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好想你红枣脆片价格(红枣酪做法)

2023-04-09 22:28分类:ROC 阅读:

事件:好想你公告重大资产重组方案获得证监会无条件通过,6月3日起复牌。结合我们近期对公司的调研情况,看好线上零食行业快速成长期内收入规模迅速扩大以及盈利能力的提升空间,继续强烈推荐。

投资要点

线上零食行业在未来3-5年内仍有望保持30-50%的增速,竞争格局已经明确,龙头企业差异化发展共同目标是扩大市场容量。渗透率的提升将推动行业规模从目前150亿扩充到400-500亿,未来有望诞生1-2家百亿级企业。百草味和三只松鼠已经形成第一梯队,但二者的定位和策略逐渐差异化,目前共同目标是扩大线上零售市场规模,因此整个行业竞争环境在未来几年仍将较为宽松。

百草味通过调整产品结构、提高入仓模式占比等方式,净利率有提升空间。低价带来的低毛利率和较高的销售费用率使百草味净利率多年为负,随着公司坚果占比的下降和高净利率的入仓收入占比的提高,公司长期净利率有望达到3-5%。

公司注重品牌塑造,全方位营销火力全开。从首创“517吃货节”的大获成功到即使抓住“愤怒的孙子”的年货营销机遇,从跑男的赞助到人们影视剧的植入,加上今年代言人杨洋的多部影视剧作品即将上映,公司各种营销手段火力全开,有望复制RIO当年盛况。

两品牌将独立经营,合并后未来会更多侧重产业链协同。两公司联手后将采取双品牌独立运营。长期看来,二者协同将体现在“原料采购-设备升级-产品生产-产品结构优化和共推爆品-物流运输”的全产业链。

百草味16年收入目标大概率超额完成,好想你今年目标收入12亿,并将完成产品升级和渠道改革。百草味一季度实现收入翻倍,全年收入20亿目标大概率超额完成。好想你今年在产品方面将调整为纵向枣类专业化和横向零食多元化协同发展,计划使无核枣、脆片、枣片、枣夹核桃这四个产品系统收入贡献35%+。渠道方面专卖店、商超、电商和流通同时发展,重心回归到专卖店,商超业务聚焦,并开始试水O2O和微商城。

投资建议:我们预计百草味16年实现收入22亿,合理估值3倍PS,17年收入有望达40亿。好想你原有业务价值30亿,因此我们短期目标市值90亿,一年期目标150亿。继续强烈建议买入。

风险提示:竞争加剧、食品安全问题

[摘要]

事项:

近期我们参加了好想你2017年第一次临时股东大会,会议主要包括两项议题:公司名称更改及新总经理聘任。我们针对会议主要内容以及公司近期经营情况与公司领导做了充分沟通调研,相关评论如下。

评论:

新名称新方向,关注健康生活公司名称从“好想你枣业”更为“好想你健康食品”意味着公司未来不仅仅单一做红枣业务,还计划向药食同源类健康产品方向发展,实现从休闲零食向轻食、餐食化领域发展。整体来看,公司在转性之路上将更加关注消费者健康的生活方式,原有传统的商业模式面临变革,未来将专注以消费者为中心,识别需求进行精准化服务。

本部:以枣为基,加速推广健康新品健康新品加速推广,有望增厚业绩顺应健康理念的传递,公司近期将推出金粥道、果果茶、清靓靓等新品,主要以早餐粥的形式开始推广。新产品是公司与多家专业大学研究机构共同研发而成,具有学术研究品质背书,今年底计划推出30余新品。从新品效果看,清菲菲两个半月前试上市,现在月销售已达400万元效果出众,未来新品贡献增量业绩可期。同时,公司有望开创全新的商业推广模式,一方面通过专卖店做大做强品牌,一方面年底计划将通过全数字化全渠道体验店来推广技术和吸引目标客群。

FD技术产品市场空间广阔,具备强技术壁垒新品大部分应用了FD冻干技术,冻干技术能保持95%的原有成分,在三大干燥技术下最大程度保持营养成分。从行业看,将FD技术用于健康产品是国内全新的尝试,在俄罗斯FD技术用于为宇航员制作食品,在欧美的速溶咖啡及日本的味增汤品类中也有相关应用。国内来看,FD产品在山东和福建应用于加工蔬菜、甜玉米。公司借鉴发达国家FD技术经验,打造多种药食同源产品,具备较强技术壁垒。

新品电商稳步推广,打造明星产品新品将逐渐推向电商销售,一方面公司线上电商增速较快,另一方面新品清菲菲属于红枣衍生品类,线上复购率排名第一,虽然存量市场不大,但代餐增量市场很大,有足够的空间支撑发展。在FD技术的支撑下,公司也将积极打造明星产品,枣类中以枣生核、锁鲜产品和脆片为代表,新品清菲菲亦有明星产品潜质。

传统枣业未到天花板,新政利好行业变革从业绩上看,公司红枣产品业务上半年同比增长约2%,而且下半年销售旺季有望提升。公司枣业于2010年出现发展拐点,近几年出现供大于求的情况,且2010年后行业进入无序竞争,缺乏统一的行业标准。今年政策较支持红枣发展,郑交所红枣期货上市,有望在十九大召开后公布行业标准,从而改善行业目前“小散乱”的不利局面。公司作为红枣龙头,不落于形势,在两个层面着力变革:1.建立红枣全产业链,借助政策东风(红枣期货标准)形成资本面、行业基本面均良性的发展格局;2.打造健康食品餐食化,基于FD技术的推广和发展。公司将对红枣产业相关资源进行整合合作,有望提升公司枣业市场份额。

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早餐的重要性大家都知道,所以建议妈妈们在准备早餐时注意营养均衡。不可错过的美味早餐推荐,为自己准备起来吧!

一、核桃红枣酪

用料:核桃10个、枣10个、大米50克、水1000克、白糖适量

1、核桃剥皮去壳,红枣洗净,大米提前泡两小时以上

2、把红枣去核,用剪刀剪成小块,把红枣块、核桃块和大米放入全自动豆浆机中

3、加入清水

4、按下煮豆浆模式,一会儿核桃红枣酪就做好了

不喜欢太甜,这个方子糖量少,甜度略低,喜欢吃甜食的小伙伴可以将白糖增加到25克或者更多。

By 厨义

用料

  • 面包材料
  • 高筋粉 250g
  • 酵母 3g
  • 糖桂花 25g
  • 冰水 160g
  • 白糖 10g
  • 海盐 2g
  • 黄油 20g
  • 裹馅
  • 酒酿 150g
  • 奶油奶酪 50g
  • 红枣 适量

做法步骤

1、将面包材料除黄油外全部放入厨师机。

2、搅打出粗膜,放入室温软化的黄油搅打出手套膜,不是很严格,大概出膜也可以。

3、放入发酵盆35度左右发酵。

4、取酒酿,沥出酒液,留取米粒部分。

5、将米粒部分尽量挤干,避免裹入部分太湿。

6、将挤压好的酒酿米粒加入奶油奶酪混合,我用的奶油奶酪是自制的。

7、加入红枣碎,也可不加,或者加入其它自己喜爱的蔓越莓,蓝莓干等水果干。

8、搅拌均匀备用。

9、面团发酵至1.5-2倍左右。

10、戳一个洞不会缩,一发就完成了。

11、等分成2个面团。

12、擀饼,卷牛舌卷。

13、再擀饼,取一半裹料涂抹均匀,卷起来。

14、收好口,放入水立方。另一个同样步骤。然后大约35度进行二次发酵

15、大约发至8程满,烤箱预热180度。

16、盖好盖子,放入预热好的烤箱180度烤35分钟

17、出炉。

18、晾凉,桂花搭配酒酿非常清甜。

做菜好吃都有技巧,我的每道菜都有小妙招,大家搜索“豆果”可以直接查看我的菜谱!

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