球50%，达到10GWh以上，增速高达3-4倍，今年上半年装机5.8GWh，同比+173%，继续超过市场的预期。

第一，阳光电源，全球光伏逆变器出货量最大的公司，国内市场占有率30%左右，国外市场占有率15%左右，公司在美国大储系统市场高占比，是比较受益于美国大储市场的高速发展。

第二，盛弘股份，公司目前规划的储能重点是做好大型储能电站和工商业储能系统的核心储能变流器。公司的产品逆变器及系统，预计美国市场出货5亿，美国储能业务占比多且有望高速增长。

第三，南都电源，公司接连中标多个储能项目，公司海外储能业务占比营业收入70%，预计大储系统美国出货2.5GWh，出货占比33%。公司明年户储业务收入有望达到20-30亿元，目前订单饱满。

第四，科陆电子，公司多个储能核心部件在全球大批量应用，将继续提升产能，抢抓电源侧、电网侧、用户侧、户用储能等多场景应用市场，积极拓展国内外市场，预计美国市场整体出货3GWh，出货占比60%。

第五，英维克，公司目前占据储能温控绝对优势地位，预计储能收入18亿，其中50%直接对海外出口，直接出口部分美国占比预计7成，剩余2亿通过国内集成商间接出口至美国。

国内大储市场逐渐商业化和美国大储市场高速发展，刺激了储能概念集体反弹，目前储能概念已经在高位区域，需要强有力的消息刺激，才能被市场主力资金青睐。

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​未来10年有哪些行业值得投资？我第一个想到的就是碳中和碳达峰背景下的新能源行业。

中国已经庄严承诺，2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和。那么未来十年里中国就要改变能源结构，大力发展清洁能源，逐步替代碳排放量大的火力发电。

我看的新能源行业包括光伏、风电还有储能。风电降本增效的潜力不如光伏，储能发展很快但是鱼龙混杂还处在炒概念阶段，龙头公司的增长还需观察。
所以目前我最看好的就是光伏了。

2019年至今，由于成本的持续下降，全球光伏发电价格逐步接近火力、水力发电。2021年国内光伏平价上网，预计因补贴变化导致的周期性将逐步消退，行业从大小年的趋势逐步变为平稳增长的成长性行业，行业增长中枢具备上移基础，未来五年复合增速有望达到20%。“整县推进”等政策的支持也让中国光伏装机量获得增长。

从图上可以看到，国内光伏装机量未来5年增速较快，另外海外市场也大量使用中国生产的光伏组件。这都能为中国光伏企业贡献业绩。

隆基股份的老板李振国前段时间在一个活动上表示：“三年以前我说光伏到2030年，每年全球新装机容量会到1000GW。很多人觉得我还是蛮激进，但是现在站在碳中和的角度倒推，到2030年那个时间1000GW是不够的。所以光伏本身产业链里，涉及到它自身的工业硅，多晶硅，拉棒，切片，电池组件，以及将来为它配套的辅助材料玻璃，铝边框，胶膜，以及为它做装备的企业，将来是一定有比较快的成长速度。”

作为全球最具竞争力的太阳能光伏企业的老板，这个观点是值得重视的。

光伏产业是典型的技术、资金和劳动力密集型产业，这背后是技术持续进步和规模经济的持续发挥。光伏的产业链较长，环节复杂。

那么，那个环节最容易出牛股？哪家公司值得关注呢？

以上是光伏产业链上的龙头公司，股票很多，你看到它们觉得眼熟吗？

既然中国的光伏企业具备全球竞争力，那么就要选其中的海外市场同样表现优秀的公司海外市场收入占比是一个很好的观察指标。
我来说几个看好的公司，它们近三年的股价表现非常惊艳：

1、 $隆基股份(SH601012)$ —— 从硅片到组件制造的一体化龙头

隆基绿能科技股份有限公司主要从事单晶硅棒、硅片、电池和组件的研发、生产和销售，为光伏集中式地面电站和分布式屋顶开发提供产品和系统解决方案。公司的主要产品为太阳能组件及电池、硅片及硅棒、电站建设及服务、电力。公司是全球最大的集研发、生产、销售、服务于一体的单晶光伏产品制造企业。

公司2020年收入超过500亿元，今年有望超过1000亿元，并且实现超过100亿元的净利润。目前总市值超过4000亿元。是公认的光伏板块一哥。

2、 $阳光电源(SZ300274)$ —— 新能源电源设备龙头

阳光电源股份有限公司一家专注于太阳能、风能、储能、电动汽车等新能源电源设备的研发、生产、销售和服务的高新技术企业。主要产品光伏逆变器、风电变流器、储能系统、新能源汽车驱动系统、水面光伏设备、智慧能源运维服务。

值得一提的阳光电源的业务横跨光伏、风电、储能，现在是全球出货量最高的逆变器品牌。华为时间帮助公司提升了全球市场份额。股价近两年表现非常优异。

3、 $福斯特(SH603806)$ —— 光伏辅材之胶膜龙头

杭州福斯特应用材料股份有限公司的主营业务为太阳能电池胶膜、太阳能电池背板的研发、生产和销售。公司的主要产品为光伏胶膜、光伏背板、电子材料感光干膜。公司隶属于光伏行业的封装材料领域，是全球光伏封装材料的龙头企业。

不管哪家光伏企业生产的光伏组件，都要用到EVA、POE的胶膜封装。福斯特作为全球市场占比超过50%的龙头公司（这样的市场份额是罕见的），将长期收益光伏胶膜的需求增长。

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当然公司虽好，买入也要好价格，才能获得可观的投资收益。

经过近两年的上涨，目前三家公司的市盈率都不低，最低的隆基股份也有42倍的滚动市盈率。如果以现在价格买入，需要谨慎。

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